股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债权简称：飞鹿转债 债权代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020134 号），株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、 "上市公司"或"飞鹿股份"）与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"）、信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函所涉及的问 题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核： 一、若无特别说明，本问询回复中的简称或名词释义与募集说明书中相同； 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 创业板向特定对象发行股票 保荐人 二〇二三年十一月 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 5 | | | 三、发行人情况 5 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、推荐结论 12 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定 | | | 的决策程序 12 | | | 三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 13 | | | 四、关于本次证券发行符合《注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管 | | | 理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 | | | 第 ...

北京市天元律师事务所 关于 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（修订稿） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 3-1 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（修订稿） 京天股字（2023）第 309-5 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称本所）与株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司（下称发行人或公司）签订的《专项法律顾问委托协议》，本所担任公 司向特定对象发行股票（以下简称本次发行）事宜的专项中国法律顾问并出具法 律意见。 本所已依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的 规定为公司本次发行出具了京天股字（2023）第 309-1 号《关于株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（以下简称《法律意见》）、 京天股字（2023 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020134 号），株洲飞 鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、或"飞鹿股份"）与 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函所涉及的 问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同； | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件补充披露或修改的内容 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 2-1 问题 2 报告期各期，公司综合毛利率分别为 22.28%、20.60%、11.1 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的批复后方可实施。最终 能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于株洲飞鹿高新材料 技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020134 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核 ...

股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债券简称：飞鹿转债 债券代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二三年九月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 12 | | 四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 14 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 14 | | 六、保荐人按照有关规定应当说明的事项 15 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 21 | | 八、保荐人认为应当说明的其他事项 22 | | 九、推荐结论 22 | 释 义 在本上市保荐书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用词语释义 | 发行人、公司、飞 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 鹿股份 | | | | 本次发行、本次向 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 年度向特定对象发行股 2023 | | 特定对象发行 | | ...

创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 | | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 5 | | | 三、发行人情况 5 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、推荐结论 12 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定 | | | 的决策程序 12 | | | 三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 13 | | | 四、关于本次证券发行符合《注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管 | | | 理办法>第九条、第十条、第十一 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-107 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于参加 2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月2 日（星期四）14:00-17:00。 届时，公司董事会秘书与证券事务代表将在线就公司治理、发展战略、经营 状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥174,864,142.23, representing a 38.85% increase year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥19,368,937.68, a decrease of 27.50% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥20,349,596.81, down 29.42% year-over-year[4] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.10, a decrease of 13.90% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥514,768,571.79, an increase of 35.5% compared to ¥379,762,735.38 in the same period last year[26] - The net loss for Q3 2023 was ¥15,040,013.43, a reduction in loss compared to ¥34,620,009.94 in Q3 2022[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -15,300,065.54 CNY, compared to -29,026,527.51 CNY in the same period last year, showing an improvement of approximately 47%[27] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0803 CNY, an improvement from -0.1682 CNY in the same quarter last year[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,858,404,031.07, an increase of 2.48% from the end of the previous year[4] - Current assets as of September 30, 2023, totaled ¥1,041,347,135.49, a slight increase from ¥1,011,220,375.94 at the beginning of the year[23] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,329,875,926.57, compared to ¥1,268,833,830.00 at the start of the year, marking a growth of 4.8%[25] - The company's total assets reached ¥1,858,404,031.07, up from ¥1,813,503,545.86 at the beginning of the year, reflecting a growth of 2.5%[25] - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥521,375,369.59 from ¥533,179,939.12 at the beginning of the year, a decline of 2.9%[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥35,215,147.61, a decrease of 75.87% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -35,215,147.61 CNY, an improvement from -145,953,885.77 CNY in Q3 2022, indicating a significant reduction in cash outflow[30] - The net cash flow from investing activities was -59,810,261.82 CNY, compared to -107,548,964.35 CNY in the same period last year, reflecting a decrease in cash outflow by about 44%[30] - The total cash inflow from financing activities was 225,529,798.50 CNY, down from 340,532,158.00 CNY in the previous year, indicating a decrease of about 34%[30] - The cash outflow for operating activities totaled 460,578,702.86 CNY, compared to 520,579,031.11 CNY in the previous year, showing a reduction of approximately 12%[30] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 50,667,966.39 CNY, compared to 36,681,581.55 CNY at the end of Q3 2022, marking an increase of approximately 38%[30] Investments and Share Issuance - The company's investment income increased by 719.08% to ¥5,689,738.42 due to higher returns from external investments[12] - The company plans to issue up to 21 million shares at a price of RMB 6.60 per share, aiming to raise a total of no more than RMB 138.6 million[20] - The company adjusted its stock issuance plan to a maximum of 13.48 million shares, with a total fundraising amount not exceeding RMB 88.968 million[21] - The company has a total of 41,469,862 restricted shares, with 1,248,000 shares released during the reporting period[18] - The company's management has a total of 40,221,862 restricted shares remaining after the recent unlock[18] Business Development and Strategy - The company is focusing on expanding its presence in the new energy sector, particularly in photovoltaic, energy storage, and wind power industries[19] - The company has established preliminary cooperation intentions for distributed EPC projects in Beijing, Guizhou, and Fujian, as well as a comprehensive project in Hainan[19] - The company signed contracts exceeding RMB 20 million in the photovoltaic power station development and construction sector during the reporting period[19] - The company is leveraging its existing market and stable customer resources to accelerate its expansion in the new energy industry[19] Operational Metrics - The operating income for the year-to-date period was ¥514,768,571.79, reflecting a 35.55% increase year-over-year[12] - Total operating costs amounted to ¥539,728,394.02, up 27.0% from ¥425,352,480.63 year-on-year[26] - Inventory increased significantly to ¥208,482,095.64 from ¥153,940,607.02 at the start of the year, reflecting a growth of 35.4%[23] - Short-term borrowings rose to ¥225,000,000.00, up from ¥110,600,000.00 at the beginning of the year, indicating a 103.7% increase[25] - The company received 529,798.50 CNY from investment contributions, a significant decrease from 29,932,158.00 CNY in the same period last year[30] - The company did not report any new mergers or acquisitions during this quarter[31]