中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 保荐机构声明 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），聘请中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的保荐机构，为本次发行出 具发行保荐书。保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人特做出如下承诺： 3-1-1 | 保荐机构声明 | 1 | | --- | --- | | | 释义 3 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 4 | | | 三、发行人情况 4 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、本次证券发行履行了相关决策程序 12 | | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 12 | | | 三、符合《证 ...

创业板向特定对象发行股票 北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国 司法部公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告> 的通知》（证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，北京 市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受北京首都在线科技股份有限公司 （以下简称发行人或首都在线）委托，作为发行人本次在中国境内向特定对象发 行 A 股（以下简称本次发行）并在深圳证券交易所（以下简称深交所）创业板上 市的专项法律顾问，已于 2 ...

股票简称：首都在线 股票代码：300846 北京首都在线科技股份有限公司 CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD. （北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 $$\underline{{{-\mathrm{O}}}}\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\pi}}}}}}}\not\in\wedge\not\exists$$ 北京首都在线科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变 化 ...

6-1-1 | | 合并资产负债表(续) | | | --- | --- | --- | | 编制单位:北京 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | 流动负债: | | | | 短期借款 | 350,744,971.76 | 282,748,842.30 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 466,640.00 | 4,147,000.00 | | 应付账款 | 180,452,144.92 | 147,594,354.26 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 17,463,011.23 | 17,365,683.97 | | 应付职工新副 | 18,862,150.57 | 20,049,318.56 | | 应交税费 | 6,851,725.95 | 9,340,377.36 | | 其他应付款 | 92,062,765.26 | 82,514,046.62 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 ...

北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所 《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 大华核字[2023]0014920 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 目 录 页 次 一、 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的 回复 1-73 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复 大华核字[2023]0014920 号 问询函问题之 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 证券代码：300846 证券简称：首都在线 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020109 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就问询函 所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函 中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《北京首都 在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明书 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之补充法律意见书（二） 致：北京首都在线科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部 公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公司信息 披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告>的通知》 （证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，北京市金杜律师事务 所（以下简称本所或金杜）接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称发行人 或首都在线）委托，作为发行人本次在中国境内向特定对象发行 A 股（以下简称 本次发行）并在深圳证券交 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二三年八月 保荐机构声明 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），聘请中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）作为本次发行的保荐机构，为本次发行出 具发行保荐书。保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人特做出如下承诺： 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次 发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损 失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京首都在线科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥562,172,724.46, a decrease of 4.49% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥102,274,831.17, representing a decline of 106.87% year-over-year[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥110,877,377.17, down 14.83% from the previous year[25]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,109,926,971.13, a decrease of 2.78% compared to the end of the previous year[25]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.2191, a decline of 98.64% year-over-year[25]. - Total revenue for the period reached ¥562,172,724.46, representing a year-over-year decrease of 4.49%[75]. - IDC services generated revenue of ¥353,279,988.54, with a growth of 8.30% compared to the same period last year, while cloud computing services saw a decline of 22.09% to ¥190,352,197.19[75]. - The overall gross margin for the company was 6.28%, down 12.02% from the previous year, primarily due to increased costs in cloud services[75]. Business Strategy and Operations - The company continues to focus on cloud computing, IDC services, and AI technologies as part of its core business strategy[16]. - Capitalonline is actively developing new products such as GPU cloud desktops and edge computing platforms to enhance service offerings[16]. - The company aims to expand its market presence through the Global Private Network (GPN) service, providing high-speed and secure internal network connectivity globally[16]. - The introduction of AIGC (AI Generated Content) is part of the company's strategy to leverage AI technologies for content generation[16]. - Capitalonline's cloud services are designed to be scalable and flexible, catering to the growing demand for cloud solutions in various industries[16]. - The company has established a comprehensive sales system targeting medium to large enterprises in industries such as AI, gaming, and e-commerce, with a matrix management approach[49]. - The company's main revenue sources are from providing cloud services and the procurement and resale of IDC resources, with revenue generated from the difference between sales and costs of communication resources[51]. Market Trends and Industry Insights - The cloud computing market in China reached ¥455 billion in 2022, growing by 40.91% year-over-year, with a projected market size exceeding ¥1 trillion by 2025[34]. - The IDC market in China reached ¥397.56 billion in 2022, with expectations to surpass ¥1 trillion by 2025[35]. - The gaming industry in China saw a 10% decline in revenue to ¥265.9 billion in 2022, but the issuance of game licenses is expected to improve market conditions in 2023[37]. - The global social media market is projected to reach $300 billion by 2024, with significant growth in the audio and video social sectors[38]. - The Chinese AI market spending is projected to reach $14.75 billion in 2023, accounting for approximately 10% of the global total, with a growth rate of about 17.9% compared to 2021[39]. Risk Management and Challenges - The company reported a plan not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[5]. - The company faces intensified market competition in the IDC service sector, which may lead to a decline in overall industry profit margins[117]. - The company is exposed to risks from fluctuations in market and customer demand, particularly in sectors like AI, metaverse, and e-commerce[120]. - The company is at risk of increased procurement costs for telecommunications resources if major operators raise prices or restrict supply[122]. - The company has faced challenges in the IDC business due to shrinking demand in the consumer internet market and a shift in operators' cloud strategies[70]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the review of the half-year report[4]. - The report includes forward-looking statements regarding future plans and performance forecasts, which do not constitute a commitment to investors[4]. - The company maintains a commitment to compliance with laws and regulations, ensuring a robust internal control and risk prevention system[140]. - The company has established a comprehensive information disclosure system to ensure timely and accurate communication with investors[142]. - The company has implemented a structured compensation strategy for key employees, balancing short-term and long-term incentives to boost motivation and performance[143]. Investment and Funding - The company has committed to ensuring the proper and legal use of raised funds through the establishment of a special account for fundraising management[190]. - The company plans to enhance shareholder returns by strengthening fundraising management and accelerating investment project progress[190]. - The company has raised a total of RMB 715,000,000.00 from the issuance of 55 million shares at RMB 13 per share, with actual funds received after expenses being RMB 699,141,208.73[99]. - The company has committed to timely and sufficient disclosure of any failure to execute commitments related to related party transactions[183]. - The company has pledged to avoid any actions that could harm the legitimate rights and interests of shareholders through related party transactions[183]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 2.5 billion RMB for the full year 2023, indicating a projected growth of 20%[149]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of 2023[149]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product offerings and market reach[149]. - The company plans to continue expanding its cloud services and investing in new technologies to enhance operational efficiency and market reach[76]. - The company aims to enhance operational management and internal controls to improve overall profitability in the coming years[200].

北京首都在线科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0014684 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 6 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京首都在线科技股份有限公司前次募集资 金使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0014684 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京首都在线科技股份有限公司（以下简称首 都在线）编制的截止 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情 ...