证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-045 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 重要风险提示： 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是以分析 主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前 提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测 或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 （国办发2013110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发201417 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）等规定，为保 障中小投资者利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审 慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄 ...

拟对控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"东粤环保"）提供的不 超过 13,000 万元的借款进行展期，借款期限延长至 2028 年 6 月 27 日。上述借 款利率不低于同期贷款市场报价利率。 会第三十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-048 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "惠城环保"） 实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资 金安全。本次借款展期事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情形。 一、借款展期事项概述 （一）基本情况 公司于 2024 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事 会第二十八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司 向东粤环保提供不超过 13,000 万元人民币的借款，借款期限不超过 12 个月，借 款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company Qingdao Huicheng Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. plans to extend a loan to its controlling subsidiary, Guangdong Dongyue Environmental Technology Co., Ltd., to support its daily operations and alleviate financial pressure, with a loan amount not exceeding 130 million RMB and a term extension of up to 12 months [1][2][9]. Loan Provision Overview - The loan provision was approved in the third board meeting and the third supervisory board meeting held on June 27, 2024, allowing for a maximum loan of 130 million RMB to Dongyue Environmental, with a loan term not exceeding 12 months and an interest rate not lower than the benchmark lending rate published by the People's Bank of China [1][2]. Loan Extension Rationale - The extension is based on the recognition of Dongyue Environmental's technical strength and future development potential, aimed at further supporting its daily operations and business development [2]. Company and Subsidiary Information - Dongyue Environmental is a limited liability company with a registered capital of 246.76 million RMB, established on December 18, 2020, and is involved in various environmental protection services and equipment manufacturing [2][5]. Shareholding Structure - As of the date of the report, Huicheng Environmental holds 93.21% of Dongyue Environmental, indicating substantial control over the subsidiary [4][7]. Financial Performance - As of March 2025, Dongyue Environmental reported total assets of 176.15 million RMB, total liabilities of 122.82 million RMB, and net assets of 53.33 million RMB, with a net profit of 1.86 million RMB for the first quarter [5][6]. Decision-Making Process - The loan extension decision was made within the board's authority and does not require shareholder approval, ensuring compliance with relevant regulations [2][9]. Risk Management - The company has established measures to manage risks associated with the loan, including close monitoring of Dongyue Environmental's financial status and ensuring that the loan does not adversely affect the company's normal operations [8][9]. Board and Supervisory Opinions - Both the board and supervisory committee support the loan extension, emphasizing its alignment with the company's development strategy and its potential to enhance overall capital efficiency [8][9].

Core Viewpoint - The company has revised its plan for a private placement of A-shares, specifically changing the implementation subject, location, and project name for one of its fundraising projects, while other aspects remain unchanged [1][4]. Group 1: Company Overview - Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. is planning to issue A-shares to specific investors as part of its fundraising efforts [1][5]. - The company held meetings on June 27, 2025, where several related proposals were approved, including the adjustment of the A-share issuance plan for 2024 [1][2]. Group 2: Fundraising Project Details - The revised plan includes changes to the implementation subject and location of the "Petroleum Coke Hydrogen Ash Comprehensive Utilization Project (Phase II)" [1][2]. - The total investment, amount of raised funds, construction content, investment details, and output products for the fundraising project remain unchanged [1][4]. Group 3: Financial Impact and Feasibility - The feasibility analysis report for the use of raised funds has been updated, including necessary changes to the project name and internal rate of return [2][4]. - The company has updated its financial data for the reporting period and the expected completion time for the issuance [3][4]. Group 4: Risk and Compliance - The company has provided updates on the decision-making process and compliance with regulatory requirements for the issuance [2][3]. - The announcement clarifies that the issuance is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [4].

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-044 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 | 序 | | 项目总投 | 募集资金使 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | | | 实施主体 | 实施方式 | | 号 | | 资 | 用金额 | | | | | | | | 广东东粤环 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整内容如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 揭阳大南海石化工业区环 保资源综合利用一期项目 石油 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-044 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于调整2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整内容如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投 | 募集资金使 | 实施主体 | 实施方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资 | 用金额 | | | | 1 | 石油焦制氢灰渣综合利用 项目（二阶段） | 37,66 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-047 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次向特定对象发行股票方案调整系募投项目之一"石油焦制氢灰渣综合利 用项目（二阶段）"之实施主体、实施地点、项目名称发生变更；除前述变化外， 该募投项目总投资、募集资金投入金额、建设内容、投资明细、产出产品等均未 发生变化。其他募投项目未发生变化。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于惠城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于惠 城环保 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 ...

Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co.,Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 （修订稿） 二〇二五年六月 公司声明 1、公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二五年六月 1 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"惠城环保"） 结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，拟选择向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《青岛惠城环保科技集团股份有限 公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co.,Ltd. （山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号） （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、环保行业迎来良好发展机遇 布关于加快构建废弃物循 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 向控股子公司提供借款展期的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对惠城环保本次向控股子公司提供借款 展期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次提供借款的情况概述 1、基本情况 惠城环保于 2024 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届 监事会第二十八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意 公司向广东东粤环保科技有限公司（以下简称"东粤环保"）提供不超过 13,000 万元人民币的借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率不低于中国人民银行公 布的同期贷款基准利率。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。 鉴于《借款合同》即将到期，基于对东粤环保技术实力的认可及后续发展潜 力的信心，为进一步支持东粤环保的日 ...