w 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 华兴专字[2025]24016110128 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 根据贵所于2025年11月14日下发的《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020071号）（以下简称 "问询函"）的要求，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"、"会 计师"或"我们"）作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"、"发 行人"或"公司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师，就有关涉及会 计师说明或发表意见的问题，将核查情况和核查意见进行如下说明： 7-2-1 问题1 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 华兴专字[2025]24016110128号 深圳证券交易所： 报告期内，公司主营业务毛利率分别为38.22%、32.84%、34.51%和37.98%，高于同行 业平均水平。报告期内，公司境外地区收入分别为5,116.47万元、6,382.37万元、 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 发行保荐书 声 明 3-1-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 8 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 | 9 | | | 保荐代表人专项授权书 | 36 | 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 发行保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"或"保荐人"）及其 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管 理办法"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十二月 | 释 义 5 | | | --- | --- | | 第一部分 《审核问询函》回复 6 | | | 《审核问询函》问题 2 | 6 | | （一）核查程序和方式 | 7 | | （二）核查内容及结果 | 8 | | （三）核查结论 | 12 | | 第二部分 发行人补充核查期间的更新事项 13 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 13 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 13 | | 四、发行人的设立 | 16 | | 五、发行人的独立性 | 16 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 16 | | 七、发行人的股本及演变 | 19 | | 八、发行人的业务 | 19 | | 九、关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、发行人的主要财产 | 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 23 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 24 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 24 | | 十四、 ...

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 卡 告 报 宙 华兴审字[2023]23000070019 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" （6-] - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 c.mof.gov.cn 报告编码:闽23 计师事务所(特殊普通。 CERTIFIED PUBLIC ACCO 告 十 华兴审字[2023]23000070019号 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称金三江公司) 财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金三江公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-070 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于金三江（肇 庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（审核函〔2025〕020071 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行 上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行 了审核，并形成审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行 了更新，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo. ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 7-1-1 深圳证券交易所： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"金 三江"）收到贵所于 2025 年 11 月 14 日下发的《关于金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020071 号）（以下简称"问询函"），公司已会同中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券""保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"中伦律师""律 师"）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师""会计师"） 进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复， 现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十二月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 28 | | 第三节 | ...

Core Viewpoint - The company, Jin Sanjiang (301059.SZ), focuses on the research, production, and sales of precipitated silica, which has excellent properties such as chemical inertness and porous structure, making it widely applicable in various fields [1] Group 1: Business Overview - The main business of the company is the development, production, and sales of precipitated silica [1] - The company's products are primarily used in the toothpaste sector, categorizing them as fine chemical new materials [1] Group 2: Market Expansion - In recent years, the company has been expanding into food and pharmaceutical sectors, high-end industrial applications (such as PE battery separators and silicone rubber), and high-performance tires [1]

Core Viewpoint - The company, Jin Sanjiang (301059.SZ), has established a partnership with Daramic, LLC's Chinese subsidiary, Tianjin Dairimike, to supply products for PE battery separators, leveraging Daramic's global certification system [1] Group 1 - The company's products are applicable in PE battery separators [1] - The partnership with Daramic, a leading global manufacturer and supplier of battery separators, enhances the company's market position [1] - The collaboration is supported by Daramic's global certification system, indicating a high standard of quality and reliability [1]

Core Viewpoint - The company, Jin Sanjiang (301059.SZ), has established a partnership with Daramic, LLC's Chinese subsidiary, Tianjin Dairimike, to supply products for PE battery separators, leveraging Daramic's global certification system [1] Group 1 - The company's products are applicable in the production of PE battery separators [1] - The partnership with Daramic, a leading global manufacturer and supplier of battery separators, enhances the company's market position [1] - The collaboration is supported by Daramic's global certification system, indicating a high standard of quality and reliability [1]