经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 38,000.00 万元可 转换公司债券于 2023 年 8 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称"宏昌转债 "，债券代码"123218"。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1057 号"文予以注册，公 司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行了 380.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 8 月 10 日（T 日 ）至 2029 年 8 月 9 日。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为：0.30 %，第二年为：0.50%，第三年 ...

股票代码：301008 股票简称：宏昌科技 上市地点：深圳证券交易所 浙江宏昌电器科技股份有限公司 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., Ltd. （住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二〇二三年八月 第一节 重要声明与提示 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"、"发行人"或 "公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a 15% year-over-year growth[21]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥365,232,235.17, an increase of 0.77% compared to the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,096,177.34, representing a growth of 9.93% year-on-year[27]. - Basic and diluted earnings per share increased by 11.11% to ¥0.40[27]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 32,445,493.83, up from CNY 29,019,830.96 in the first half of 2022, reflecting a growth of approximately 8.36%[170]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 31,114,287.52, slightly up from CNY 31,083,657.27 in the same period of 2022, indicating a growth of 0.1%[174]. Research and Development - The company plans to invest 50 million CNY in R&D for new product development, focusing on smart home appliances and fluid electromagnetic valves[21]. - The company's R&D investment increased by 37.21% to ¥20,178,813.91, primarily due to the growth in R&D personnel salaries and increased direct investment in R&D[57]. - The company employs a combination of independent and collaborative R&D to enhance product innovation and maintain industry leadership[43]. - The design and development cycle for new fluid electromagnetic valve products is efficiently managed at 4-6 months, allowing for quick responses to customer needs[51]. - The company has established a wholly-owned subsidiary with an investment of RMB 30 million, of which RMB 28.38 million has been utilized as of June 30, 2023[85]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue target of 1 billion CNY for the full year 2023, reflecting a 10% increase compared to 2022[21]. - Market expansion efforts include entering the Southeast Asian market, with initial sales projections of 100 million CNY in the first year[21]. - The company has successfully entered the European market, with sales to the Turkish client Vestel increasing by 82.25% year-on-year[46]. - The company is exploring potential acquisitions in the smart appliance sector to enhance its product offerings and market share[21]. - The company has diversified its product supply to include components for smart toilets, dishwashers, and water purifiers, reducing reliance on washing machine components[47]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,495,398,508.28, a decrease of 0.59% from the end of the previous year[27]. - As of June 30, 2023, total assets amounted to CNY 1,495,398,508.28, a slight decrease from CNY 1,504,299,312.51 on January 1, 2023[162]. - Current assets totaled CNY 1,113,974,799.89, down from CNY 1,173,894,249.22 at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 5.09%[162]. - Cash and cash equivalents were CNY 380,104,674.52, a decrease from CNY 382,966,917.84, indicating a decline of about 0.75%[162]. - The company's equity increased slightly to CNY 1,030,323,394.93 from CNY 1,028,958,036.84, reflecting a growth of approximately 0.13%[164]. Risks and Challenges - The company has identified risks related to market demand fluctuations, particularly in the home appliance sector, which could impact future growth[21]. - The company maintains a high customer concentration, with 60% of revenue derived from its top three clients, posing a risk if any major client changes strategy[21]. - The company faces market competition risks due to the rapid evolution of home appliance products and the need for continuous innovation to meet customer demands[94]. - The company is exposed to market demand fluctuation risks, as the demand for appliance components is closely tied to the home appliance industry, which is currently in a mature development stage[95]. Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,117[149]. - The largest shareholder, Zhejiang Hongchang Holdings Co., Ltd., holds 35.37% of the shares, amounting to 28,294,260 shares[149]. - The company has a total of 55,356,000 limited shares, which represents 69.20% of the total shares[147]. - The shareholder structure indicates that the top ten shareholders collectively control 67.85% of the company[150]. - The report indicates no significant changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[149]. Corporate Governance and Compliance - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[117]. - There were no significant environmental penalties or issues reported during the period, indicating compliance with environmental regulations[117]. - The company has established a comprehensive human resource management system to protect employee rights and maintain stable labor relations[118]. - The company has not engaged in any major asset or equity sales during the reporting period[92]. - The semi-annual financial report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[125].

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 深圳证券交易所： 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技、发行人、公司）拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称国信证 券、保荐人）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和 规范性文件的规定，同意向贵所保荐浙江宏昌电器科技股份有限公司申请创业板 向不特定对象发行可转换公司债券。 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市之 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受宏昌科技的委托，作为宏昌科技本次向不特定 对象发行可转换公司债券并在深交所上市 ...

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-062 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的 规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1632 号)，本公司由主承销 商国信证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股(A 股)股票 1,666.6667 万股，发行价为每股人民币 37.60 元，共计募 集资金 62,666.67 万元，坐扣承销和保荐费用(不含税)5,753.38 万元后的募集 资金为 56,913.29 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年 6 | 月末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | 占用资金余额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第十六 次会议通知于 2023 年 8 月16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 26日 以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度 报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-057 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 监事会 监事会认为：2023年半年度报告及摘要的内容与格式符 合中国证监会和深 圳证券交易所的规定，其审议、表决程序符合法 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关 规定，我们作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十七次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见 报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方占用资金的违 规情况。 二、关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 伍争荣：____________ 张屹：____________ 方桂荣：____________ 2023 年 月 日 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。符合中国证监 ...