股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、 二、三（星辉科技园 A、B、C 栋）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2023 was 2.066 billion CNY, a year-on-year increase of 4.46% [2] - In Q3 2023, revenue reached 770 million CNY, showing a year-on-year growth of 25.05% [2] - The gross profit margin for Q3 was 19.53%, an increase of 3.49 percentage points year-on-year [2] - The total expenses for the first three quarters were 341 million CNY, with an expense ratio of 16.49%, up by 2.64 percentage points year-on-year [3] - Net profit for the first three quarters was 41.65 million CNY, a year-on-year increase of 3.00%, with a net profit margin of 2.02% [3] - In Q3, net profit was 34.57 million CNY, with a net profit margin of 4.49% [3] R&D Investment - R&D expenses for the first three quarters amounted to 172 million CNY, a year-on-year increase of 20.98%, with an R&D expense ratio of 8.31% [3] - In Q3, R&D expenses were 59.89 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 16.02%, with an R&D expense ratio of 7.77% [3] Server Power Supply Business - The server power supply segment is a key long-term development strategy, with ongoing R&D investments to meet customer needs [4] - The company offers a range of server power supply products, including high-power models, with significant applications in data centers and AI servers [4] - In H1 2023, server power supply revenue reached 280 million CNY, a year-on-year increase of 20.21% [4] - In Q2, high-power server power supply revenue accounted for approximately 17% of the server power supply business [4] Market Expansion - The company is actively expanding its overseas market presence, establishing sales teams in Taiwan and the USA [4] - It has successfully connected with several leading enterprises in North America [4] Convertible Bond Progress - The application for the issuance of convertible bonds was accepted on August 2, 2023, with ongoing orderly progress [5]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥770,367,481.19, representing a 25.05% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.77% to ¥34,563,148.27 in Q3 2023, while the year-to-date net profit increased by 5.07% to ¥42,914,784.15[5] - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.34, a decrease of 2.86% year-on-year[5] - Net profit for the current period was ¥41,646,847.69, compared to ¥40,433,057.52 in the previous period, indicating an increase of 3.01%[25] - Basic earnings per share improved to ¥0.42 from ¥0.41, representing a growth of 2.44%[26] - Total comprehensive income for the current period was ¥43,690,148.85, down from ¥58,217,162.71, reflecting a decline of 25.06%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 312.01% to ¥308,428,342.72, primarily due to a reduction in payments for purchased goods[11] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥308,428,342.72, significantly higher than ¥74,858,918.00 in the previous period[27] - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was -191,085,710.08 CNY, compared to -519,295,189.70 CNY in Q3 2022, indicating an improvement of 63.24% year-over-year[28] - The company's net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -62,346,283.84 CNY, a decrease from 98,133,678.24 CNY in Q3 2022, indicating a shift in financing strategy[28] - The cash inflow from financing activities in Q3 2023 was 185,000,000.00 CNY, down from 466,957,952.56 CNY in Q3 2022, reflecting a decrease of 60.42%[28] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was 59,436,033.29 CNY, contrasting with a decrease of 322,318,523.97 CNY in Q3 2022, indicating a recovery in liquidity[28] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,713,300,991.09, reflecting an 11.22% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased to CNY 2.01 billion from CNY 1.72 billion, marking a rise of about 16.8%[22] - The company’s total equity decreased to CNY 1.70 billion from CNY 1.63 billion, reflecting a decline of approximately 1.5%[22] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 611.40 million from CNY 517.77 million, representing a growth of about 18%[20] - Accounts receivable rose to CNY 890.28 million, up from CNY 816.05 million, indicating an increase of approximately 9%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,848[13] - The top two shareholders, Shenzhen Ganyuegan Investment Partnership and Shenzhen Genoli Information Consulting Co., hold 28.73% each, totaling 29,234,023 