广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行 业分类指引》（2012 年修订），广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮 科技"、"发行人"或"公司"）所属行业为"C26 化学原料和化学制品制造业"。 截至 2023 年 1 月 12 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的"C26 化学原料和 化学制品制造业"最近一个月平均静态市盈率为 17.10 倍。本次发行价格 33.73 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市 盈率为 54.17 倍，高于可比公司 2021 年扣除非经常性损益后归母净利润的平均 静态市盈率，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 超出幅度为 216.78%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含 的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值 投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新 旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 广州凌玮科技股份有限公司 Guangzhou Lingwe Technology Co., Ltd. （广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内 天安科技交流中心 701-702） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 广州凌玮科技股份有限公司 招股意向书 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行新股数量不超过 万股，占发行后总股 2,712.00 本的比例约为 25%，本次发行原股东不公开发售股份 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 2023 年 1 月 18 日 | | 拟上市的证券 ...