股票简称：江丰电子 股票代码：300666.SZ 宁波江丰电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 2025 年 7 月 宁波江丰电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"江丰电 子"）是深圳证券交易所创业板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发 展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股 票，募集资金用于产能建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金及偿还借款 等。1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策高度重视并大力支持集成电路行业发展 超大规模集成电路是互联网、大数据、云计算、人工智能、交通运输、通讯 等产业的基础，是关系国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业。国 家及地方产业政策大力支持集成电路的持续健康发展及自主可控 ...

2025 年 7 月 1 一、本次募集资金的使用计划 在考虑从募集资金总额中扣除 2,000 万元的财务性投资后，本次发行的募集 资金总额不超过 194,782.90 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下 项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 5,100 个集成电路设备用静电吸盘产业 | 109,790.00 | 99,790.00 | | | 化项目 | | | | | 年产 12,300 个超大规模集成电路用超高纯金 | | | | 2 | 属溅射靶材产业化项目 | 35,000.00 | 27,000.00 | | 3 | 上海江丰电子研发及技术服务中心项目 | 9,992.90 | 9,992.90 | | 4 | 补充流动资金及偿还借款 | 58,000.00 | 58,000.00 | | | 合计 | 212,782.90 | 194,782.90 | 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 宁波江丰电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-068 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议的会议通知于 2025 年 7 月 8 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立 董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）将截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况 根据公司第三届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会以及第三届 董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会2021年7月9日证监许可 [2021]2356号文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券516.50万张，面值 为人民币100.00元，共募集资金人民币516,500,000.00元，扣除相关的发行费用人 民币10,049,693.40元后，实际募集资金净额为人民币506,450,306.60元，已于2021 年8月18日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以"信会师报字 [2021]第ZF10840号"验资报告验证。 2、向特定对象发行股票募集资金到位情况 根据公司第三届董事会第十四次会议、第 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-070 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意 注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 10 日 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日 召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了关 于公司向特定对象发行股票的相关议案。《宁波江丰电子材料股份有限公司向特 定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已于 2025 年 7 月 10 日在 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-071 宁波江丰电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案 2025 年 7 月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或注册。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第二十一 次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需获得 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于本次董事会后暂不召开 股东会的议案》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》。 根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东会， 将另行发布召开临时股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 10 日 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-075 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF11100号 宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波江丰电子材料股份有限公司（以下 简称"江丰电子"）截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 四、鉴证结论 我们认为，江丰电子截至2025年6月30日止前次募集资金使用情 况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了江丰电子截至 2025年6月30日止前次募集资金使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供江丰电子为申请向特定对象发行股票之用，不适用于 任 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，宁波江 丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票对即 期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 194,782.90 万元（含本数）， 本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投 资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资 产收益率下降的风险 ...

采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-073 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 2025 年 7 月 10 日 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治 理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年来是否被 证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查，最近五 年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 ...