江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd （注册地址：江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 1-1-1 股票简称：益客食品 股票代码：301116 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对 ...

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 24 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏益客食品 集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕638 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。本次向 特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的 批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-094 江苏益客食品集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-114 | 6-1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 371A013228 号 江苏益客食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品公司）财务 报表，包括 2022 年12 月31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

中信证券股份有限公司 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《江苏益客食品集团股 ...

北京市金杜律师事务所 关于江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 二〇二三年八月 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受江苏益客食品集团股份 有限公司（以下简称公司或益客食品或发行人）委托，担任发行人本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《发行注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证 券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号— —公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《第 12 号编报规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，按照律师行业公认的 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受江苏益 客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人。 | 公司名称 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd | | 注册资本 | 元 448,979,593 | | 法定代表人 | 田立余 | | 成立日期 | 2008 年 8 月 7 日 | | 上市日期 | 2022 年 1 月 18 日 | | 股票简称 | 益客食品 | | 股票代码 | 301116.SZ | | 注册地址 | 江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧 | | 办公地址 | 江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧 | | 电话号码 | 0 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 1.04 billion in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 150 million, up 20% from RMB 125 million in the first half of 2022[17]. - The company achieved operating revenue of CNY 10,833,682,810.17, representing a 34.11% increase compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 78,644,329.80, a significant turnaround from a loss of CNY 105,188,458.33 in the previous year, marking a 174.77% increase[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 68,363,226.39, up 160.62% from a loss of CNY 112,773,907.22 in the prior year[25]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.1752, compared to a loss of CNY 0.24 per share in the previous year, reflecting a 173.00% improvement[25]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to ¥416.25 million, a 197.31% improvement from a negative cash flow of ¥290.56 million in the previous year[65]. - The company reported a total profit for the reporting period reached over 10% of the company's total profit, indicating significant financial performance[163]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by increasing distribution channels by 25% in the next year[17]. - User data indicates a growth in active customers by 30%, reaching 1.5 million users as of June 30, 2023[17]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[17]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market share[17]. - The company aims to strengthen its market position over the next three years by enhancing marketing capabilities and expanding market share[58]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces by the end of 2024[114]. - Market expansion efforts include entering three new provinces, which are expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue by the end of 2023[115]. - Jiangsu Yike Food Group is exploring potential acquisitions to enhance its market position, with a focus on companies that complement its existing product lines[115]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new product development, focusing on health-oriented food products[17]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on sustainable farming technologies[114]. - The company is investing 200 million RMB in research and development for new technologies aimed at improving production efficiency and product quality[115]. - Research and development expenses increased by 10%, totaling 50 million RMB, aimed at enhancing product quality and innovation[119]. Operational Efficiency - The company aims to achieve a gross margin of 25% by optimizing production processes and reducing costs[17]. - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, due to cost control measures[114]. - Operational efficiency improvements have led to a 5% reduction in production costs, positively impacting overall profitability[115]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, resulting in a 5% reduction in production costs[119]. Environmental Compliance and Sustainability - The company emphasizes food safety and has implemented strict quality control measures to mitigate risks associated with food safety incidents[96]. - Jiangsu Yike Food Group is committed to reducing its carbon footprint by 15% by 2025 through various sustainability initiatives[114]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions are within the specified environmental standards, including GB14554 for wastewater[116]. - The company is committed to maintaining sustainable practices in its operations, focusing on reducing overall environmental impact[116]. - The company has established a comprehensive pollution control strategy to manage both water and air emissions effectively[116]. - Environmental compliance measures have been strengthened, with a commitment to reduce waste emissions by 15% by 2025[119]. Risks and Challenges - The management highlighted risks related to supply chain disruptions and inflationary pressures, with strategies in place to mitigate these risks[17]. - The poultry farming industry is experiencing a cyclical downturn, with a significant drop in gross profit margins due to oversupply, leading to a gradual return to normal levels[36]. - The company is facing risks related to potential relocation or closure of farms in prohibited breeding areas as defined by the 2013 regulations, which may adversely affect operations[97]. - The prices of the company's main products, including duck and chicken products, are subject to fluctuations due to supply and demand dynamics, impacting profitability[98]. Shareholder Engagement and Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 3, 2023, with an investor participation rate of 83.47%[105]. - The annual shareholders' meeting on May 11, 2023, had an investor participation rate of 80.13%[105]. - The company has improved transparency and communication with shareholders through various channels, enhancing trust and protecting shareholder rights[130]. - The company has not reported any significant changes in share capital or shareholder structure during the reporting period[172]. Subsidiary Performance - The subsidiary Jining Zhongke generated a revenue of CNY 511.03 million and a net profit of CNY 12.34 million[93]. - The subsidiary Shandong Zhongke reported a revenue of CNY 1,124.09 million and a net profit of CNY 17.00 million[93]. - The subsidiary Shuyang Zhongke achieved a revenue of CNY 582.35 million and a net profit of CNY 103.55 million[93]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,976,884,812.31, a 1.51% increase from CNY 4,902,992,094.67 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.56% to CNY 2,005,531,549.67 from CNY 1,955,474,793.69 at the end of the last year[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥422.65 million, representing 8.49% of total assets, an increase of 1.72% from the previous year[70]. - The company's current assets decreased to RMB 2,257,158,015.36 from RMB 2,372,788,934.93 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 4.85%[194].

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事 长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 经审议，董事会认为公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-091 江苏益客食品集团股份有限公司 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 24 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 9 日 以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况 和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就公司提交第三届董事会第三 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案 经核查，独立董事认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公 司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不 存在损害公司和股东利益的行为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度 ...