中信证券股份有限公司 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 中信证券股份有限公司。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者 ...

股票简称：益客食品 股票代码：301116 江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd （注册地址：江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对 ...

关于江苏益客食品集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕020137 号 江苏益客食品集团股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对江苏益客食品集团股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.报告期内，发行人实现归母净利润分别为 14,417.34 万元、 11,713.53 万元、5,174.36 万元和 11,701.90 万元。根据发行人 披露的《2023 年半年度财务报告》，2023 年 1-6 月实现归母净利 润 7,864.43 万元，同比增长 174.77%。报告期各期末，公司存货 账面价值分别为 33,616.28 万元、54,594.40 万元、131,968.50 万元及 113,727.11 万元，其中库存商品占比分别为 64.55%、 59.31%、84.44%及 79.92%。2022 年末公司存货大幅增长主要系 2022 年末按约定收购养殖合同对应的毛鸡、毛 ...

一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2023 年 9 月 6 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 3 日以 电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-096 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： 1、第三届监事会第四次会议决议。 （一）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-095 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2023 年 9 月 6 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长 田立余先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 371A017063 号 江苏益客食品集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品 公司）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制上述前次募集 资金使用情况报告及对照表是益客食品公司董事会的责任，我们的责任是在 实施审核的基础上对益客食品公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况 报告及对照表发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信 上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合益客食品公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要 的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | - ...

江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 召开了第三届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断的立 场，就公司提交第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 经审查，我们认为：公司制定的《公司前次募集资金使用情况报告》内容属 实、完整，并认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使 用情况鉴证报告》，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披 露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益等违规情形。 综上，我们一致同意公司前次募集资金使用 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管 理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]3800 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销 商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,897,960 股，发 行价为每股 11.40 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 44,422.33 万元。 截至 2022 年 1 月 12 日止，募集资金 44,422.33 万元已全部存入本公司 在中国工商银行开立的账号为 1116020029300666667 账户内。上述资金到位 情况业经致同会计师事务所（特殊普通合作）出具的致同验字（2022）第 371C000019 号《验资报告》予以验证。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司在募集资金专户存放的资金余额 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 江苏益客食品集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关 | | | | 系活动类 | | | | 别 | | | ☑其他： 电话会议交流 参与单位 及人员 见附件一、附件二 时间 一场：2023 年 8 月 25 日 10:30-11:30 二场：2023 年 8 月 25 日 14:00-15:00 地点 电话会议 公司接待 人员 副董事长、副总经理、财务总监：陈洪永；董事会秘书：陈宏儒； 董事：刘家贵；证券事务代表：刘会玉；证券事务专员：高倩 一、公司基本情况及 2023 年半年度报情况介绍 益客食品成立于 2008 年，经过 15 年的发展与沉淀，公司成长 投资者关 为一家打通肉鸡、肉鸭产业链，业务布局贯穿种禽、饲料、屠宰、 系活动主 食品深加工等多环节产业链的白羽肉禽领域头部企业。 要内容介 公司 2023 年上半年营业收入规模首次突破 100 亿大关，近 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd （注册地址：江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 1-1-1 股票简称：益客食品 股票代码：301116 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对 ...