| 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次质押 数量 | 占其所持 可转债比 | 占公司可 转债比例 | 是否为补 充质押 | 质押 起始日 | 质押到期日 质权人 | | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （张） | 例（%） | （%） | | | | | | | | | | | | | | | 云南国际 | | | 姚海霞 | 是 | 1,717,500 | 99.88 | 34.35 | 否 | 2024-10-9 | 办理解除质 押登记之日 | 信托有限 公司 | 融资 需求 | | 王咸华 | 是 | 687,000 | 99.88 | 13.74 | 否 | 2024-10-9 | 办理解除质 押登记之日 | 云南国际 信托有限 公司 | 融资 需求 | | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏恒辉安防股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及恒辉安防的实际 情况，认真履行保荐人应尽的职责，对恒辉安防的董事、监事、高级管理人员、 上市公司控股股东和实际控制人及中层以上管理人员等相关人员进行了有计划、 多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 9 月 12 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对恒辉安防董事、监事、高 级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及中层以上管 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 三、《募集资金三方监管协议》主要内容 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号）， 江 苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元， 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024] 第 ZA14213 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券 有限责任公司（以 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-074 江苏恒辉安防股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开方式：网络互动方式。 二、参加人员 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 18 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hEnDssggEg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月30日在巨 潮资讯网上披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司的财务状况、经营成果、发展战略等情况， 公司定于2024年9月18 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一部分 引 言 | 5 | | 第二部分 正 文 | 7 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | 7 | | 二、本次发行上市的主体资格 | 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 | 10 | | 四、结论意见 | 15 | 北京德恒律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的法律意见 释 义 下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本法律意见中具有如下特定含 义： | 德恒/德恒律师/本 | 指 | 北京德恒律师事务所及其经办律师 | | | --- | --- | --- | --- | | 所/本所律师 | | | | | 发行人/恒辉安防/ | 指 | 江苏恒辉安防股份有限公司 | | | 公司 | | | | | 本次发行/本次向 ...

股票简称：恒辉安防 股票代码：300952 公告编号：2024-073 江苏恒辉安防股份有限公司 （江苏省南通市如东经济开发区工业新区黄山路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 9 月 1 第一节 重要声明与提示 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"发行人"、"公司"） 及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任 何保证。 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏恒辉安防股份有限公司 注册地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧 （二）发行人的主营业务 报告期内，发行人主营业务为手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及 其复合纤维的研发、生产及销售。发行人主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿 刺、耐高/低温、防化、防油污、防震等功能的各类功能性安全防护手套，以及 少量普通安全防护手套及其他防护用品；同 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a 6-month outlook [2] Core Views - The company's revenue for 24Q2 increased by 8% YoY to 300 million, while net profit attributable to the parent company decreased by 9% YoY to 30 million [2] - For 24H1, revenue grew by 17% YoY to 500 million, with net profit attributable to the parent company also increasing by 17% YoY to 50 million [2] - The company is accelerating the construction of its new material projects, with a full-load capacity of 3,000 tons for ultra-high molecular weight polyethylene fiber [3] - The company is advancing the construction of its industrial park, with the first phase of the project already completed and the second phase progressing as planned [4] Financial Performance - 24H1 revenue breakdown: functional safety gloves contributed 500 million, up 18% YoY, while ultra-high molecular weight polyethylene fiber and other composite materials contributed 10 million, down 30% YoY [2] - Gross margin for 24H1 was 24.8%, up 2.7 percentage points YoY, with functional safety gloves contributing a gross margin of 24.9%, up 7 percentage points YoY [2] - Net profit margin for 24H1 was 9.6%, remaining flat YoY [2] Project Development - The company is focusing on the development of ultra-fiber new materials and functional safety protection products, with a full-load capacity of 3,000 tons for ultra-high molecular weight polyethylene fiber [3] - The first phase of the industrial park project, with an annual production capacity of 72 million dozen functional safety gloves, has been completed, and the second phase is progressing as planned [4] Financial Forecast - Adjusted profit forecast for 24-26 years: net profit attributable to the parent company is expected to be 140 million, 190 million, and 260 million, respectively [5] - PE ratios for 24-26 years are projected to be 18X, 13X, and 10X, respectively [5] Market and Sales - Revenue breakdown by region for 24H1: overseas revenue was 460 million, up 29% YoY, while domestic revenue was 50 million, down 39% YoY [2] - The company is building a comprehensive domestic and international sales system [5]

江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 \n☐ 媒体采访 \n☐ 新闻发布会 \n☐ | ☐ 分析师会议 \n☐业绩说明会 \n☐ 路演活动 \n现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 ☐ | 现场 ☐ 网上 | 电话会议 | | | 广发证券：糜韩杰 | | | | 东方证券股份有限公司：王树娟 上海东方证券资产管理有限公司:吴越 | | | | 博裕资本 :Jason Yan PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED:Fuxin Li | | | 参与单位名称及 | ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司 单位：万元 法定代表人：王咸华 主管会计工作负责人：朱晓宁 会计机构负责人（会计主管人员）：朱晓宁 本表已于 2024 年 8 月 29 日获董事会批准。 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 | 1-6 月占用 | 2024 年 1-6 | 月占 2024 | 年 1-6 月偿 | 2024 | 年 6 月 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息(如 有) | | 还累计发生金额 | 余额 | 末占用资金 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | ...