中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：佳缘科技 保荐代表人姓名：马峥 联系电话：010-60833052 保荐代表人姓名：鞠宏程 联系电话：021-20262343 现场检查人员姓名：马峥、陈灏蓝 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 12 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经 营场所，对上市公司实际控制人进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对佳缘科技股份有限 公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了《公 司法》修订情况，公司实际控制人、大股东及董监高股票交易规范，公司信息披 露要求等规范运作要求，说明了应当及时通知或者咨询保荐机构的事项，加深了 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对相关法律法规、信息披露 要求的理解。同时，培训人员强调，公司应当与保荐机构保持有效沟通，切实做 好信息披露工作，保证披露信息真实、准确、完整、及时。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：马峥、鞠宏程 （三）协办人：金泽 （四）培训时间：2024 年 ...

446 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 强化公司在市场的核心竞争力。 风险提示：卫星互联网发展不及预期，市场竞争加剧，收购协同效果不及预期，业 务拓展不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|--------|--------|-------|-------| | 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 (百万元) | 270 | 227 | 331 | 452 | 580 | | YoY(%) | -14.9 | -15.6 | 45.5 | 36.5 | 28.5 | | 归母净利润(百万元 ) | 62 | -5 | 54 | 92 | 132 | | YoY(%) | -33.3 | -108.7 | 1105.7 | 70.0 | 44.2 | | 毛利率 (%) | 55.5 | 48.5 | 55.8 | 56.8 | 57.9 | | EPS(摊薄/ 元 ) ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 227.39 million yuan, a year-on-year decrease of 15.63%[5] - The net profit attributable to shareholders was -5.35 million yuan, a year-on-year decline of 108.69%[5] - The total assets at the end of the reporting period were 1.42 billion yuan, an increase of 2.38% year-on-year[5] - The net assets attributable to shareholders were 1.30 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.94%[5] - The asset-liability ratio stood at 8.10%[5] - The decline in revenue was primarily due to a decrease in income from network information security products, with project progress being slow in 2023[5] - The company's operating revenue for 2023 was ¥227,392,776.98, a decrease of 15.63% compared to ¥269,521,929.43 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥5,352,891.52, representing a decline of 108.69% from ¥61,677,288.7 in 2022[25] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥52,457,560.4, a decrease of 72.60% compared to ¥191,463,061 in 2022[25] - The basic earnings per share for 2023 was -0.06, down 108.82% from ¥0.68 in 2022[25] - Total revenue for the military sector was approximately ¥183.1 million, a decrease of 15.91% year-over-year, with a gross margin of 53.53%[73] - Revenue from the medical sector increased by 82.88% year-over-year to approximately ¥38.1 million, with a gross margin of 30.52%[73] - The network information security segment generated ¥164.4 million in revenue, down 22.68% year-over-year, with a gross margin of 58.53%[73] Investment and R&D - The company has accumulated 19 authorized patents and 160 software copyrights as of the end of the reporting period[59] - The company is focusing on the development of new security products in the commercial password sector, which is expected to become a new growth curve for the business[58] - Research and development expenses increased by 21.55% year-on-year, attributed to higher personnel costs and project expenses[64] - The number of R&D personnel increased by 32.37% from 173 in 2022 to 229 in 2023, while the proportion of R&D personnel decreased from 74.25% to 62.91%[93] - R&D investment amounted to ¥63,404,736.90 in 2023, representing 27.88% of operating revenue, up from 19.35% in 2022[93] - The company is focusing on developing advanced security algorithms and data analysis capabilities to enhance its product offerings in the future communication security market[92] - The company has completed the R&D and production of two SIP chip projects, SIP100 and SIP400, contributing to its specialized chip business[124] - The company is expanding its production capacity through self-built facilities and acquisitions, aiming to improve manufacturing standards and delivery capabilities[125] Market Strategy and Outlook - In 2024, the company plans to enhance its technological advantages in existing product areas and increase investment in emerging technology fields[7] - The company aims to expand its business in information integration solutions while focusing on wireless network security and medical data[7] - The company is positioned to capitalize on the growing demand for information technology solutions in the healthcare sector, driven by government reforms and policies[36] - The company is actively participating in the comprehensive construction of government information services, aligning with the national strategy for digital government development[38] - The company is focusing on expanding its market presence in key industries such as national defense and military, with a positive outlook for 2024 as projects are delivered[65] - The company plans to address the increase in raw materials and work-in-progress inventory in 2024 based on customer demand and market value[74] - The company is committed to expanding its user base to reduce the impact of order fluctuations in the competitive network information security market[129] Governance and Management - The company has established a governance structure that ensures all shareholders, especially minority shareholders, have equal rights and access to information regarding major company decisions[139] - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, meeting the legal requirements for board composition[140] - The company maintains a fully independent operational structure, with no financial or operational interference from the controlling shareholder[143] - The company has a complete and independent financial accounting system, ensuring no shared bank accounts or guarantees provided to the controlling shareholder[144] - The company has a structured remuneration policy for senior management based on their specific roles and market benchmarks[168] - The company has experienced changes in its management team, with several appointments and resignations occurring in 2023[150][151] - The company is committed to maintaining transparency and has disclosed all relevant information regarding its governance and management changes[149] Employee and Compensation - Employee compensation costs increased by 32.03% year-on-year, primarily due to an increase in project implementation personnel[63] - The total employee compensation for the reporting period is RMB 7.6897 million, accounting for 6.57% of the total operating costs[180] - The proportion of R&D personnel is 62.91%, and their compensation accounts for 48.94% of the total employee compensation[180] - The company has established a comprehensive training system, including a mentorship program to enhance employee skills and integration into the company culture[182] - The company emphasizes a fair and competitive salary structure to attract and retain talent, with adjustments based on market conditions and company performance[179] Risk Management - The company faces risks related to R&D, accounts receivable collection, talent management, and order fluctuations, which could impact its operations[126][128][129] - The company is actively working to mitigate risks by improving customer credit management and enhancing talent retention strategies[129] - The company has implemented a robust internal control system, ensuring compliance and risk management without any major deficiencies reported in 2023[194] Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on quality, innovation, and contributing to national defense and military development[200]

佳缘科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 1 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90552号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佳缘科技股份有限公司（以下简称"佳 缘科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 佳缘科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-005 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024年4月19日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过电话、 邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职 工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

佳缘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度 的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，公司监事会 在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有 的作用。 监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认为公司董事会成员及公司 高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在 2023 年经营中未出现任何违 规操作或损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会相关工作情况和 2024 年的 工作规划报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 （一）2023 年度，监事会认真履行工作职责，共召开 7 次监事会会议，会 议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，全体监事均亲 自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情 况如下： | 监 ...

佳缘科技股份有限公司 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范 运作》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信 息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已 书面承诺保密的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。 5 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照《上 市规则》《规范运作》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律 法规、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按 照本制度规定豁免披露。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《 ...

向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘 科技向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项进行了审慎核 查，并发表如下意见： 中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 1. 本法律意见依据本法律意见出具日前已发生或存在的事实以及《公司法》 《证券法》《管理办法》《监管指南》及其他现行法律、法规和中国证监会的有 关规定出具。 2. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不 ...