深圳市福田区福华一路 111 号 强达电路向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 声 明 上市保荐书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受深圳 市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"强达电路"）的委 托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 保荐机构（主承销商） 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 强达电路向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受深圳 市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"强达电路"）的委 托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （下称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 如无特别说明，本发行保荐书 ...

股票代码：301628 股票简称：强达电路 关于深圳市强达电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二六年三月 强达电路向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2026 年 3 月 9 日出具的《关于深圳市强达电路股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020019 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，深圳市强达电路股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"或"强达电路"）已会同招商证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"或"招商证券"）、广东信达律师事务所（以下简称 "信达"或"信达律师"或"发行人律师"）和中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师"或"发行人会计师"）等中介机 构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行了认真 落实、核查，现回复如下，请予审核。同时按照审核问询函的要求对《深圳市 强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称" ...

股票简称：强达电路 股票代码：301628 深圳市强达电路股份有限公司 （深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401 （一照多址企业）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二六年三月 强达电路向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 强达电路向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于 ...

关于深圳证券交易所 《关于深圳市强达电路股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审核问询函所列问题 黑体、加粗 对审核问询函所列问题的回复、会计师 核查情况 宋体 对募集说明书的补充、修改 楷体、加粗 本回复中的字体代表以下含义： 本回复中引用的 2025 年 1-9 月财务报表相关数据均未经审计。在问询函回 复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 关于深圳证券交易所 《关于深圳市强达电路股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会函[2026]2473 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2026 年 3 月 9 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市强达电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（一） 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：(0755) 8826 5288 传真（Fax.）：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市强达电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（一） 信达再创意字[2026]第 002-01 号 致：深圳市强达电路股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）受深圳市强达电路股份有限公司 （以下简称"强达电路""发行人"或"公司"）委托，担任公司向不特定对象 发行可转换公司债券项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，并已分别 出具了《广东信达律师事务所关于深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之律师工作报告》 ...

公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的 问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关文件进行了更新，具体内容 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，该事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-012 深圳市强达电路股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《 ...

关于补选董事会薪酬和考核委员会委员的公告 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-011 深圳市强达电路股份有限公司 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事会薪酬和考核委员会委员的情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 21 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬和考核委员会 委员的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会薪酬和考核委员会依法行使职 权和有序开展工作，根据《公司章程》和《薪酬和考核委员会工作细则》等的有 关规定，选举祝小华先生为公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员，与曾曙先 生（主任委员）、李杰先生共同组成第二届董事会薪酬和考核委员会。任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 二、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 2026 年 3 月 23 日 祝小华先生简历 祝小华先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，拥有美国永 ...

第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-010 深圳市强达电路股份有限公司 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达各董事。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于补选董事会薪酬和考核委员会委员的议案》 同意选举祝小华先生为公司董事会薪酬和考核委员会委员，与曾曙先生（主 任委员）、李杰先生共同组成第二届董事会薪酬和考核委员会。任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell below 4000 points, closing at 3957.05, down 1.24% [3][4] - The Shenzhen Component Index decreased by 0.25%, while the ChiNext Index rose by 1.30% [3][4] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets reached 2.29 trillion [6] Sector Performance - The market showed a general decline across sectors, with notable gains in photovoltaic equipment, electricity, and battery sectors [8] - The photovoltaic equipment sector performed strongly, with companies like Shangneng Electric and Shouhang New Energy hitting the 20% daily limit [8][9] Individual Stock Highlights - Shangneng Electric saw a price increase of 20.01%, with a total market value of 250.1 billion [9] - Shouhang New Energy also increased by 20.00%, with a market value of 248.9 billion [9] - Other notable gainers included Jinlang Technology (+15.04%) and Haiyou New Materials (+13.56%) [9] Decliners - The market experienced significant declines in the computing leasing sector, with companies like Huatian Intelligent dropping by 19.88% [10] - Other notable decliners included Bichuang Intelligent (-14.95%) and Xichuang Data (-14.89%) [10] Capital Flow - Main capital inflows were observed in sectors such as electric power equipment, public utilities, and communications, while outflows were noted in computing, non-bank financials, and defense sectors [11] - Individual stocks with net inflows included Zhongji Xuchuang and Yangguang Electric Power, with inflows of 2.152 billion and 1.874 billion respectively [12] - Conversely, stocks like Dongfang Caifu and Zijin Mining faced significant outflows of 1.967 billion and 1.437 billion respectively [13] Institutional Perspectives - Guosheng Securities indicated a potential tightening of global liquidity, suggesting caution regarding deep adjustments in the stock market [14] - Donghai Securities noted short-term adjustment risks for the Shanghai Composite Index but maintained a long-term positive outlook [15] - Caixin Securities emphasized the need for improved market confidence and suggested controlling positions until a market recovery signal is observed [15]