江苏华阳智能装备股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳智能"或"公 司"）首次公开发行不超过1,427.10万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次 发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创 业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2023]2122号文予以注册。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（东吴证 券和中信建投证券合称"联席主承销商"）。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行数量为1,427.10万股，本次发行价 格为28.01元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施 细则》（深证上[2023]100号）（以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、中国证券业协会 （以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发[2023]18号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过1,427.10万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以 下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可[2023]2122号文予以注册。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"、"保荐人（联 席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（东吴证 券和中信建投证券以下合称"联席主承销商"）。 经发行人与联席主承销商协商决定，本次发行数量为1,427.10万股，全部为 公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板 上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2022 年 6 月 | 第一节 | 律师声明的事项 5 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 8 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 8 | | | 二、本次发行上市的主体资格 8 | | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | | 四、发行人的设立 13 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发行人的发起人和股东 16 | | | 七、发行人的股本及其演变 20 | | | 八、发行人的业务 21 | | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 22 | | | 十、发行人的主要财产 24 | | | 十一 ...

能装备股份有限公 事会第三次会议决议 江苏华阳组 股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 会议于 2022年4月28日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议的召开合法有效。 本次会议以投票表决方式审议了如下议案: 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司申请首次 公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的议案》; 全体董事同意该议案。 该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于授权公司董事 会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市相关事 宜的议案》: 全体董事同意该议案。 该议案需提交公司 2021年年度股东大会审议通过。 3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目及可行性的议案》; 全体董事同意该议案。 该议案需提交公司 2021年年度股东大会审议通过。 5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、中国证券业协会（以下简 称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）（以下简称"《承销业务规则》 ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 深圳证券交易所： 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳股份"或 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，本保荐机构及保荐代表人诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所: 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"、"发行人") 申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行")，根据《首次公 开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司子公司、 参股公司简要情况说明如下： （一）重要子公司判断标准 发行人子公司资产总额、营业收入或净利润（或净亏损绝对值）之一或同 时占合并财务报表相应项目 10%以上的为集团重要子公司，或者虽不具有财务 重大性，但为发行人承担重要项目的研发、生产和销售等职能的子公司，亦认 定为集团的重要子公司。 （二）重要子公司 截至本说明签署日，发行人拥有 3 家重要子公司，具体情况如下： 公司名称 江苏德尔福医疗器械 有限公司 成立时间 2010年5月5日 注册资本 2,500.00万元 实收资本 2,500.00万元 注册地址及主要生 产经营地 常州经济开发区潞城街道潞横路2890号 主营业务及与发行 人主营业务关系 从事精密给药装置的研发、生产和销售，是发 ...

与投资者保护的相关承诺 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份锁定承诺 | 1 | | 2 | 关于减持意向的承诺 | 18 | | 3 | 稳定股价的措施和承诺 | 33 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺函 | 47 | | 5 | 依法赔偿投资者损失的承诺 | 51 | | 6 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 58 | | 7 | 关于利润分配政策的承诺 | 67 | | 8 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 72 | | 9 | 关于不存在监管系统离职人员入股的承诺函 | 77 | | 10 | 未能履行承诺的约束措施 | 79 | 江苏华阳智能装备股份有限公司 股份锁定承诺函 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发 行并在创业板上市,江苏华阳投资有限公司(以下简称"本公司")作为发行人 的控股股东,本公司现郑重承诺如下: 一、如果发行人在证券交易所上市成功,本公司于发行人股票在证券交易所 上市交易之日起 36个月内,不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前持有 的发行人股份,也不由 ...