股票代码：301613 股票简称：新铝时代 上市地点：深圳证券交易所 重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 陈旺、田必友、李琴、杨魁坚、张秀金、深圳嘉瀚投资合伙 | | | 企业（有限合伙）、张全中、深圳宏旺投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）、朱 | | 现金购买资产 | 建方、孙慧东、惠州市国惠润信股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、廖海华、深圳天琛投资合伙企业（有限合伙）、梁允志、 | | | 张迎、广东高岭壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）、陈 | | | 明静、广州万泽汇瑞盈产业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 重庆新铝时代科技股份有限公司 重组报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、 准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》相关问题之 核查意见 北京中企华资产评估有限责任公司 2025 年 11 月 深圳证券交易所： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"新铝时代"） 收到贵所于 2025 年 9 月 23 日下发的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030013 号）（以下简称"问询函"）。北京中企华资产评估有限责任公司对问询函有关问 题进行了逐项核查并书面回复如下，并予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。 在本回复中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊 说明，均系四舍五入造成。 1 问题 3、关于标的资产经营业绩和财务状况 申请文件显示：（1）2023 年及 2024 年，标的资产营业收入分别为 110,487.33 万元、140,087.61 万元，同比增长 26.79%。其中，精密冲压件及结构件收入从 25,776.46 万元增至 57,28 ...

《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》 之回复 独立财务顾问 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 1 二零二五年十一月 深圳证券交易所： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"新 铝时代"）收到贵所于 2025 年 9 月 23 日下发的《关于重庆新铝时代科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 030013 号）（以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次 交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函 相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《重庆新铝时代科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称"重组报告书"）及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与重组报告书中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 本回复的字体： | 审核函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- ...

中信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问 如无特殊说明，本回复的简称均与《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称 "重组报告书"）中的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小 数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 | 审核函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的回复 | 宋体 | 本回复的字体： 1 二零二五年十一月 深圳证券交易所： 受重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"新 铝时代"）的委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中 信证券"）担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 独立财务顾问。根据贵所于 2025 年 9 月 23 日出具的《关于重庆新铝时代科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 030013 号）（以下简称"问询函"）的要求，独立财务顾问 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | | 北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（一） 致：重庆新铝时代科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆新铝时代科技股份有 限公司（以下简称"新铝时代""公司"或"上市公司"）的委托，担任上市公司 本次发行 ...

| 重组报告书章节 | 修订说明 | | --- | --- | | | 出资情况及出资方式、资金来源情况 | | | 1、 补充完善标的资产历史沿革及交易对手方情况 | | | 2、补充完善标的资产主要下属企业情况 | | 第四节 标的资产基本 | 3、补充披露核心技术人员的取得的专业资质及重要科研成果和获 | | | 得奖项情况、对标的公司研发的具体贡献，标的公司对核心技术人 | | 情况 | 员实施的约束激励措施 | | | 4、补充完善标的资产生产经营资质、境内外租赁、已质押及抵押 | | | 资产、合法合规、有关报批事项等情况 | | 第五节 本次交易的发 | 补充设置超额业绩奖励的原因、依据及合理性，以及相关会计处理 | | 行股份情况 | 及对上市公司可能造成的影响 | | 第六节 标的资产评估 | 补充可比交易案例 | | 情况 | | | 第七节 本次交易合 | 无 | | 同的主要内容 | | | 第八节 | 1、补充完善了标的公司符合创业板定位的论述 | | 本次交易的合 | 2、补充完善了标的资产与上市公司处于同行业或者上下游的认定 | | 规性分析 | 依据，以及上市公司与标的资产在 ...

中信证券股份有限公司 关于 重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 声 明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 中信证券受新铝时代的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《准则第 26 号》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认 真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易 的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，本独立 财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务 ...

股票代码：301613 股票简称：新铝时代 上市地点：深圳证券交易所 重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 陈旺、田必友、李琴、杨魁坚、张秀金、深圳嘉瀚投资合伙 | | | 企业（有限合伙）、张全中、深圳宏旺投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）、朱 | | 现金购买资产 | 建方、孙慧东、惠州市国惠润信股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、廖海华、深圳天琛投资合伙企业（有限合伙）、梁允志、 | | | 张迎、广东高岭壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）、陈 | | | 明静、广州万泽汇瑞盈产业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 重庆新铝时代科技股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、 准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于重庆新铝时代科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函之回复 信会师函字[2025]第 ZB205 号 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函之回复 信会师函字[2025]第 ZB205 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 9 月 23 日出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030013 号）（以下简称"问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"我们"、"我所"、"会计师" ）对重庆新铝时代科技股份有限公司 （以下简称"上市公司"或"新铝时代"）问询函中与会计师相关的问题进行了 审慎核查，现将核查情况回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与重组报告书中的相同。本 回复中如若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。 1 | | | 问题 3、关于标的资产经营业绩和财务状况 申请文件显示：（1）2023 年及 2024 年，标的资产营业收入分别为 110,487 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the financial performance and market activity of Xin Aluminum Era, indicating a significant increase in revenue and net profit, alongside notable trading activity in the stock market [1][2]. Group 2 - As of October 31, Xin Aluminum Era had 12,800 shareholders, an increase of 5.11% from the previous period, with an average of 6,535 circulating shares per shareholder, up 121.97% [2]. - For the period from January to September 2025, Xin Aluminum Era reported a revenue of 2.223 billion yuan, representing a year-on-year growth of 61.38%, and a net profit attributable to shareholders of 184 million yuan, reflecting an 18.65% increase [2]. - Since its A-share listing, Xin Aluminum Era has distributed a total of 95.8942 million yuan in dividends [3]. - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the sixth largest circulating shareholder, holding 262,700 shares as a new shareholder, while Bosera Theme Industry Mixed Fund (160505) exited the top ten circulating shareholders [3].