Core Points - Jinpu Garden (301098.SZ) announced a plan to issue A-shares to specific investors, aiming to raise no more than 128.52 million yuan, which will be used to supplement working capital [1] - The shares will be issued at a price of 7.14 yuan per share, which is 80% of the average trading price over the last 20 trading days [1] - The issuance will involve a maximum of 18 million shares, representing 30% of the total share capital before the issuance [1] Shareholding Structure - As of the announcement date, the controlling shareholder Wang Yisen holds 38,220,000 shares, accounting for 21.18% of the total share capital before the issuance [2] - After the issuance, Wang Yisen's total shareholding will increase to 59,220,000 shares, representing 29.84% of the total share capital [2] - The issuance will not change the company's control structure, as Wang Yisen remains the controlling shareholder [2] Previous Fundraising Activities - Jinpu Garden was listed on the Shenzhen Stock Exchange on November 12, 2021, raising a total of 326 million yuan, with a net amount of 286 million yuan after expenses [3] - The company previously issued convertible bonds, raising 520,000 bonds at a face value of 100 yuan each, totaling 52 million yuan, with a net amount of 51.28 million yuan after fees [4] - The total amount raised from the two fundraising activities is 846 million yuan [5]

Performance Forecasts - Yinglian Co., Ltd. expects a net profit growth of 1531.13% to 1672.97% year-on-year for the first three quarters [1] - Dalian Heavy Industry anticipates a net profit growth of 19.91% to 28.52% year-on-year for the first three quarters [1] Project Investments - Wharton Technology plans to invest in the enhancement of membrane materials and membrane components [1] - Jiufeng Energy intends to invest in a coal-to-natural gas project in Xinjiang [1] Contract Awards - Qiaoyin Co., Ltd. is pre-awarded a contract worth approximately 512 million yuan for integrated sanitation operations in Laishui County, Baoding City, Hebei Province [1] - Dash Smart signed a contract for a smart hospital project worth 113 million yuan [1] Equity Acquisitions - Conch New Materials plans to acquire 51% equity in North China Plastics [1] - Suochen Technology intends to acquire 60% equity in Likong Technology [1] - Jingye Intelligent plans to acquire 51% equity in Hefei Shengwen for 108 million yuan [1] - Landi Group plans to acquire 20.1667% equity in Jujia Technology for 121 million yuan [1] Share Buybacks - Hanshuo Technology plans to repurchase shares worth between 150 million yuan and 300 million yuan [2] - Youke De intends to spend between 8 million yuan and 10 million yuan on share buybacks [2] H-Shares - Jinghe Integrated Circuit has submitted an application for H-share issuance and listing on the Hong Kong Stock Exchange [2] - Lingyi Manufacturing is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [2] - Changchun High-tech has submitted an application for the issuance of H-shares [2] Shareholding Changes - Senba Sensor's actual controller plans to reduce holdings by no more than 1.09% [3] - Erkang Pharmaceutical's controlling shareholder intends to reduce holdings by no more than 2.04% [3] - Andeli's BVI Donghua plans to reduce holdings by no more than 1.00% [3] - Zhiyang Innovation's controlling shareholder and its concerted actioner plan to reduce a total of no more than 4.225 million shares [3] - Xizi Clean Energy's chairman plans to increase holdings by 30 million to 50 million yuan [3] Other Activities - Luoxin Pharmaceutical plans to raise no more than 842 million yuan for innovative drug research and development projects [3] - Huaxin Xinchang has received project designation notification from Jiangqi Group [3] - Jinpu Garden plans to raise no more than 129 million yuan through a private placement to Nanjing Lisen [3]

Group 1 - The company Jinpu Garden announced a specific issuance of A-shares to a related party, Nanjing Lisen Enterprise Management Center, which constitutes a related transaction [1] - The issuance will not exceed 18 million shares, accounting for 30% of the company's total share capital prior to the issuance, with a price of 7.14 yuan per share [1] - The total funds raised are expected to be approximately 129 million yuan, which will be used entirely to supplement working capital after deducting issuance costs [1] Group 2 - For the year 2024, Jinpu Garden's revenue composition is projected to be 99.93% from landscaping engineering and design, with other businesses contributing only 0.07% [1] - The company's market capitalization is currently 1.6 billion yuan [2]

我们鉴证了后附的金埔园林股份有限公司（以下简称金埔园林公司）管理层编 制的截至 2025 年 8 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、董事会的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于金埔园林股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2025）第 020122 号 金埔园林股份有限公司全体股东： 金埔园林公司董事会的责任是按照中国证券监督管 ...

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 金埔园林股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年九月 | | | 金埔园林股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 （本报告中如无特别说明，所述的词语或简称与《金埔园林股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票预案》"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含义。） 为了进一步提升金埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"） 的综合实力和核心竞争力，公司拟向特定对象发行 A 股股票。公司对本次向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金不超过 12,852.00 万元（含本 数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 在政策导向与市场趋势同频共振的时代浪潮中，公司精准把握生态文明建设 战略机遇，以"全域生态服务商"为定位，构建起"城市环境综合服务、城乡融 合发展、生态修复与开发、家庭园艺"四大核心业务引擎。在城市空间治理领域 打造"基础建设-环境维护-资源运营"一体化服务链，在乡村振兴赛道构建产业 导入+ ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对金埔园林 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的进行 了核查，具体核查情况如下： 3、公司独立董事已针对本次向特定对象发行涉及关联交易事项召开 2025 年第六次独立董事专门会议，审核并通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。公司董事会在审议本次向特定对象发行涉及关 联交易的相关议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过；前述关联 交易在提交公司股东会审议时，关联股东在股东会上将对相关事项予以回避表决。 4、本次关联交易尚需公司股东会审议通过以及取得深交所审核同意及中国 1 证监会注册批复后方可实施。 二、关联方介绍 （一）基本情况 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 金埔园林股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第五届董 事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。公 司现就本次发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 金埔园林股份有限公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案 二零二五年九月 金埔园林股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注 册后方可实施 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 29 日 特此公告。 金埔园林股份有限公司董事会 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。 鉴于公司本次拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年被 证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将公司最 近五年相关情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 金埔园林股份有限公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票的 论证分析报告 二〇二五年九月 金埔园林股份有限公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告 金埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）是在深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规 模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和 规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证 分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》中的释义相同的含义。 2 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策拓展了行业发展空间 近年，国家不断加强顶层设计，出台系列政策，着力推进乡村振兴及城市更 新工作。2025 年 1 月，中共中央、国务院印发了《乡村全面振兴规划（2024— 2027 年）》，提出" ...