各位投资者上午好我是身份红员策略的傅敬韬欢迎大家收听本期的每周论述5分钟本周重点聊聊我们对科特沽行情的理解我们认为科特沽行情还是超跌反弹后面不要对催化剂的强度抱太高期待基于政策催化的行情短期还是要满预期卖兑现的 短期科特国行情发酵市场普遍讨论的逻辑包括第一点5月23日习近平总书记在企业和专家座谈会上提问我们的独角兽企业新增数量下降的主要原因是什么市场由此推演管理层重视科技创新科特估政策可能加码第二科技成长相对估值处于低位科创版调整周期已经超过三年时间长中短期的性价比都比较高 第三点是一些基本面改善已经发生但前期并未被市场充分重视这些逻辑借反弹窗口集中被讨论包括半导体景气恢复拐点全球散力高景气AI终端进入加速落地阶段汽车IT景气展望持续向好等等部分投资者做多科技成长科特估的权重并不大科技成长能够找到基本面改善的方向才是核心 我们认为科特沽催化的科技行业行情本质上还是朝天反弹针对市场发展的乐观预期我们做三点讨论第一科特沽的统筹层级可能不如中特沽行情演绎的客观条件也不及中特沽 中特估成功一个很重要的原因是政策导向与市场审美变化相契合市场更多从非成长因子上寻找估值提升的机会中特估相关板块的机构持仓更低与市场资金相对力 ...

大家好 欢迎参加声望红云科技博通深度报告电话会议转映一体的AI卖场人目前所有参会者均处于静音状态 下面开始播报每个声明 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为声望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位尊敬的投资者 大家晚上好我是深谙红媛的传媒分析师林体贤欢迎大家来参加今天晚上我们关于这个博通深度报告的一个汇报今天一起来做这个分享的包括我们深谙通信组的分析师李国胜还有陈丽阳以及我们传媒组这边花了大量精力在覆盖海外的黄俊如还有我 那我们整个深腕的TMT组从去年开始就是围绕着整个AI产业的覆盖应该说花了大量的精力并且也是从去年开始建立了海外科技的一个系统性的研究并且主要是focus在AI的产业链的一个上下游那我们之前也发布基本上每周的周报也是会发布很多非常详实的海外 重要AI科技股的这个专题那之前呢也发布了像谷歌的这个深度报告还有这个每个季度呢会出这个AI的这个美股的这个专题的一个研究的序列那最近呢我们也是这个发布了这个博通的这个深度报告 ...

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现在开始播报名字声明声明播报完毕后主持人会直接开始发言谢谢 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要泄露散布转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为声望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 好 各位投资人早上好我是深海汽车的分析师戴文杰那简单花五分钟时间和大家同步一下昨天晚上的欧洲关税的这个事情有几个比较重要的点第一个就是我觉得思路上面应该是说编辑影响上面的压力是最好的主要是格局上面把原来想要内卷的这么一个 可能内卷的这么一个竞争环节给优化掉了就对他来说他是边境上面最受益的那不管 我觉得重要的不是说加完税以后他欧洲一台车能赚多少钱就欧洲一台车还能赚多少钱就重要的是确保就只要确认他在欧洲现在加完税以后一台车还赚不少钱就高于这个平均水平就高于他的这个整体的平均水平这是一第二个呢是友商 顯著地不如他所以格局上面在歐洲這個市場上面的格局上面邊界是明顯改善的那其次對於他的歐洲的戰略包括整個海外的戰略的影響是很小的所以我覺得這個事情是比較重要的相對優勢上面他是擴大的所以這是第一個然後第二個是解釋一下吧就 ...

请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为申望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是声望家电的沈澄熙首先非常感谢大家在周二晚上抽空来参加我们的电话会今天就由我来汇报一下我们最近刚刚发布的德尔玛这个公司的审核报告德尔玛它主要是一个做小家电的公司 他和行业内其他的小家电公司其实有一个最大的一个不同点就是他最早是做电商代运营来发家的所以这个公司他在成立早期就积累了大量的一个电商运营营销这方面的一个经验然后再来切入小家电这个赛道那这个其实是他和其他的小家电公司比起来的一个优势点 那在小鸭店这边呢公司目前主要就是聚焦在自由品牌德尔玛和受宠品牌飞利浦这两个品牌上那德尔玛这个品牌它其实早期的发展有点类似于小熊就是各种小鸭店品牌各种小鸭店的品类都会去做包括清洁电器厨房电器生活电器这些但这两年公司是逐步把德尔玛这个品牌定位是聚焦在清洁电器这一个西方赛道上面 飞利浦这边是公司拿到了一个授权品牌目前公司主要做的拿飞利浦做的是水健康家电也就 ...

