国金证券股份有限公司 关于 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十月 江西耐普矿机股份有限公司 发行保荐书 声明 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""本保荐机构"）接受江西耐 普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机""公司"或"发行人"）的委托，担 任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称与《江西耐普矿机股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 ...

江西耐普矿机股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 贵所《关于江西耐普矿机股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020045 号）（以下简称"问询函"）已 收悉。根据贵所要求，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机""发 行人"或"公司"）会同国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人" 或"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"或"申报会计师"） 等中介机构，对问询函中所提问题逐项核查，作如下回复，请予审核。 除特别说明外，本回复中相关用语具有与《江西耐普矿机股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本回复中所有数值保 留两位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情形，均为四舍五入原因造成。 本回复的字体具体如下： | 项目 | 字体 | | - ...

江西耐普矿机股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 回复更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-096 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核 并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025 年 10 月 13 日 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕 020045 号，以下简称"审核问询函"）。深交所对公司报 ...

关于对江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 德皓函字[2025]00000141 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 关于对江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 目录 页次 一、 关于对江西耐普矿机股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核 问询函中有关财务事项的说明 1-43 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)68278880 传真:86(10)68238100 关于对江西耐普矿机股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 德皓函字[2025]00000141 号 深圳证券交易所： 由江西耐普矿机股份有限公司(以下简称 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十月 江西耐普矿机股份有限公司 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本保荐机构"）及保荐代表 人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关业务 规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《江西耐普矿机股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） （修订稿） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 正 | 文 | 5 | | 一、《第二轮审核问询函》第 | | 1 题 5 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 上海市锦天城律师事务所 1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 关于江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三）（修订稿） 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"耐普矿机"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

Core Viewpoint - The company Nepean Mining (300818.SZ) has disclosed its earnings forecast for the first three quarters of 2025, indicating a significant decline in net profit compared to the previous year [1] Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 61 million to 66 million yuan, representing a year-on-year decrease of 45.16% to 49.32% [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 53.91 million to 58.91 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 49.48% to 53.77% [1]

Core Insights - The company expects a significant decline in net profit for the first three quarters, with estimates ranging from 61 million to 66 million yuan, representing a decrease of 49.32% to 45.16% compared to the same period last year [1] - The net profit after excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 53.91 million and 58.91 million yuan, reflecting a drop of 53.77% to 49.48% year-on-year [1] Group 1 - During the reporting period, the company expanded its domestic and international markets, with a contract signing amount for Q3 2025 increasing by 80.42% year-on-year, including a domestic growth of 48.31% and an international growth of 114.30% [2] - The total contract signing amount for the first three quarters of 2025 increased by 32.21% compared to last year, with domestic growth of 11.72% and international growth of 51.44% [2] - Foreign exchange losses impacted the company's net profit by approximately 7.96 million yuan, compared to a loss of 619,000 yuan in the same period last year [2] Group 2 - The company continued to invest heavily in global production base construction, resulting in significant capital expenditures [2] - Fixed asset depreciation for the first three quarters of 2025 amounted to 71.71 million yuan, an increase of 14.73 million yuan compared to the same period last year [2] - The company recognized revenue of 200.38 million yuan from EPC projects (mining system solutions and services) in the first three quarters of 2024, while there was no such revenue recognized in the same period last year, contributing to the substantial decline in net profit [2] - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 7.09 million yuan [2]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Nepean Mining Machinery (300818.SZ), is expected to report a significant decline in net profit for the first three quarters of 2025, with estimates ranging from 61 million to 66 million yuan, representing a year-on-year decrease of 49.32% to 45.16% [1][2]. Group 1: Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 61 million and 66 million yuan, a decline of 49.32% to 45.16% compared to the same period last year [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 53.91 million and 58.91 million yuan, reflecting a decrease of 53.77% to 49.48% year-on-year [1]. Group 2: Market Expansion - During the reporting period, the company has made significant strides in expanding both domestic and international markets, with a contract signing amount that increased by 80.42% year-on-year in Q3 2025, including a 48.31% increase domestically and a 114.30% increase internationally [2]. - For the first three quarters of 2025, the total contract signing amount rose by 32.21% year-on-year, with domestic growth of 11.72% and international growth of 51.44% [2]. Group 3: Financial Impact Factors - The company experienced a foreign exchange loss of approximately 7.96 million yuan during the reporting period, compared to a loss of 619,000 yuan in the same period last year [2]. - The company has continued to invest heavily in global production base construction, resulting in fixed asset depreciation of 71.71 million yuan, an increase of 14.73 million yuan compared to the previous year [2]. - The company recognized revenue from EPC projects amounting to 200.38 million yuan in the first three quarters of 2024, while there was no such revenue recognized in the same period last year, contributing to the significant decline in net profit [2]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 7.09 million yuan [2].

耐普矿机10月13日发布2025年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为6100万元—6600 万元，比上年同期下降45.16%-49.32%。报告期内，公司合同签订额同比增长，但因无EPC项目收入确 认、汇兑收益减少、固定资产折旧增加及全球生产基地建设资本开支较大，导致净利润同比下降。 ...