2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05004号 致：江苏雷利电机股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 雷利电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德恒 （杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏雷利电机股份有限公司（以 下简称"江苏雷利"或"公司"）的委托，指派律师参加江苏雷利 2023 年年度 股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-036 江苏雷利电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏建国先生 6、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表公司有表决权的股份 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （ ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-035 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024- 030）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据中国证 监会相关规定，现将有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-034 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 监事会 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 《2024 年第一季度报告全文》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告同时刊登在 2024 年 4 月 29 日《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

Financial Performance - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥721,648,380.42, an increase of 2.46% compared to ¥704,351,712.82 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥73,038,449.66, reflecting a growth of 1.85% from ¥71,715,114.33 year-on-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 29.50%, reaching ¥76,906,702.24 compared to ¥59,388,492.43 in the previous year[25]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.2304, up 1.05% from ¥0.2280 in the same period last year[25]. - Diluted earnings per share increased by 1.55% to ¥0.2291 from ¥0.2256 year-on-year[25]. - The total comprehensive income for the period was ¥76,886,205.29, compared to ¥89,073,435.37, indicating a decrease of about 13.6%[38]. - Net profit decreased to ¥75,251,933.58 from ¥89,547,500.21, representing a decline of about 16.0%[38]. - Operating profit was reported at ¥85,022,664.90, down from ¥100,564,094.38, indicating a decrease of approximately 15.5%[38]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 256.87%, amounting to ¥124,824,238.58, up from ¥34,977,759.88 in the same quarter last year[25]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥843,205,236.38, up from ¥715,243,511.81, indicating a rise of about 18%[40]. - Cash outflows for operating activities rose to ¥718,380,997.80 from ¥680,265,751.93, reflecting an increase of approximately 6%[40]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥17,772,049.61 from a negative ¥181,119,905.88, showing a significant turnaround[40]. - Cash inflows from investment activities amounted to ¥431,740,659.96, compared to ¥237,180,387.08 in the previous period, marking a growth of around 82%[40]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,804,466,175.29, a slight increase of 0.82% from ¥5,757,190,513.47 at the end of the previous year[25]. - The total liabilities decreased to ¥1,893,422,376.81 from ¥1,921,759,267.31, showing a reduction of about 1.5%[36]. - The company's total equity stood at ¥3,911,043,798.48, up from ¥3,835,431,246.16, marking an increase of approximately 1.97%[36]. - Total equity attributable to the parent company increased to ¥3,381,524,737.11 from ¥3,307,430,326.16, a rise of approximately 2.2%[47]. - The total assets increased to ¥5,804,466,175.29 from ¥5,757,190,513.47, reflecting a growth of approximately 0.82%[36]. Investments and Expenses - Research and development expenses for the quarter were ¥34,310,086.69, compared to ¥32,086,980.88 in the same period last year, indicating continued investment in innovation[18]. - Long-term equity investments increased by 53.71% compared to the end of the previous year, attributed to investments in Suzhou Maita and Shanghai Lianrongyu[28]. - The company reported a financial expense of -¥10,700,807.59, a significant improvement compared to the previous year's expense of ¥10,786,463.60[18]. - Government subsidies received totaled ¥1,664,727.31, indicating support aligned with normal business operations[27]. - Financial assets and liabilities resulted in a fair value loss of ¥3,401,152.45, primarily due to changes in financial management and foreign exchange contracts[27]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[38].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][3]. Core Views - The company achieved a revenue of 3.077 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 6.10%, and a net profit attributable to shareholders of 317 million yuan, which is a 22.44% increase year-on-year [1][13]. - The company has been expanding its high-value-added products, leading to a continuous improvement in gross margin, which reached 29.81% in 2023, the highest since its listing [2][3]. - The automotive parts business showed strong growth, with revenue of 469 million yuan, a significant increase of 43.14% year-on-year, while the small home appliance business also performed well with a revenue of 296 million yuan, up 25.35% year-on-year [13][14]. Financial Performance Summary - The company's revenue and net profit forecasts for 2024-2026 are as follows: - Revenue: 3.589 billion yuan (2024E), 4.369 billion yuan (2025E), 5.284 billion yuan (2026E) [3][7]. - Net profit: 357 million yuan (2024E), 432 million yuan (2025E), 514 million yuan (2026E) [3][7]. - The company's earnings per share (EPS) is projected to increase from 1.00 yuan in 2023 to 1.62 yuan in 2026 [7][3]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 26.9 in 2023 to 16.6 in 2026, indicating potential valuation improvement [7][3]. Business Strategy and Growth Potential - The company is strategically positioning itself in emerging fields such as humanoid robots and smart manufacturing equipment, focusing on high-precision screw technology and system solution capabilities [14][13]. - The company’s product matrix is continuously being improved, with a focus on high-margin sectors like industrial control and medical fields, which are expected to grow rapidly in the context of global economic recovery [2][3].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1][15] Core Views - The company's profitability is steadily improving, with gross margin and net margin reaching 29.81% and 11.74% respectively in 2023, an increase of 1.31 percentage points and 1.12 percentage points year-on-year [2] - In Q4 2023, the company achieved operating revenue of 830 million yuan, a year-on-year increase of 18.03%, and a net profit attributable to the parent company of 65 million yuan, up 42.63% year-on-year [2] - The company is increasing its investment in new product research and development, focusing on humanoid robots and intelligent manufacturing equipment [3] Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 3.077 billion yuan, a year-on-year increase of 6.1%, and a net profit of 317 million yuan, up 22.4% year-on-year [13] - The company’s R&D expenses for 2023 reached 147 million yuan, an increase of 10.57% year-on-year, while management and sales expenses also saw increases of 9.14% and 9.89% respectively [2] - The company expects revenues of 3.495 billion yuan, 3.942 billion yuan, and 4.479 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits projected at 355 million yuan, 438 million yuan, and 486 million yuan [15][18] Product and Market Strategy - The company is strategically focusing on humanoid robots, smart manufacturing equipment, and industrial devices, enhancing its capabilities in high-precision screw technology [3] - The automotive parts segment has shown significant growth, with revenue from automotive components reaching 469 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 43.14% [14]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3315 号 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏雷 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事干为民 先生、李贤军先生、吴忠生先生提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏雷利电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏雷利电机股份有限公司董事会 经核查，公司现任独立董事干为民先生、李贤军先生、吴忠生先生均未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...