欢迎参加声望红云交易端午假期数据解读及近期航空更新电话会议目前是参会者均处于静音状态下面开始播报女子声明请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要 泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为申望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位线上投资者大家下午好,我是深腕交运团队的罗石,今天下午由我和刘一云来共同汇报一下近期整个航空的变化,那么第一部分我先来汇报一下近期国际航协全球年会的一个情况。 第二个汇报一下近期航空供应链这边包括飞机的一些变化第三个由刘一云来汇报一下整个端午假期的情况那第一部分我先汇报一下全球年会的情况就国际航协的话一般每年6月和每年的12月召开两次年度的会议那么在上周上周也就刚刚过去上周 国际航协召开了在这个迪拜召开了新一次国际航协的会议上调了全球行业的24年的一个利润那预计24年全球行业是305亿美元比之前23年年底预计的274亿美元还是有一定的上调这是整个利润这边 然后从这个行业具体数字的话还有一些比较重要的数字第一个就是说在2024年预计全球有50亿人次搭乘飞 ...

参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为声望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 好的那各位尊敬的投资者下午好那欢迎参加我们今天的这个大楚整个国内储能市场的这块的一个专家的专场的交流其实储能的话过去一两年整个行业的发展还是就是比较的日新月异了然后二二年的时候那时候市场的关注度比较高确实是刚开始起来 然后二三年的话其实整个的一个发展逻辑包括后边的这样的一个量业绩的这个兑现也还是OK的但是可能市场上后现在比较纠结的就是它的这个价格战还有后边的这个增速然后一些发展的这个情况那今天的话我们也是非常有幸的有请到这个国内一线的储能系统开发企业这块的这个资深 呃产品经理然后李总然后跟我们这边一起去探讨交流一下楚能今年的这样的一个发展的一个态势那这次会议的话是由我这个升万电金呃这边朱栋还有这个刘洪达然后一起这个主持的呃时间比较呃珍贵啊那接下来先有请李总给我们大概呃这个介绍一下这个大概整个楚能 最新这边的一些发展态势然后他的一些见解吧那有请李总大家好就是可能 ...

各位投资者下午好我是山外宏园策略的傅敬涛欢迎大家收听本期的每周六十五分钟本周我们重点来梳理值得等待的中期改善来源做这个思考的背景是市场重回弱势正当势的判断正在验证此时思考中期变化正当其实 我们说短期市场重回弱势震荡核心的基本面逻辑还是我们可能已经错过了24年年内内外需共振改善的时间窗口而24年基本面乐观需发酵需要内外需共振这是因为一方面房地产投资仍在调整期另一方面24年制造业供给释放压力普遍存在短期基本面预期下修是调整的主要原因 4月以来A股高切低行情指数中枢小幅提升基本面基础是暂时不可争伪的24年二季度内外需更正改善的预期而实际的情况是国内稳增长二季度蓄势下半年开始落实为15辆海外库存周期二季度支撑出口增速上行而三季度外需可能明显回落另外即便三季度内外需仍有韧性主要矛盾也可能切换为海外政治周期扰动 这种扰动其实短期已经能够看到苗头了所以我们说市场短期调整已经在反映三季度扰灯因素的影响这里包括出口增速的回落房地产刺激效果持续性的存疑以及海外政治周期的影响等等我们重点关注的中期改善主要有三个方向第一需求侧仍有成长性的方向供给侧问题缓和都是时间问题 特别是先进制造方向供给释放已经提前回落微观主体主动调整带来的供给 ...

请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为申望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是浩峰首席宋超然后其实从去年20年开始整个轮胎党派的公司的业绩其实经历过持续的一个业绩的改善但是因为从20年到22年其实成本增加包括 其实都出现一些问题然后从去年二季度到现在整个业绩还在一个持续改善的过程但是基本上就是仍旧认为紧急度在一个非常高的一个位置所以市场对整个云台的一个公司的一个业绩的持续度一直是法医的一个态度另外一个就叠加最近包括原料端的添加包括海银费又出现了一点 新的一个上涨然后大家市场比较担心整个业绩的一个持续度能不能持续以及近期我们也对海外的一些工厂也进行了一些实地的调研这里想给各位做一个相应的汇报把一些近况的一些最近的一些变化和质疑跟各位做一个沟通和交流 下面首先请我们高级分析师赵文齐给各位领导汇报一下整个轮胎的观点和进一步的汇报有请赵文齐 好的谢谢宋老师各位领导大家晚上好然后我这边的话先更新汇报一下整个轮胎板块我们近 ...