发行结果公告 深圳市智信精密仪器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"发行人"）首 次公开发行 1,333.34 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1171 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"或"华泰联合证券"）发行人股票简称为"智信精密"，股票代 码为"301512"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份 数量为 1,333.34 万股，发行价格为 39.66 元/股。本次发行中网上发行股份数量为 1,333.3000 万股，占本次发行总量的 99.9970%，未达深市新股网上申购单位 500 ...

本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。 !"#$%&'()*+,-./ 01.234*56789:;#34.< !"#$%&'()*+,-./0123456 789:; 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类及代码》（GB/T4754-2017）， 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"发行人"或"公 司"）所属行业为"C35 专用设备制造业"。截至 2023 年 7 月 5 日（T-3 日）， 中证指数有限公司发布的"C35 专用设备制造业"最近一个月平均静态市盈率 为 30.61 倍。本次发行价格 39.66 元/股对应发行人 2022 年扣非前后孰低归母净 利润摊薄后市盈率为 27.51 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月 静态平均市盈率 30.61 倍（截至 2023 年 7 月 5 日），低于同行业可比上市公司 2022 年扣非后静态市盈率的算术平均值 50.98 倍（截至 2023 年 7 月 5 日），但 仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承 销商 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 创业板投资风险提示 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） Shenzhen Intelligent Precision Instrument Co., Ltd. 深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层 深圳市智信精密仪器股份有限公司 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 声明 保荐人（主承销商） 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票1,333.34万股，占发行后总股本25%，本次发 行全 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 Shenzhen Intelligent Precision Instrument Co., Ltd. 深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 创业板投资风险提示 深圳市智信精密仪器股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力 ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 Shenzhen Intelligent Precision Instrument Co., Ltd. 深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市智信精密仪器股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 1-1-1 声明 深圳市智信精密仪器股份有限公司 招股说明书（注册稿） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信 ...