北京市盈科（南通）律师事务所 捷捷微电 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 0 捷捷微电 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 法律意见 F20240722-004 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开。北京市 盈科（南通）律师事务所（以下简称"盈科"）受公司委托，指派本所律师出席 了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《江苏捷捷微 电子股份有限 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年7月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午09：15至下午15： 00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。 4、 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）住所：南通市苏锡通科技产业园区井冈山路 1 号 一、担保情况概述 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各子公司向银行 申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用 金额，均以公司实际使用金额为准），授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日 刊 登 在 中 ...

幅证券 电子/半导体 公 司 研 究 捷捷微电（300623.SZ） 2024 年 07 月 17 日 稼动率持续提升，2024Q2 公司业绩表现超预期 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 罗通（分析师） | 王宇泽（联系人） | | luotong@kysec.cn | wangyuze@kysec.cn | | 证书编号： S0790522070002 | 证书编号： S0790123120028 | 2024Q2 业绩预计同环比高增，盈利能力持续提升 下游需求持续回暖，稼动率提升推动业绩表现超预期 板块景气度持续上行，推动产品价格稳步修复 风险提示：需求复苏不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 -48% -32% -16% 0% 16% 2023-07 2023-11 2024-03 捷捷微电 沪深300 《2023Q4 业绩显著修复，未来成长动 力充足 — 公 司 信 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between RMB 19,692.36 million and RMB 22,574.17 million, representing an increase of 105% to 135% compared to the same period last year, which was RMB 9,606.03 million[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB 15,367.16 million and RMB 17,672.23 million, reflecting an increase of 100% to 130% from RMB 7,683.58 million in the previous year[3]. - The basic earnings per share are projected to be between RMB 0.27 and RMB 0.31, compared to RMB 0.13 in the same period last year[3]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact the net profit attributable to shareholders by approximately RMB 46.5 million, with RMB 33.04 million coming from the disposal of non-current assets[5]. Subsidiary Performance - The company’s subsidiary, Jiangsu Jiejie Microelectronics (Nantong) Technology Co., Ltd., has achieved profitability in the first half of 2024, with significant growth in net profit compared to the same period last year[10]. Industry Trends - The semiconductor industry is experiencing a mild recovery, benefiting the company’s core business and leading to an increase in both revenue and net profit attributable to shareholders compared to the previous year[14]. - The company is focusing on innovation and market-driven development, capitalizing on the demand recovery in downstream application areas and product structure upgrades[14]. - The company’s production capacity utilization rate remains high, contributing to the overall improvement in operational performance[14]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 semi-annual report[11]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the financial estimates[11].

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 12 日 2 2024 年 6 月 30 日，公司收到深圳证券交易所通知，因公司本次重组申请文 件中记载的评估资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司本次重组中止审核。 截至目前，公司已将申请文件中记载的评估资料更新至 2023 年 12 月 31 日， 并完成申请文件更新补充工作。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》的相关规定，公司向深圳证券交易所提交了恢复审核的申请，2024 年 7 月 11 日，深交所同意恢复审核本次重大资产重组事项。 公司本次重组事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管 理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过 审核、注册的时间尚存在不确定性。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 沃克森评报字（2024）第0868号 (共一册 第一册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年七月八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告·声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估 协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 | 报告编码: | 1111020051202401804 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1175号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第0868号 | | 报告名称: | 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项 | | | 目资产评估报告 | | 评估结论: | 3.420.849.300.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 7 月 9 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：监事会主席钱清友 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第九 次会议。 表决结果 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年七月 3-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于本次重组所涉评估报告加期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司（以下简称"捷捷南通科技"、"标的资产"或"标的公司"）30.24%股权， 同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"或 "本次交易"）。 鉴于作为本次重组定价依据的评估报告的评估基准日为 2023 年 6 月 30 日， 为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，沃克森（北京）国际资产评 估有限 ...