Core Viewpoint - The Shenzhen Stock Exchange has approved the issuance of convertible bonds by Jin Sanjiang (301059) for the construction of a silica production base in Malaysia, meeting all necessary conditions for issuance and listing [1]. Group 1: Issuance Details - Jin Sanjiang plans to issue convertible bonds totaling up to RMB 29 million, which will be used for the construction of a silica production base in Malaysia [3][4]. - The bonds will be convertible into A-shares and will be listed on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext [3]. - The bonds will have a face value of RMB 100 each and a term of six years, with interest paid annually [5]. Group 2: Project Funding - The total investment for the Malaysia silica production base project is estimated at RMB 33.03697 million, with RMB 29 million sourced from the bond issuance [4]. - The issuance will prioritize allocation to existing shareholders, with specific details to be determined by the board of directors [4]. Group 3: Regulatory and Approval Process - The issuance plan is subject to approval by the company's shareholders, and the board will have the authority to finalize the details based on market conditions [5]. - The underwriting for the bond issuance is being handled by CITIC Securities, with representatives responsible for the process [3].

2026 年 3 月 5 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 10 次审 议会议，对金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了审核。根据会 议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收 到中国证监会做出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-005 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券 交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 5 日 ...

Core Viewpoint - The company, Jin Sanjiang (Zhaoqing) Silicon Materials Co., Ltd., is in the process of issuing convertible bonds to unspecified investors, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1][2]. Group 1 - The company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding its application for issuing convertible bonds on November 14, 2025 [1]. - The company, along with relevant intermediaries, has conducted thorough research and responses to the inquiries raised in the letter and updated the related application documents [1]. - The company has disclosed relevant announcements on the designated information disclosure website on December 5, 2025, regarding the updates to the application documents [1]. Group 2 - Following further review comments from the Shenzhen Stock Exchange, the company has made additional updates to the offering documents and disclosed these updates on February 3 and February 25, 2026 [2]. - The issuance of convertible bonds is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval timeline [2]. - The company commits to timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations as the matter progresses [2].

后期根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并对募集说明书等申请文件进行了同步更新，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日、2026 年 2 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期，根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件进行了同步更新，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关公 告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请 文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于金三江（肇 庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（审核函〔2025 ...

证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited （肇庆高新区迎宾大道 23 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有 关 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"或"保荐人"）及其 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管 理办法"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发 行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损 失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | 第二节 | 保荐人 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | 第二节 ...

w 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 华兴专字[2025]24016110128 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 华兴专字[2025]24016110128号 深圳证券交易所： 根据贵所于2025年11月14日下发的《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020071号）（以下简称"问 询函"）的要求，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"、"会计师"或 "我们"）作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"、"发行人"或"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师，就有关涉及会计师说明或发表 意见的问题，将核查情况和核查意见进行如下说明： 7-2-1 问题1 报告期内，公司主营业务毛利率分别为38.22%、32.84%、34.51%和37.98%，高于同行 业平均水平。报告期内，公司境外地区收入分别为5,116.47万元、6,382.37万元、 ...

证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 （肇庆高新区迎宾大道 23 号） （申报稿） 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 一、特别风险提示 （一）募集资 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二六年二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 29 | | 第三节 | 保 ...