一篇深度行业报告然后再和各位领导做一个汇报首先就是这个政策来看我们觉得最主要关注的其实就两个点第一个点就是说它的目标目标就是说到二五年底在国家枢纽节点的这样一个新增算力占到全国新增算力的超过60% 然后同时在整体上架率也是超过60%的这样一个目标然后同时在国家顺流节点的总体的POE值和此前颁布的三立基础设施高质量行动计划这样一个前面的政策也形成了一定的呼应然后我们看到这两个政策其实都是 进一步明确就是说当前的政策导向除了进一步推动AI算力的普及包括商家率的提升以及实验的降低之外在节能方面也是给出了这样一个特别明确的要求然后通过我们前期的这样一个梳理除了这样一个中央的 总的这样一个要求之外呢就是我们看到通过这个梳理各个省份它的这个分别的这样一个计划就是我们看到其实和这个就是中央的这样一个就是政策呢其实是保持一致的就是包括这个武汉北京啊等等等等几乎就是大部分省份都给了这样一个就是说到这个二三五年的这样一个就是总体的这个算力规模的目标还有就是这样一个实验的目标以及这个 PoE值就是普遍都是降到1.45以下然后在这种情况下就是说同样的就是我们看到在芯片算力不断提高的这样一个背景下它的功耗也是在不断的上升所以在这种情况 ...

大家好欢迎参加华创传媒新视角第二百四十集早点十分钟目前所有参会者均处于静音状态声明开始播报面子声明播报完毕后主持人可直接开始发言本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主做出投资决策并自行承担投资风险 华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不得涉及国家保密信息内幕信息未公开重大信息商业秘密个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息 不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经华创证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点 本次会议内容不得涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定 ...

大家好 欢迎回家深化红原电子苹果AI系列电话会议产电科技AI浪潮受益者封装巨人开新篇目前所有参会者均处于静状态下面开始播报名字声明 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为声望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 好 那尊敬各位投资人大家晚上好我是生化电子分析师杨海燕那今天也很高兴跟大家继续分享我们对于苹果AI系列的一个推荐虽然说这两天的话因为交易的因素这个产业链上部分的公司有一些调整但是我们对于这个产业链和基本面的一个趋势推荐还是非常坚定的那整体上来说的话其实这个板块现在几乎是在今年的 这个PE的20倍左右那到明年的话会更加具有性价比那在这样的一个中期趋势之下我们觉得短期的一个波动并没有对我们的投资观点造成什么影响那这个是我们就是说针对现在这样的一个市场变化那长电呢今天晚上汇报的是这个长电科技的一个观点那这样的一个个股呢我们认为是相对来说在A股当中是比较稀缺的能够介入到苹果半导体供应链的这样的一家公司 同时的话这一块的一个业绩的稳定性在 ...

大家好欢迎参加生化宏源电子苹果AI系列电话会议产电科技AI浪潮受益者封装巨人开新篇目前所有参会者均处于静状态下面开始播报名字声明 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为声望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 好 那尊敬各位投资人大家晚上好我是声望电子分析师杨海燕那今天也很高兴跟大家继续分享我们对于苹果AI系列的一个推荐虽然说这两天的话因为交易的因素这个产业链上部分的公司有一些调整但是我们对于这个产业链和基本面的一个趋势推荐还是非常坚定的那整体上来说的话其实这个板块现在几乎是在今年的 这个PE的20倍左右那到明年的话会更加具有性价比那在这样的一个中期趋势之下我们觉得短期的一个波动并没有对我们的投资观点造成什么影响那这个是我们就是说针对现在这样的一个市场变化那长电呢今天晚上汇报的是这个长电科技的一个观点那这样的一个个股呢我们认为是相对来说在A股当中是比较稀缺的能够介入到苹果半导体供应链的这样的一家公司 同时的话这一块的一个业绩的稳定性在过 ...

