武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二四年九月 证券代码：301127 证券简称：天源环保 债券代码：123213 债券简称：天源转债 中天国富证券有限公司 关于 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）、《武汉天源环保股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 及其他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司（以 下简称"中天国富证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得用作其他 任何用途。 2 一、核准文件和核准规模 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"天源环保"） 向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案及相关事项已经由公司第五届董 事会第 ...

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 关于"天源转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 2、债券简称：天源转债 3、转股起止时间：2024年2月5日至2029年7月27日 4、暂停转股时间：2024年9月23日至2024年9月27日 5、恢复转股时间：2024年9月30日 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开 了 2024 年第四次临时股东会，并于 2024 年 9 月 18 日召开了"天源转债"2024 年第 一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据 《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》的规定，"天源转债"的附加回售条款生效。公司"天源转债"持有人享 有一次回售的权利。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的， ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于回购股份注销完成暨调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在"天源转债"发行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 公司分别于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次 会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第一 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于回购股份注销完成暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于2024年7月15日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次 会议，并于2024年7月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的 5,146,970股用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应 减少注册资本"，即对回购专用证券账户中已回购的5,146,970股公司股份进行 注销并相应减少公司的注册资本。公司股东大会授权公司管理层或其授权代表 在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。具体 内容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更回购股份用途并注销的公告》。 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、"天源转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 8、风险提示：投资者选择回售等同于以100.078元/张（含息、税）卖出持有的 "天源转债"。截至目前，"天源转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选 择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开了第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于2024年9月11日召开了2024 年第四次临时股东会，并于2024年9月18日召开了"天源转债"2024年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《武汉天源 环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 1、回售价格：100.078元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024年9月23日至2024年9月27日 3、发行人资金到账日：2024年10月9日 4、回售款划拨日：2024年10月10日 5、投资者回售款到账日：2024年10月11日 6、回售申报期内"天 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"或"发行人"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《可转 换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定， 就公司向不特定对象发行可转换公司债券回售 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源 环保可转换公司债券回售相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、回售条款概述 （一）回售条款生效的原因 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年第四次临时股东会，并于 2024 年 9 月 18 日召开了"天源转债"2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金用途，使用"孟州市污泥与固体废物资源化利用项目"及 "获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目"尚未使用的募集资金 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年9月13日以电话、微信通知等方式送 达公司全体董事，会议于2024年9月18日14:00以现场结合通讯方式召开，其中 董事庞学玺先生、独立董事袁天荣女士、姚颐女士以通讯方式参加。本次会议 应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户的议案》 ...

二零二四年九月 1 证券代码：301127 证券简称：天源环保 债券代码：123213 债券简称：天源转债 中天国富证券有限公司 关于 武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"天源环保"） 向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案及相关事项已经由公司第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年第 七次临时股东大会审议通过。 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》 （以下简称"《债券受托管理协议》"）、《武汉天源环保股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及其 他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司（以下简 称"中天国富证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所 作的承诺或声明。在任 ...

特别提示： 武汉天源环保股份有限公司 关于"天源转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册，武汉 天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行了 10,000,00 张可转 换公司债券，每张面值 100元，发行总额 100,000.00万元。"天源转债"自 2024年 2 月 5日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，于 2024年 9月 11日召开了 2024年第四次临时股东会，并于 2024年 9月 18 日召开了"天源转债"2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金用途的议案》。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，"天源转债"的附加回售条款生 ...