上能电气股份有限公司 （SINENG ELECTRIC CO., LTD.） （无锡市惠山区和惠路 6 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 公告日期：二零二五年九月 股票简称：上能电气 股票代码：300827 上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

上能电气股份有限公司 审计报告 2024 年度 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查费 您可使用手机"扫一扫"或进入 c.mof.gov.cn) 进行查验 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 上能电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上能电气股份有限公司(以下简称上能电气)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了上能电气2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上能电气,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 关于上能电气股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的专项说明 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 7 月 29 日下发的审核函〔2025〕020034 号《关于上能 电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称 "《审核问询函》"）的要求，本所作为上能电气股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票的会计师事务所，本着勤勉尽责和诚实 信用的原则，就相关问题进行了认真核查，现对核查情况说明如下： 注： 1、本回复报告中的字体代表以下含义： ...

1、在上能电气本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月至本次发行完 成后六个月内，本企业不以任何形式减持上能电气股票（包括承诺期间因送股、 资本公积金转增股本等权益分派产生的股票），亦不存在以任何形式减持上能电 气股票的计划。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-080 上能电气股份有限公司 2、本承诺的上述内容真实、准确、完整，若本企业违反上述承诺减持上能 电气股票，本企业因此获得的收益全部归上能电气所有，并依法承担由此产生的 法律责任。 关于控股股东一致行动人承诺特定期间不减持公司股份及 股份锁定的公告 二、股份锁定的承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朔弘投资/吴超承诺：若因本次认购导致吴强持有上能电气股权比例增加， 自本次发行结束之日起 18 个月内本企业/本人不转让本企业/本人本次发行前持 有的发行人股份。因上能电气发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而 导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。如中国证监会和/或深圳证券交 易所对向特定对象发行股票的锁定期政策进行调整，则本次发行锁定期将由董事 会 ...

关于上能电气股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 4 月 28 日下发的审核函〔2025〕020016 号《关于上能 电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"） 的要求，本所作为上能电气股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票的会计师事务所，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就相关问 题进行了认真核查，现对核查情况说明如下： 注： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 1、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问 ...

深圳证券交易所： 股票简称：上能电气 股票代码：300827 关于上能电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 公告日期：二零二五年九月 贵所于 2025 年 7 月 29 日出具的《关于上能电气股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020034 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。上能电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "上能电气"）与兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、 北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项 核查，现回复如下，请予审核。 注： 1、如无特别说明，本审核问询函回复中使用的简称与《募集说明书（修订 稿）》中的释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及审核问询函回复、募集说 ...

兴业证券股份有限公司 关于 关于上能电气股份有限公司 上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二零二五年九月 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受上能电气股份有限公司的委托，担任其本次向特 定对象发行股票的保荐机构，唐涛和张思莹作为具体负责推荐的保荐代表人，特 为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐 ...

股票简称：上能电气 股票代码：300827 关于上能电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 公告日期：二零二五年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 28 日出具的《关于上能电气股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020016 号）（以下简称"《审核 问询函》"）已收悉。上能电气股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "上能电气"）与兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、 北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）、公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项 核查，现回复如下，请予审核。 注： 1、如无特别说明，本审核问询函回复中使用的简称与《募集说明书（修订 稿）》中的释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及审核问询函回复、募集说明书等申报文 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-079 上能电气股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 2025 年 9 月 23 日 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日、 2025 年 7 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于上 能电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 020016 号）、《关于上能电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审 核问询函》（审核函〔2025〕020034 号）（以下统称"《审核 ...

（福州市湖东路 268 号） 二零二五年九月 上市保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-3-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 15 | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | 16 | | 五、保荐机构承诺事项 | ...