关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蕾奥规划（300989） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘溪 | 联系电话：021-55518360 | | 保荐代表人姓名：王雨露 | 联系电话：0755-81682739 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | 是 | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场查询2次，每月由专户监管银行向 保荐机构抄送对账单 | | （2）公司募集资金项 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 名称 | 国投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 段文务 | 1 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥 规划"或"公司"）由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保 荐机构"，曾用名"安信证券股份有限公司"）采用网上按市值申购向社会公众投 资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）15,0 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 318.79 million yuan, a decrease of 33.97% year-on-year [4] - The net profit attributable to shareholders was -45.31 million yuan, down 202.85% compared to the previous year [4] - The non-recurring net profit was -57.03 million yuan, a decline of 284.54% year-on-year [4] - In Q1 2025, the company reported a net profit of 3.80 million yuan, an increase of 9.32% year-on-year, and a non-recurring net profit of 1.12 million yuan, up 57.08% [4][5] Business Challenges - The company faces significant growth pressure due to the shrinking traditional planning market, declining customer payment capabilities, and intensified industry competition [2][7] - The revenue decline is attributed to the ongoing investment in new urban operation and smart city projects, which have not yet contributed significantly to performance [7] Strategic Initiatives - The company aims to enhance profitability through several measures, including focusing on core businesses with short-term revenue potential, optimizing R&D efficiency, and strengthening financial management [3][4][14] - R&D investment reached 45.31 million yuan, accounting for 14.21% of operating revenue, indicating a commitment to innovation despite financial challenges [21] Market Position and Opportunities - The company is positioned as a leading player in the planning and design industry, with a market share in the planning design sector estimated between 50-65 billion yuan [8] - Future growth points include expanding traditional business segments, leveraging AI products, and exploring overseas markets [9][26] Cost Control Measures - The company has implemented strict cost control measures, including reducing expenses related to rent, utilities, and travel, while utilizing AI products to enhance project efficiency [3][11] ESG and Social Responsibility - The company integrates ESG principles into its operations, ensuring compliance with environmental regulations and actively engaging in community support initiatives [22][23] Communication with Investors - The company maintains diverse communication channels with investors, ensuring transparency and protecting the rights of shareholders [24][32]

Core Viewpoint - The rapid development of artificial intelligence (AI) has become a crucial part of national development strategies, with a clear emphasis on integrating digital technology with manufacturing and market advantages to support the widespread application of large models [1] Group 1: Company Strategy and Development - Lei'ao Planning (300989) positions itself as a leading planning and design company focused on smart city planning and operations, continuously exploring the integration of traditional planning with smart technology [1] - The company has significantly increased its R&D investment, with 45.31 million yuan allocated in 2024, representing 14.21% of its revenue, indicating a strong commitment to enhancing its R&D capabilities [1] - Lei'ao Planning is actively advancing its "AI+" development strategy, innovating AI applications in urban planning, construction, operation, and management, and accelerating the iteration of digital products and business upgrades under this strategy [1] Group 2: AI Application and Product Development - In December 2023, Lei'ao Planning announced a change in the use of funds from its initial public offering, allocating 121 million yuan to a new project focused on AI model development and application technologies in urban areas, marking its formal entry into AI application R&D [2] - The company has successfully incubated competitive AI products and has completed several AI R&D achievements, including the "City Radar" big data platform and the "Industry Brain" platform, which provide services for urban planning and industrial consulting [2] - The launch of the "Lei AI Planning Design Assistant" has been widely adopted in practice and will be marketed through various channels, including all-in-one machines, private clouds, and SaaS [2] Group 3: Financial Performance and Market Impact - Despite a slight decline in revenue in Q1 2025 compared to the previous year, Lei'ao Planning achieved a net profit of 3.80 million yuan, a year-on-year increase of 9.32%, and a non-recurring net profit of 1.12 million yuan, up 57.08%, indicating improved profitability [3] - The introduction of the "Industry Brain" product, which integrates five chains (Industry, Innovation, Talent, Capital, and Space), has garnered significant attention in the industry, showcasing the company's strong AI technology capabilities [3] - Overall, Lei'ao Planning is continuously releasing the industrial value of AI technology through strategic layout, application scenario implementation, and ecosystem construction, aiming to inject new momentum into industry development [3]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-016 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 380,855 股，占公司回购前总股本的 0.1802%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 211,340,389 股减少至 210,959,534 股； 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 5.05 元/股，回购资金为公司自有资 金； 3、该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》。根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，鉴 ...

1、2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-018 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 未成就暨作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分 第二类限制性股票的议案》。根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对蕾奥规划部分 募集资金投资项目延期事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/ 股，募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,343.14 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 营业收入扣除情况专 项审核报告 鹏盛 A 核字[2025]00020 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 | | | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛 A 核字[2025]00020 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司 利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 12 月 31 日出具鹏盛 A 审字[2025]00097 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《深 圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收 入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 蕾奥规划使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕913 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/ 股，募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,343.14 元。募集资 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限 公司 审计报告 鹏盛 A 审字[2025]00097 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 三、 | 财务报表附注 | | 13-107 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-8292657 ...