中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"或"保荐人"）及其 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管 理办法"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发 行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损 失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | 第二节 | 保荐人 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | 第二节 ...

w 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 华兴专字[2025]24016110128 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 华兴专字[2025]24016110128号 深圳证券交易所： 根据贵所于2025年11月14日下发的《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020071号）（以下简称"问 询函"）的要求，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"、"会计师"或 "我们"）作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"、"发行人"或"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师，就有关涉及会计师说明或发表 意见的问题，将核查情况和核查意见进行如下说明： 7-2-1 问题1 报告期内，公司主营业务毛利率分别为38.22%、32.84%、34.51%和37.98%，高于同行 业平均水平。报告期内，公司境外地区收入分别为5,116.47万元、6,382.37万元、 ...

证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 （肇庆高新区迎宾大道 23 号） （申报稿） 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 一、特别风险提示 （一）募集资 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 29 | | 第三节 | 保 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一部分 《审核问询函》回复 4 | | | 《审核问询函》问题 2 | 4 | | （一）核查程序和方式 | 5 | | （二）核查内容及结果 | 6 | | （三）核查结论 | 11 | | 第二部分 发行人补充核查期间的更新事项 12 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 12 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、本次发行的实质条件 | 12 | | 四、发行人的设立 | 15 | | 五、发行人的独立性 | 15 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 15 | | 七、发行人的股本及演变 | 18 | | 八、发行人的业务 | 18 | | 九、关联交易及同业竞争 | 18 | | 十、发行人的主要财产 | 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 22 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 23 | | 十四、发行人股东会、董事 ...

之 发行保荐书 中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"或"保荐人"）及其 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管 理办法"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发 行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损 失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | 第二节 | 保荐人 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 二〇二六年二月 深圳证券交易所： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"金 三江"）收到贵所于 2025 年 11 月 14 日下发的《关于金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020071 号）（以下简称"问询函"），公司已会同中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券""保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦律师""律 师"）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师""会计师"） 进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复， 现提交贵所，请予审核。 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于金三江（肇 庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（审核函〔2025〕020071 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行 上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行 了审核，并形成审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行 了更新，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 后期根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并对募集说明书等申请文件进行了同步更新，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期，根据深 ...

Group 1 - The stock price of Jinsanjiang has decreased by 0.55% to 14.47 CNY per share, with a trading volume of 130 million CNY and a turnover rate of 4.34%, resulting in a total market capitalization of 3.345 billion CNY [1] - Jinsanjiang has experienced a continuous decline in stock price for three consecutive days, with a cumulative drop of 5.3% during this period [1] - Jinsanjiang (Zhaoqing) Silicon Materials Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of precipitated silica, with 99.53% of its main business revenue derived from silica [1] Group 2 - According to data, the Noan Fund's Noan Multi-Strategy Mixed A (320016) fund has entered the top ten circulating shareholders of Jinsanjiang, holding 1.3757 million shares, which accounts for 0.67% of the circulating shares [2] - The Noan Multi-Strategy Mixed A fund has incurred a floating loss of approximately 110,143 CNY during the three-day decline, with a current floating loss of about 11,010 CNY [2] - The fund manager, Kong Xianzheng, has a tenure of 5 years and 78 days, with the fund's total asset scale at 6.675 billion CNY and a best return of 110.79% during his tenure [2]