（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年八月 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 本回复报告中的字体代表以下含义： 1-2 | | | 问题一 深圳证券交易所： 贵所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020042 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"发行人"、"申请 人"或"公司"）会同中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机 构"或"保荐人"）、发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）就问 询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问 询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《青岛 惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A ...

股票简称：惠城环保 股票代码：300779 债券简称：惠城转债 债券代码：123118 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年八月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 致：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本所根据与发行人签订的法律服务协议，接受发行人的委托担任惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意 见书。 本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事 宜出具了《北京市中伦律师事务所关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）、 《北京市中伦律师事务所关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）。 根据深圳证券交易所上市审核中心 2025 年 3 月 17 日出具的《关于青岛惠城 环 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的回复 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZG189 号 深圳证券交易所： 贵所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函》（审核函〔2025〕020042 号）（以下简称"问询函"）已收悉。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）作为青岛惠城 环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公司"）的申报会计师，就问 询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函中 所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，现回复如下，请贵所予以审核。 第 1 页 信会师函字[2025]第 ZG189 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 问题一、2023 年、2024 年，公司对广东石化销售收入占主营业务收入的比例为 69.12%、 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书更新的提示性公告 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和落 实后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等 申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关 公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限 ...

Group 1 - The rare earth permanent magnet sector experienced a decline of 1.98%, ranking among the top losers in the concept sector, with companies like Baogang Co., China Rare Earth, and Northern Rare Earth leading the declines [1][2] - Among the 15 stocks that rose, Linyi Intelligent Manufacturing, Yujing Co., and Fangbang Co. saw increases of 10.03%, 7.63%, and 5.99% respectively [1][2] - The rare earth permanent magnet sector faced a net outflow of 11.377 billion yuan, with 44 stocks experiencing net outflows, and 13 stocks seeing outflows exceeding 1 billion yuan [2][3] Group 2 - Northern Rare Earth had the highest net outflow of 4.985 billion yuan, followed by Baogang Co. and China Rare Earth with net outflows of 2.414 billion yuan and 735 million yuan respectively [2][3] - The stocks with the highest net inflows included Linyi Intelligent Manufacturing, Huicheng Environmental Protection, and Chifeng Gold, with inflows of 218 million yuan, 94.288 million yuan, and 93.035 million yuan respectively [2][4] - The trading volume for Northern Rare Earth was 11.27%, while Baogang Co. had a turnover rate of 9.75% [3][4]

近日，山东惠亚与威海银行股份有限公司东营分行（以下简称"威海银行东 营分行"）签订《流动资金借款合同》，向威海银行东营分行申请借款人民币 600.00 万元，借款期限 359 天。公司与威海银行东营分行签订《保证合同》，公 司为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额 209.25 万元。同时，山东惠亚 股东王永颖和董事长仉杰分别与威海银行东营分行签订《保证合同》，山东惠亚 股东王永颖和董事长仉杰为上述贷款提供连带责任保证担保。 | 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保生效后，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 ...

Core Viewpoint - The A-share rare earth permanent magnet sector is experiencing a strong rally driven by new regulations on total control indicators for rare earths, leading to significant price increases for various stocks in the sector [1][4]. Group 1: Market Performance - The rare earth sector saw widespread gains, with notable increases such as Jinli Permanent Magnet rising over 18% and Northern Rare Earth, a market leader, increasing by over 8% [1][2]. - Other stocks in the sector, including Huicheng Environmental Protection and Fangbang Co., also contributed to the overall strength of the sector with gains exceeding 10% [1][2]. Group 2: Policy Impact - The recent policy introduced by the Ministry of Industry and Information Technology, the National Development and Reform Commission, and the Ministry of Natural Resources establishes total control management for rare earth mining and separation, which is expected to tighten supply further [4][5]. - The policy mandates that rare earth production companies must maintain records of product flow and submit this information monthly, enhancing regulatory oversight [4][5]. Group 3: Supply and Demand Dynamics - The rare earth market is witnessing a supply-demand imbalance, characterized by tightening supply due to stricter regulations and increasing demand from sectors such as new energy and high-end manufacturing [7][8]. - Price data indicates a significant upward trend in rare earth prices, with key products like praseodymium oxide and neodymium oxide seeing price increases of over 58% and 62.95% year-to-date, respectively [7]. Group 4: Future Outlook - Analysts are optimistic about the future performance of the rare earth sector, with expectations of continued price increases driven by robust demand from electric vehicles, air conditioning, and consumer electronics [6][8]. - Projections indicate that global demand for praseodymium and neodymium oxide will increase significantly by 2025-2026, suggesting a shift towards a supply shortage [8].

北方稀土封涨停，此前金力永磁、包钢股份、中钢天源封涨停，奔朗新材、大地熊、惠城环保、正海磁 材均涨超10%。 (本文来自第一财经) ...

Group 1 - The rare earth permanent magnet sector in the A-share market has shown strong performance, with several stocks hitting their daily limit up [1] - Notable performers include Jinli Permanent Magnet, which reached a limit up of 20%, and Dadi Bear and Benlang New Materials, which rose over 11% [1][2] - Other companies such as Goldwind Technology, China Steel Tianyuan, and Baogang Co. also saw significant gains, with increases close to 10% [1][2] Group 2 - Jinli Permanent Magnet has a total market capitalization of 49.9 billion, with a year-to-date increase of 104.50% [2] - Dadi Bear and Benlang New Materials have market capitalizations of 4.386 billion and 4.32 billion respectively, with year-to-date increases of 85.86% and 203.21% [2] - Other companies in the sector, such as China Steel Tianyuan and Baogang Co., have market capitalizations of 8.632 billion and 135.4 billion, with year-to-date increases of 59.63% and 60.75% respectively [2]