shares[13] - The company repurchased 1.6553 million shares, accounting for 1.63% of the total share capital[15] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 62,673,277, with 62,121,277 shares released during the period[16] - The company's total share capital decreased from 101,752,000 shares to 101,200,000 shares after the repurchase and cancellation of restricted shares[16] Investments and Development - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose by 37.77% to ¥191,462,108.04, indicating ongoing investments in development[10] - The company completed the transfer of 60% equity in its wholly-owned subsidiary Suzhou Bodi Cloud Energy Technology Co., Ltd. for a transaction price of CNY 144 million, resulting in a direct holding of 30% in Anshibo after the transaction[17] Expenses and Costs - Total operating costs amounted to ¥2,010,517,892.85, up from ¥1,940,518,195.30, reflecting a growth of 3.61%[23] - Research and development expenses increased to ¥171,615,004.18, up from ¥141,854,652.41, marking a rise of 21.05%[23] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥53,039,057.37 from ¥47,976,297.90, an increase of 2.22%[23] - Investment income for the current period was ¥2,032,006.17, down from ¥3,526,250.76, indicating a decline of 42.43%[23] Tax and Deferred Items - The company reported a 63.72% increase in deferred tax liabilities, amounting to ¥18,569,487.88, due to the application of new accounting policies[11] - Deferred tax assets increased by 9,832,621.71 CNY as of January 1, 2023, compared to December 31, 2022, reflecting a significant adjustment due to the new accounting standards[30] - The deferred tax liabilities increased by 9,574,922.85 CNY as of January 1, 2023, compared to December 31, 2022, as part of the adjustments under the new accounting standards[30]

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-075 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产和信用减值准备的概况 为真实、准确反映深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日可能发生减 值迹象的各类资产进行全面清查，并进行了充分的评估、分析和测试，对可能发 生减值损失的相关资产计提了相应的减值准备。 二、本次计提资产和信用减值准备的资产范围和总金额 2023 年前三季度公司计提资产和信用减值准备合计 16,369,027.19 元，具 体如下表： 单位：元 | 项目 | 拟计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收款项-坏账准备 | 6,310,114.34 | | 其中：应收账款-坏账准备 | 5,974,167.53 | | 其它应收款-坏账准备 | 335,946.81 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-073 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销已获 授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 552,000 股，占回购注销前总股本的 0.5425%。本次回购注销涉及 181 人，其中，因离职回购注销人数 11 名；因业绩 考核未达标回购注销人数 136 名；因终止股权激励计划回购注销人数 170 名（含 首次及预留）。 2、公司已于 2023 年 10 月 17 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股 本由 101,752,000 股变更为 101,200,000 股。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于回购 注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，决议对 2021 年 限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的第 ...

广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2023）第290号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳欧陆通电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第五次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-072 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15：00。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 10 月 17 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧 陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开的第三届董事会 2023 年第二次会议决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开 公司 2023 年第五次临时股东大会，并于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-070）。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东 行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，根据相关规定，现就本次股东 大会有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-071 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-068 深圳欧陆通电子股份有限公司 （1）根据天源资产评估有限公司出具天源评报字〔2023〕第 0601 号《资产 评估报告》，公司拟以苏州博电 100%股权作价 10,000.00 万元对安世博进行增 资，增资完成后安世博注册资本将由 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元，苏 州博电成为安世博之全资子公司。 （2）根据天源资产评估有限公司出具天源评报字〔2023〕第 0602 号《资产 评估报告》，在完成第（1）项交易的基础上，公司拟以 14,400.00 万元的交易 对价向公司实际控制人王越天先生、尚韵思女士转让安世博 60%股权，其中王越 天先生受让 36%股权、尚韵思女士受让 24%股权。 （3）王越天先生、尚韵思女士受让安世博 60%股权后，将以天源评报字〔2023〕 第 0602 号《资产评估报告》为参考依据以现金方式出资 8,000.00 万元对安世博 进行增资，公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，安世博的 注册资本将由 20,000.00 万元增加至 26,666.67 万元，王越天先生持有安世博 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 章程 2023 年 9 月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章董事会 | 23 | | | 第一节董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制 ...