中泰证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司 的重组问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二零二三年十一月 1 中泰证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司 的重组问询函》之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 11 月 27 日下发的《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司 的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2023]第 11 号，以下简称"《问询 函》"）的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为绍兴 贝斯美化工股份有限公司本次重大资产购买的独立财务顾问，本着勤勉尽责和诚 实信用的原则，就《问询函》的问题逐项进行了认真核查及逐项落实，现将贵所 《问询函》所列问题的落实情况回复如下。 如无特别说明，本问询函回复所述的简称或名词释义与《重组报告书（草案）》 之"释义"所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 | 问题二 14 | | --- | | 问题三 18 | | 问题四 25 | 问题一 《回函》显示，宁波捷力克化工有限公司（以下简称"标的公司"）贸易业 务收入采用总额法核算，其中标的公司贸易业务的收入确认 ...

证券代码：300796.SZ 证券简称：贝斯美 上市地点：深圳证券交易所 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案） （第二次修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 宁波捷力克化工有限公司 | 上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙） | | | 上海楚通捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二零二三年十一月 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（第二次修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事 ...

中泰证券股份有限公司 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精 神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分 了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在 对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资 者参考。 之 独立财务顾问报告 （第二次修订稿） 独立财务顾问 二零二三年十一月 1 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会的委托， 担任本次绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾 问。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有 关资料和承诺制作。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、独立财务顾问声明 （一）本独 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所 关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的重组问询函 专项核查意见 容诚专字[2023]200Z0816 号 关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的重组问询函 专项核查意见 目 录 | 序号 | | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 问题 | 1 | | | 1 | | 2 | 问题 | 3 | | | 1 2 | 容诚专字[2023] 200Z0816 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 11 月 27 日《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的重组问 询函》（以下简称"问询函"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "本所"或"我们"）对关于绍兴贝斯 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-069 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"贝斯美"）于 2023 年 11 月 27 日收到深圳证券交易所下发的《关于对绍兴贝斯美化工股份有 限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2023]第 11 号）（以下简称 "《问询函》"），针对《问询函》中提及的问题，上市公司积极组织中介机构进 行了认真核查及逐项落实，现将相关问题予以回复如下，并按照要求在《重组 报告书（草案）》（第二次修订稿）及其摘要等文件中进行了补充披露。 如无特别说明，本问询函回复所述的简称或名词释义与《重组报告书（草 案）》（第二次修订稿）之"释义"所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 1 | 问题一 3 | | --- | | 问题二 13 | | 问题三 17 | | 问题四 26 | 问题一 《回函》显示，宁波捷力克化工有限公司（以下简称"标的公司"）贸易业 务收入采用总额法核算， ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的 重组问询函 创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 11 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 14 日，你公司披露了《关于深圳证券交易 所重组问询函的回复公告》（以下简称《回函》）。我部对上 述披露文件进行了审查，请从如下方面予以完善： 1.《回函》显示，宁波捷力克化工有限公司（以下简称 "标的公司"）贸易业务收入采用总额法核算，其中标的公 司贸易业务的收入确认政策及依据适用三种收入确认方式。 （1）请补充说明标的公司贸易业务是存在非实物流转 业务，如存在，补充披露非实物流转的贸易业务收入金额、 占比、毛利率，并说明是否存在商业合理性。 （2）结合标的公司业务实质，进一步说明标的公司采 取总额法确认收入的合理性。 （3）结合下游客户具体情况、验收时点、验收方式等， 说明公司采用三种不同收入确认方式的原因及合理性，是否 符合《企业会计准则》的要求，三种收入确认方式分别的收 入金额、占比、毛利率情况。 （4）请补充说明与主要客户相关销售合同约定的销售 定价方式、结算方式、回款方式、报告期期后回款情况，是 否存在第三方回款情 ...

证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-067 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司股东完成非交易过户的公告 上海祥万健石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东解散清算及相关事宜的提 示性公告》（公告编号：2023-059），公司股东上海祥万健石企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"祥万健石"）经合伙人决议决定解散注销，祥万 健石持有的股份将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称" 中证登"）非交易过户给上海瀚笙鼎石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"瀚笙鼎石"） 近日，公司董事会收到中证登出具的《证券过户登记确认书》及祥万健石出 具的《关于持有绍兴贝斯美股份完成非交易过户的告知函》，祥万健石已将所持 公司12,097,743股股份非交易过户至瀚笙鼎石。截至本公告日，祥万 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-066 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）于 2023 年 11 月 14 日披露的《绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"本次交易草案"）"重大事项提示"中，详细披 露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意 投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方 案作出实质性变更的相关事项。 3、公司定于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议本次重 组相关议案。 2023 年 10 月 31 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对绍兴贝斯美 化工股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2023]第 9 号）。 2023 年 11 月 1 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-065 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月20日召开第三届董事会第十三次会议， 决议由公司董事会另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组方案及 相关议案。根据公司第三届董事会第十三次会议决议、《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公司董事会决定于2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决定于2023年12月1日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：202 ...

关于 深圳证券交易所 《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司 的重组问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二零二三年十一月 中泰证券股份有限公司 1 中泰证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司 的重组问询函》之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 10 月 31 日下发的《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司 的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2023]第 9 号，以下简称"《问询函》"） 的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为绍兴贝斯美 化工股份有限公司本次重大资产购买的独立财务顾问，本着勤勉尽责和诚实信用 的原则，就《问询函》的问题逐项进行了认真核查及逐项落实，现将贵所《问询 函》所列问题的落实情况回复如下。 如无特别说明，本问询函回复所述的简称或名词释义与《重组报告书（草案）》 之"释义"所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 2 | | | | 问题一 4 | | --- | | 问题二 14 | | 问题三 33 | | 问题四 50 | | 问题五 58 | | 问题六 69 | | 问题七 76 | | 问题八 119 | | ...