发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意见是完全独立的； （二）本独 ...

| | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 付现金购买资 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年九月 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2-1-1 股票代码：300623 股票简称：捷捷微电 上市地 ...

| | | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 本次重组事项尚需中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施。能否 通过上述注册以及最终通过时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 江苏捷捷微电子股份有限公司 获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、 南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控 股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦 智能产业投资中心（有限合伙）购买其合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公 司 30.24%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次重组"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 20 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 未来，公司将更多的资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展等，助推 专精特新"小巨人"企业加速发展，引领公司高质量发展，为投资者创造良好价 值与回报，为世界绿色发展做出中国企业的贡献。 三、完善信息披露，不断强化投资者关系管理，有效传递公司价值 公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规、中国证监会及深圳 证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。 为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券 交易所互动易平台、业绩说明会、投资者见面会、路演等多种形式加强与投资者 的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，更好的向投资者传导公司 价值。接下来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时 地向市场传导公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, Jiejie Microelectronics (300623) [2][3] Core Views - The company's Q2 performance shows significant improvement, with a revenue of 1.263 billion yuan, a year-on-year increase of 40.12%, and a net profit of 214 million yuan, up 122.76% year-on-year [2] - The company has a robust order backlog and is ramping up production capacity, with a monthly output of approximately 20,000 pieces from its 6-inch line and 90,000 pieces from its 8-inch line [2] - The company is expected to achieve net profits of 430 million yuan, 568 million yuan, and 772 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [2] Financial Forecast and Key Indicators - Revenue projections for 2023A, 2024E, 2025E, and 2026E are 2.106 billion yuan, 2.734 billion yuan, 3.496 billion yuan, and 4.275 billion yuan respectively, with growth rates of 15.51%, 29.81%, 27.84%, and 22.29% [6] - The company's EBITDA is forecasted to be 633.15 million yuan in 2023A, increasing to 1.17877 billion yuan in 2024E [6] - The projected earnings per share (EPS) for 2024E, 2025E, and 2026E are 0.59 yuan, 0.77 yuan, and 1.05 yuan respectively [6]

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、 南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控 股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦 智能产业投资中心（有限合伙）购买其合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公 司 30.24%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次重组"）。 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 4 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第 4 次 并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请。公司将持续关注本次 重组的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次 ...

4-2-1 | 报告编码: | 1111020051202401804 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1175号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第0868号 | | 报告名称: | 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项 | | | 目资产评估报告 | | 评估结论: | 3,420,849,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 顾欣 : (资产评估师) 会员编号:34180077 | | | 崔媛媛 (资产评估师) 会员编号:34190010 | 4-2-2 | 资产评估报告·声明 | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使 | | 用人 | | = ( 评估目的 | | == 评估对象和评估范围 . | | 四、 价 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的 法律意见（修订稿） | 苏通控股 | 指 | 南通苏通控股集团有限公司（曾用名：南通苏通科 | | --- | --- | --- | | | | 技产业园控股发展有限公司），系本次交易的交易 | | | | 对方之一 | | 峰泽一号 | 指 | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | （曾用名：深圳峰泽一号投资合伙企业（有限合 | | | | 伙）），系本次交易的交易对方之一 | | 南通挚琦 | 指 | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙），系本次 | | | | 交易的交易对方之一 | | 交易对方 | 指 | 苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽 | | | | 一号、南通挚琦 | | 交易各方 | 指 | 捷捷微电及交易对方 | | 本次发行股份及支付 | 指 | 捷捷微电向交易对方以发行股份及支付现金的方式 | | 现金购买资产 | | 购买其持有的标的公司 30.24%股权 | | 本次重组/本次交易 | 指 | 捷捷微电向交易对方以发行股份及支付现金的方式 | | ...

4-1-1 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 · | | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 财务报表附注 | | 5-74 | 4-1-2 4-1-3 4-1-4 4-1-5 4-1-6 | 编制单位 捷捷微电(南通)科技有限公司 - | | | | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | તમે 自 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 项 自 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产:0 | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 ~, | | 45,189,649.44 | 78,185,387.73 | 短期借款 | 五、15 | 353,362,263.83 | 57,184,770.34 ...

股票代码：300623 股票简称：捷捷微电 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：123115 债券简称：捷捷转债 上市地点：深圳证券交易所 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（上会稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 付现金购买资 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 本报告书所述本次重组相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所审 核并经中国证监会予以注册。审批机关对本次重组相关事项所做的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 ...