Core Viewpoint - Nepean Mining (300818.SZ) plans to enhance its overseas market presence by issuing convertible bonds totaling up to 450 million yuan, primarily for a new materials mining wear parts manufacturing project in Peru and to supplement working capital [1][2]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company expects to achieve a revenue of 1.122 billion yuan, marking a historical high, with a year-on-year growth of 19.62% [1][6]. - The net profit attributable to the parent company is projected to increase by 45.46% to 116 million yuan, reversing a two-year decline [1][6]. - The company's revenue has fluctuated from 368 million yuan in 2020 to 938 million yuan in 2023, with significant growth in 2021 due to the Eerdenet project [6]. Group 2: Investment and Project Details - The proposed issuance of convertible bonds includes 325 million yuan allocated for the Peru project and 125 million yuan for working capital [2]. - If the bond issuance is successful, the total funds raised by the company will reach 1.22 billion yuan [4]. Group 3: Market Expansion and Strategy - The company is focusing on large-scale modern non-ferrous and ferrous metal mining enterprises, with a strong emphasis on international markets, particularly in resource-rich regions like South America and Africa [2]. - Nepean Mining has successfully expanded its global footprint, selling products directly to countries such as Mongolia, Chile, Kazakhstan, and Peru [2]. Group 4: Revenue Composition and Profitability - In 2024, overseas revenue is expected to reach 758 million yuan, accounting for 67.61% of total revenue, an increase of 12.26 percentage points from 2023 [6]. - The company reported a gross margin of 39.93% for its manufacturing business in 2024, with rubber wear parts achieving a gross margin of 42.65% [7].

江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 江西耐普矿机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）总经理程胜先生提名， 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同 意公司聘请刘之能先生为公司副总经理，分管公司国际市场营销业务。任期自本 次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。刘之能先生的简 历详见附件。 刘之能先生具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求， 符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》等法规有 关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未发现其 存在中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高 级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《江西耐普矿 机股份有限公司章程》的规定，合法有效。 特此公告。 证券代码：300 ...

向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi\,{\bf\#}\,\Xi{\bf\#}\,\Xi{\bf\#}$$ 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"或"耐普矿机"）于 2020 年 2 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），扣除发行费用后将用于：（1）秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿 耐磨备件制造项目；（2）补充流动资金。 江西耐普矿机股份有限公司 公司本次发行证券选择的品种系向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票 的公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所 创业板上市。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 1、满足公司经营发展的资金需要 公司秉 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开的 第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相 关公告（以下简称"预案"）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交 易所审核通过以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请 广大投资者注意投资风险。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-048 江西耐普矿机股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 2025 年 4 月 10 日 特此公告。 江西 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二五年四月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监 会注册的方案为准。 2 | | | | 发行人声明 2 | | --- | | 释 义 4 | ...

江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债 券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江西耐普矿机股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债 募集说明书》"）的约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，依据本规则 规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和 表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席 ...

江西耐普矿机股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、 科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股东依法 享有的资产收益等权利，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关文件的要求，制定了《江西耐普矿机股份有限公司未来三年（2025- 2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下。 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、行业特征、公司经营 状况及发展计划、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础 上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考 虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、 ...

江西耐普矿机股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况专项报告 江西耐普矿机股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年公司首次发行股票募集资金情况 注 2：（1）江西裕民银行股份有限公司募集资金专用账户 990102029004158021 因募集 资金用于补充流动资金，已使用完毕，该账户已注销；（2）用于暂存"智利营销服务中心项 目"募集资金的专用账户（中国银行股份有限公司旭日支行 199247363185 账户）因已在智 利开设募集资金专用账户并存放该项目募集资金，已注销该账户；（3）因募投项目变更，已 新设变更后募投项目募集资金专用账户并将存放募集资金余额转入新的专用账户，存放原募 专项报告 第 1页 金额单位：人民币元 实施主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 本公司 中信银行股份有限公司上饶分行 8115701013300006688 229,269,300.00 已销户 本公司 中信银行股份有限公司上饶分行 8115701014200300818 已销户 本公司 江西裕民银行股份有限公司 99 ...

江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年四月 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板上市的 公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，拟向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金用于秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐磨备件制造 项目及补充流动资金。公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含）， 扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目预计总投入金额 | 拟投入本次募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 秘鲁年产 1.2 磨备件制造项目 | 万吨新材料选矿耐 | 57,144.00 | 32,500.00 | | 2 | 补充流动资金 | | 12,500.00 | 12,500.00 | | | 合计 | | 69,644.00 | 45,000.00 | 如本 ...

江西耐普矿机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000590 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西耐普矿机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西耐普矿机股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-16 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000590 号 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西耐普矿机股份有限公司（以下简称江西耐 普矿机公司）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情 况的专项报告》。 一、董事会的责 ...