上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"） 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联 合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德方纳米科技股份有限公司 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 （三）发行人主要经营和财务数据及指标 注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文 园区 1 号楼 1001 注册时间：2007 年 1 月 2 ...

1 | 审核问询函所列问题 | 黑体(不加粗) | | --- | --- | | 对审核问询函的回复 | 宋体(不加粗) | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体(加粗) | 2-1 问题一 2023 年 7 月 17 日，发行人披露《2023 半年度业绩预告》，预计 2023 年度上 半年归属于上市公司股东的净利润为亏损 104,000 万元至 117,000 万元，主要原 因包括原材料锂盐的价格大幅下跌，叠加此前积累的较高价位原材料库存消化、 下游需求减少、设备稼动率不足等；同时，发行人称自 5 月开始，公司业绩逐渐 向好。根据申报材料，发行人采取以销定产的生产模式，2023 年 3 月末存货账 面余额约为 33.75 亿元，已计提存货跌价准备约 8.84 亿元；2023 年 1-3 月，发行 人经营活动产生的现金流量净额为-7.83 亿元，最近两年及一期持续为负。此外， 问询回复称，发行人在建工程等资本性支出的资金需求约 22.10 亿元、未来流动 资金缺口为 31.46 亿元、未来规划项目存在潜在的资金需求约 90 亿元等。 请发行人补充说明：（1）结合原材料价格走势、存货采购、管理模 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第二轮审核问询函的回复报告 关于 深圳市德方纳米科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020126 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市德方纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"德方纳米"或"发行人"）与华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审 核问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现 对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《深圳市德方 ...

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市之发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"德方纳 米"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"） 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，肖耿豪和 董瑞超作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人肖耿豪和董瑞超承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 ...

关于持股 5%以上股东、董事、高管自愿承诺不减持公司股份的公告 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-082 深圳市德方纳米科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东吉学文先生、孔令涌先生及公司其他非独立董事、高级管理人员任 诚先生、唐文华先生、万远鑫先生、任望保先生、燕高勇先生、林旭云女士、何 艳艳女士出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 特此公告。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会 2023年8月23日 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、 健康发展，增强广大投资者信心，公司持股5%以上股东吉学文先生、孔令涌先生 及公司其他非独立董事、高级管理人员任诚先生、唐文华先生、万远鑫先生、任 望保先生、燕高勇先生、林旭云女士、何艳艳女士承诺，自承诺函签署之日起三 个月内不减持其所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股 本、配股等原因而增加的股份，承诺主体亦 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务会计问题核查事项的回复报告 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务会计问题核查事项的回复报告 容诚专字[2023]518Z0676 号 容诚专字[2023]518Z0676 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020079 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"、"本所"或"申报会计师"）作为深圳市德方纳米科技股份有限公 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：深圳市德方纳米科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市德方纳米科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）委托，担任德方纳米 2023 年度向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《可转换公司 ...

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市德方纳米科技股份有限公司 （Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.） （深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 1001） 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） 重大事项提示 2023 年 8 月 股票简称：德方纳米 股票代码：300769 深圳市德方纳米科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市德方纳米科技股份有限公司 募集说明书 公司聘请中证鹏元资信评估股份 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市之发行保荐书 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"德方纳 米"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"） 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，肖耿豪和 董瑞超作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人肖耿豪和董瑞超承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"） 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联 合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德方纳米科技股份有限公司 注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文 园区 1 号楼 1001 注册时间：2007 年 1 月 25 日 联系方式：86-0755-26918296 （二）发行人的主营业务 公司 ...