Business Operations and Market Outlook - Global safety glove market is experiencing rapid growth, with domestic and export orders steadily increasing [3] - Company has sufficient orders, with some products scheduled for production until Q1 2024 [3] - Optimistic outlook for 2024 due to confidence in global manufacturing and domestic industrial background [3] - Subsidiary Hengyue Safety's "72 million dozen functional safety glove project" is expected to boost market share [3] Ongoing and Planned Projects - Hengyue Phase I: 72 million dozen functional safety gloves project, aiming for full operation by Q1 2024 [3] - Hengyue Phase II: 4,800-ton ultra-high molecular weight polyethylene fiber project, with potential expansion to 12,000 tons [3] - Henghui Vietnam: 16 million dozen functional safety gloves project, targeting production by H2 2025 [3] - Henuo New Materials: 110,000-ton biodegradable polyester rubber project, currently in feasibility study and design phase [4] Market and Industry Analysis - Global demand for ultra-high molecular weight polyethylene fiber expected to exceed 160,000 tons by 2025 [4] - China's production capacity for ultra-high molecular weight polyethylene fiber reached 42,900 tons in 2021, accounting for over 60% of global capacity [4] - Industry capacity utilization rate is below 60%, indicating significant market potential [4] Research and Development - Established "Hengsafety Industrial Technology Research Institute" with four specialized research institutes [4] - Collaborations with universities like Donghua University and Nanjing University of Aeronautics and Astronautics [5] - Over 100 domestic and international patents, 30+ trademarks, and 10+ software copyrights [5] Sales and Marketing Strategy - "Batch production, customized packaging" model to reduce OEM customer procurement cycle from 1-2 months to 1-2 weeks [5] - Domestic market strategy includes targeting key industries like automotive, petrochemical, and renewable energy [5] - Established strategic partnerships with companies like BYD, Geely, and Longi [5] Biodegradable Rubber Advantages - Biodegradable polyester rubber is a global-first technology with significant environmental benefits [6] - Made from materials like corn stalks, easily degradable and environmentally friendly [6] - Wide application potential in biodegradable tires, safety shoes, and gloves [6] - Aligns with national carbon neutrality strategy and enjoys strong policy support [6]

江苏恒辉安防股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月 非经常性损益明细表及鉴证报告 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 恒辉安防管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2008）》的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保其真实、准 确、完整及合理。 二、注册会计师的责任 目 录 页 次 | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | 1-2 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15485 号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉 安防"）2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月的非经常 性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | 关于江苏恒辉安防股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[ 2023 ]第ZA15484号 江苏恒辉安防股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 "恒辉安防"） 截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 恒辉安防管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 目 录 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前 ...

江苏恒辉安防股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场，现就公司第二届董事会第 二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 次向不特定对象发行可转换公司债券情况进行全面了解。募集资金项目符合国家 产业政策、符合公司战略目标，项目实施符合公司和全体股东利益，不存在损害 公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。 四、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意 见 经审核，我们认为： 该预案的修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《可转换公司债券管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定。符合公司和全体股东的利益， ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-100 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十一次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、 地点、内容和方式。会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开，由监事会主 席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》 《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》根据调整内容进行了相应修订，同时对相应数据进行更新。公司监事会同 意该议案内容。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-102 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 16 日 （修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议 案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析 报告（修订稿）的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 公司非经常性损益明细表的议案》相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏恒辉安防股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《江苏恒辉安防股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报 ...

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 （如东经济开发区工业新区黄山路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定 对象发行可转换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经江苏恒辉安防 股份有限公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法 律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备 向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈 ...

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司 将截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]274 号《关于同意江苏恒辉安防 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有 限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）36,232,000.00 股，发行价 格为每股 11.72 元，募集资金总额为 424,639,040.00 元，扣除相关发行费用（不 含税）53,265,002.44 元，实际募集资金净额为人民币 371,374,037.56 元。上述 资金于 2021 年 3 月 5 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于 2021 年 3 月 5 日出具信会师报字[2021]第 ZA10220 号《验资报告》。 江苏恒辉安防股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告 （二）募集资金管理情况 为规范公司募 ...

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 15 日召 开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《江 苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议 案》等相关议案。 为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件涉及的主要修订情况说明如下： | 文件 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 三、财务会计信息及 | 根据 2023 年第三季度报告，对相 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 | 管理层讨论与分析 | 关财务数据及信息、合并范围及变 | | 向不特定对象发行可转换公 | | 动情况进行更新 | | 司债券预案（修订稿） | 五、公司利润分配情 | 根据2023年半年度利润分配情况， | | 江苏恒辉安防股份有限公司 | 况 | 对公司利润分配情况进行更新 | | 向不特定对象发行可转换公 | 二、本次募集资金投 资项目的必要性和可 | 对项目预期收益情况进行修订，同 时对募投项目备案及专利等情况 | | 司债券募集资金使用的可行 | 行性分析 | 进行更 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 1 第一节 本次发行实施的背景和必要性 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）是在深圳证券 交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟选择向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行实施的背景 （一）全球功能性安防手套市场需求稳定，我国生产企业出口竞争优势明显 随着工业化的不断发展，劳动环境和作业方式日趋复杂，手部在劳动过程中 面临伤害的风险不断提高并呈多样化发展趋势。功能性安防手套通过使用不同的 材料及生产工艺，实现不同的防护功能，从而有效降低手部意外伤害的发生率。 随着消费不断升级，功能性安全防护手套正逐步替代普通安全防护手套形成更广 泛的市场需求，同时， ...