Core Viewpoint - The company Xinlv Era (301613.SZ) announced a significant asset restructuring plan on November 6, proposing to acquire 100% equity of Honglian Electronics through a combination of share issuance and cash payment. The transaction features a differentiated design in performance compensation arrangements and share lock-up periods, which has drawn inquiries from the Shenzhen Stock Exchange [1]. Summary by Relevant Sections - **Transaction Structure** - The acquisition involves 19 counterparties categorized into two groups: seven parties, including Chen Wang and Shenzhen Hongwang Investment Partnership, are committed to performance guarantees and compensation obligations, while the remaining 12 parties do not participate in performance compensation [1]. - **Performance Commitments** - The performance commitment from the seven parties stipulates that the audited net profit of Honglian Electronics from 2025 to 2027 must total no less than 375 million yuan, with annual minimums of 110 million yuan, 125 million yuan, and 140 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively [1]. - **Share Lock-up Periods** - The share lock-up periods are designed to match responsibilities and risks. Core individual Chen Wang's shares are locked for 36 months, with performance compensation obligations as a prerequisite for unlocking. The other six performance commitment parties have a phased unlocking mechanism: 20% unlocks after 12 and 24 months, with the remaining 60% unlocking after 36 months, contingent on performance achievements. The 12 counterparties not involved in performance commitments have a uniform lock-up period of 12 months without additional conditions [1].

Core Viewpoint - Recently, Chongqing New Aluminum Era Supply Chain Co., Ltd. was established with a registered capital of 20 million yuan, indicating a strategic expansion into the supply chain sector by the company [1] Company Summary - The newly established company is fully owned by New Aluminum Era, showcasing a consolidation of its business operations [1] - The business scope includes sales of intelligent robots, industrial robots, automotive parts retail, and mold sales, reflecting a diversification strategy in technology and manufacturing sectors [1]

Core Viewpoint - Chongqing New Aluminum Era Technology Co., Ltd. is progressing with its share issuance to acquire assets and raise supporting funds, with the target asset, Honglian Electronics, appraised at 1.31 billion yuan, reflecting a significant appreciation of 265.96% [1] Group 1: Asset Performance - The target asset, Honglian Electronics, is projected to achieve revenues of 1.105 billion yuan and 1.401 billion yuan in 2023 and 2024, respectively, representing a year-on-year growth of 26.79% [2] - Revenue from precision stamping and structural components has surged from 258 million yuan to 573 million yuan, marking a year-on-year increase of 122.22% [2] - The gross profit margins for the main business are reported at 29.35%, 30.75%, and 31.63% for the respective periods, consistently outperforming industry peers [2] Group 2: Customer Concentration and Foreign Revenue - The sales to the top five customers account for 59.99%, 58.73%, and 58.82% of total revenue, indicating a high customer concentration risk [3] - Foreign revenue has been increasing, with proportions of 52.13%, 54.69%, and 56.94% from 2023 to Q1 2025 [3] Group 3: Valuation and Market Comparison - The asset's valuation of 1.31 billion yuan is based on a discounted cash flow method, with a static price-to-earnings ratio of 12.88, lower than the industry average [4] - The asset's actual performance for January to August 2025 has exceeded expectations, with revenues of 1.004 billion yuan and net profits of 79.6036 million yuan, achieving annualized rates of 104.60% and 108.81%, respectively [4] Group 4: Risk Management - The assessment confirmed that the target asset has effective mechanisms in place to address risks related to customer structure, exchange rates, and production compliance [5] - The evaluation agency noted that the identified risks would not pose significant obstacles to the transaction, and the valuation has adequately considered various uncertainties [5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重庆新铝时代科技股份有限公司（证券代码：301613，证券简称：新铝时代）于2025年11月6日发布公 告，披露公司已就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，对深圳证券交易所此 前出具的审核问询函完成回复。本次交易涉及收购东莞市宏联电子有限公司100%股权，目前仍需通过 深交所审核及中国证监会注册方可实施，存在不确定性。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 公司于2025年9月23日收到深交所出具的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030013号）。截至本公告披露日，公司及相关中 ...

股票代码：301613 股票简称：新铝时代 上市地点：深圳证券交易所 重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 陈旺、田必友、李琴、杨魁坚、张秀金、深圳嘉瀚投资合伙 | | | 企业（有限合伙）、张全中、深圳宏旺投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、丰顺讯达先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）、朱 | | 现金购买资产 | 建方、孙慧东、惠州市国惠润信股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、廖海华、深圳天琛投资合伙企业（有限合伙）、梁允志、 | | | 张迎、广东高岭壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）、陈 | | | 明静、广州万泽汇瑞盈产业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 重庆新铝时代科技股份有限公司 重组报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、 准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-073 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 2025 年 11 月 6 日 交易的审核问询函回复的提示性公告 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律法规的要求履 行信息披露义务。所有信息均以公司在深圳证券交易所指定信息披露媒体披露 为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 重庆新铝时代科技股份有限公司董事会 重庆新铝时代科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向陈旺等 19 名交易对方购买其持有的东莞市宏联电子有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规 定，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 公司于 2025 年 9 月 23 日收到深圳证券交易所出具的《关于重庆新铝时代 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》相关问题之 核查意见 北京中企华资产评估有限责任公司 2025 年 11 月 深圳证券交易所： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"新铝时代"） 收到贵所于 2025 年 9 月 23 日下发的《关于重庆新铝时代科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030013 号）（以下简称"问询函"）。北京中企华资产评估有限责任公司对问询函有关问 题进行了逐项核查并书面回复如下，并予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与重组报告书中的释义相同。 在本回复中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊 说明，均系四舍五入造成。 1 问题 3、关于标的资产经营业绩和财务状况 申请文件显示：（1）2023 年及 2024 年，标的资产营业收入分别为 110,487.33 万元、140,087.61 万元，同比增长 26.79%。其中，精密冲压件及结构件收入从 25,776.46 万元增至 57,28 ...

《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》 之回复 独立财务顾问 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 1 二零二五年十一月 深圳证券交易所： 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"新 铝时代"）收到贵所于 2025 年 9 月 23 日下发的《关于重庆新铝时代科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 030013 号）（以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次 交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函 相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《重庆新铝时代科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称"重组报告书"）及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与重组报告书中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 本回复的字体： | 审核函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- ...

中信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问 如无特殊说明，本回复的简称均与《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称 "重组报告书"）中的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小 数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 | 审核函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的回复 | 宋体 | 本回复的字体： 1 二零二五年十一月 深圳证券交易所： 受重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"新 铝时代"）的委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中 信证券"）担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 独立财务顾问。根据贵所于 2025 年 9 月 23 日出具的《关于重庆新铝时代科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 030013 号）（以下简称"问询函"）的要求，独立财务顾问 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | | 北京市中伦律师事务所 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（一） 致：重庆新铝时代科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆新铝时代科技股份有 限公司（以下简称"新铝时代""公司"或"上市公司"）的委托，担任上市公司 本次发行 ...