株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订 稿） | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 稿） 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"飞鹿股份"、"公司"） 拟向特定对象发行股票。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司 就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 8,896.80 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 二、募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性 1、满足公司主业拓展及新能源产业开拓所需要的资金投入 公司作为国内轨道交通防腐防水材料第一家上市企业，已深耕于轨道交通 领域二十余年，致力成为国内细分行业最专业的防 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。 鉴于公司已经披露了《2023 年半年度报告》，公司于近日按照审核要求会 同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进 行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 5 | | | 三、发行人情况 5 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、推荐结论 12 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定 | | | 的决策程序 12 | | | 三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 12 | | | 四、关于本次证券发行符合《注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管 | | | 理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 | | | ...

票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债券简称：飞鹿转债 债券代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二三年九月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 11 | | 四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 13 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 13 | | 六、保荐人按照有关规定应当说明的事项 14 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 20 | | 八、保荐人认为应当说明的其他事项 21 | | 九、推荐结论 21 | 释 义 在本上市保荐书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用词语释义 | 发行人、公司、飞 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 鹿股份 | | | | 本次发行、本次向 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 年度向特定对象发行股 2023 | | 特定对象发行 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：飞鹿股份 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：蔡明 | 联系电话：021-33388615 | | 保荐代表人姓名：赵志丹 | 联系电话：021-33388615 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到深圳证券交易所 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司： 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕020134 号 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 2 人持有长期股权投资 1,421.47 万元、其他非流动金融资产 1,796.76 万元、其他权益工具投资 10.00 万元，公司未将中能建 金乡县文化艺术中 PPP 项目私募股权投资基金一期（以下简称 PPP 项目基金）和株洲飞鹿项目管理咨询有限公司（以下简称飞鹿项 目公司）认定为财务性投资。 请发行人补充说明：（1）结合主要原材料价格波动情况、公 司产品定价模式和价格变动情况、同行业可比公司情况等，说明 公司产品定价传导机制和转嫁能力，量化分析原材料价格波动对 公司经营与业绩的影响，进一步说明发行人毛利率波动的原因及 合理性；（2）结合存货构成明细、库龄、备货用途、期后结转等， 说明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥339.90 million, representing a 33.91% increase compared to ¥253.83 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥4.07 million, a significant turnaround from a loss of ¥13.83 million in the previous year, marking a 129.41% improvement[20]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0213, compared to a loss of ¥0.0804 per share in the previous year, reflecting a 126.49% improvement[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥168,463.31, an improvement of 98.89% from -¥15.23 million in the previous year[20]. - The company reported a weighted average return on equity of 0.76%, an increase of 3.31 percentage points from -2.55% in the previous year[20]. - The company's cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥4.83 million compared to -¥132.68 million in the previous year, marking a 96.36% improvement[66]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.86 billion, a 2.37% increase from ¥1.81 billion at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥539.18 million, a 1.13% rise from ¥533.18 million at the end of the previous year[20]. - The asset-liability ratio at the end of the reporting period was 70.57%, an increase of 0.60% compared to the previous year[199]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥129,708,336.88, representing 6.99% of total assets[71]. Business Operations - The main business focuses on the R&D, production, and sales of anti-corrosion and protective materials for various surfaces, including metal and concrete, targeting sectors like rail transportation and renewable energy[28]. - Key products include anti-corrosion coatings, waterproof materials, and high-end special sealants, with services encompassing integrated coating solutions and EPC contracting for solar power plants[29][31]. - The company employs a centralized procurement model for raw materials, ensuring quality through strict inspection before use[32]. - Production is organized based on a "sales-driven production" principle, aligning manufacturing with actual sales and market demand[33]. - The company primarily operates through direct sales, with its sales model divided into four categories: product sales, integrated coating services, coating construction services, and photovoltaic power station development[34]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into the renewable energy sector through strategic partnerships and investments in solar and energy storage projects[31]. - The company is strategically focusing on the wind and photovoltaic sectors as key growth areas, anticipating these will drive future development[55]. - The company is expanding into the renewable energy sector, focusing on wind power materials and photovoltaic construction, to mitigate market competition risks[101]. - The company has secured new supply qualifications for railway passenger car coatings and has won new contracts exceeding ¥170 million for various railway construction projects[63]. Research and Development - The company holds 62 authorized patents and has participated in the formulation of 13 industry standards, showcasing its strong R&D capabilities and commitment to innovation[54]. - The company has made progress in the development of water-based coatings and has received certifications for its products, aligning with national environmental policies[59]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and product quality to improve market competitiveness and customer structure[100]. Environmental Responsibility - The company has implemented a noise reduction strategy, achieving a noise level reduction of approximately 15-20 dB(A)[123]. - The company has established a professional waste gas and wastewater treatment system to ensure an environmentally friendly manufacturing process[128]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[126]. - The company invested over 700,000 RMB in environmental governance during the reporting period[126]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to ensure fair and full rights for all shareholders, particularly minority shareholders[129]. - A detailed profit distribution policy has been implemented, with a review and adjustment of the dividend plan every three years[130]. - The company emphasizes employee rights protection, providing competitive compensation and various benefits, including free meals and project bonuses[131]. Risks and Challenges - The company faces risks from the real estate sector's slowdown, which impacts sales revenue and profitability, as the sector is a key application area for its products[100]. - Raw material costs, which account for approximately 85% of total product costs, are influenced by fluctuations in oil prices, impacting the company's gross margin[102]. - The company has identified several risks associated with derivative investments, including price fluctuation risk, liquidity risk, and internal control risk, and has implemented specific measures to address these risks[89]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhang Weiguo, holds 21.83% of the shares, totaling 41,638,913 shares[181]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[184]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 10,873, with no significant changes in the top 10 shareholders' relationships[181].