各位投资者大家晚上好我是广发通信的手机分析师韩东欢迎参加我们2024 AI再提速系列电话会的第24期从北美云商季报看科技公司AI投资的思路因为最近这段时间我们3D的录演下来就跟大家主要录演AI录演光模块其实被很多投资者问到的一个问题就是 呃有两个吧一个是AI有没有这个杀手机的应用那第二个呢就是微软谷歌买卡亚马逊这些云厂商的资本开支啊是不是能持续比如说25年26年啊 那今天呢正好是今早谷歌发了他的这个新一个季度的记报啊,那我们就利用这个机会啊,借着这个谷歌的记报,我们尝试着回答一下那两个问题啊,那我们先先抛一个结论啊,就是对于第一个问题,AI有没有杀手机应用? 呃这个我我觉得还需要点耐心但是呢就算现在或者说最近两年没有一些c端特别杀手级的一些应用但云厂商就像谷歌微软他们的一些资本开支还是会大量的投下去啊大家不用担心这个持续性那第二个问题啊第二个问题就是大家就还是说你这个资本开支有没有持续性2526年会不会持续的一个增长 那我们认为会持续的这个增长啊这是我们对于这两个问题的一个回答啊那所以说呢总结来看呢我们认为北美科技公司对于AI投资的两个关键词就是一个是决心一个是耐心这也这也是我们认为啊就是现在A股在AI投资上 ...

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当前时点如何看 AI 与科技? 20240723 摘要 更多一手调研究要和研揭 目前电子行业中有哪些公司值得关注?其主要增长点在哪里? 通信行业在 AI 核心产业的发展背景下,正处于一个重要阶段。从整体趋势来看,该产业需求 旺盛,供不应求。预计 2024年至 2027年将是通信行业的重要发展期,可以类比 2013年到 2018 年的核心资产风格、2019年至 2021年的新能源风格以及 2022年至 2024年的高股息风格。从 基础设施投资角度看,美国去年是 AI 基础设施元年,今年是第一年,而中国今年才刚开始。 预计明年将成为中国的 AI 基础设施元年,并在未来几年内实现大规模市场化。 更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪要 AI 产业目前需求非常旺盛,从 GPU 数量推演来看,明年的需求可能会达到 3,000 亿人民币, 同比增长 50%以上。今年 5 月客户对第二年的需求进行了初步预测,大概率将在 9 月份明确具 体需求,以便供应商提前准备产能。此外,从电厂等大型项目来看,今年100G产品的出货量 。 未来三个月内通信板块 50%的增长持乐观态度。 更多一手调研纪要和研报教 更多一手调 ...

感谢大家参加本次会议 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者晚上好我是长江传媒高超今天给大家带来AI黄金档的第48期我们还是对于海内外整个这个大模型端包括应用端的一些变化进行持续的一个跟踪对于这过去的一周来看的话其实也发生了不少的这个变化 整体来看的话其实不约而同的海外的大模型都在往就是其实这个已经不界定为大模型了其实它整体来看的话已经是越来越卷的往小而轻量级的这个模型里面去卷了也就是我们所谓的这个小模型而国内的话是在整个多么泰这块进行进一步的更迭从海外的情况来看 头部的一些公司,无论是之前大家关注度比较高的OpenEye还是说就是开源的或者是初创型的公司Misture等等这样的一些公司都是不约而同的开始上线了自己的一些小模型 像那个就是OpenEye的话是在7月18号的时候是官宣了小模型GBT-4O mini它就是整体来看的话是跟GBT-3.5 Turbo去比的话在这个成本效能方面显示是更优啊从目前来看的 ...

大家好欢迎参加华创传媒新视角第238期早点十分钟目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报面子声明声明播完毕后主持人可直接开始发言本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主做出投资决策并自行承担投资风险华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任 专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不得涉及国家保密信息内幕信息未公开重大信息商业秘密个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经华创证券事先书面许可 任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发、引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 各位投资者大家早上好我是华盛传媒的首页分析师刘馨先跟大家汇报一下我们最近的一个看法首先就是我们一直在强调的出版我们觉得市场还在焦虑所谓的教育的反腐的问题我们还是再强调一下我们觉得教材教祖的刚性在整个教育体系里面是最 是最刚性的所以他是不受任何的影响的所以如果以教材教辅尤其是主要的移教移辅为主要收入来源的公司他应该影响是最小的 那像这种公司来说的话如 ...

同达证券 Research and Development Center 传媒行业 2024 年中期策略报告: 人工智能海纳百川，国产 AI 干帆竞发 2024 年 7 月 22 日 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 股市调研 | | | | | 微信扫码加入星球 | | | | | CJ知识量球 | | | | [Table_Title] | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...