January 6, 2025 09:00 PM GMT Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300 We spot potential key hardware spec changes for GB300 servers, though all of these might not be finalized in early 2Q. GB300 rack shipment timing: Our understanding is that the GB300 server rack design may not be finalized until early 2Q25, as the modified spec design will take time to test. Order placement should follow after that. Thus, we expect integrated GB300 server rack shipments to kick off in 4Q25. A ...

另外从硬件端还有一个非常超出市场预期的热点就是本次英伟达推出了全新的AI超级计算机黄教授说它的内部代号叫Project Digits将于今年的5月份正式上市 另外整个AI模型的领域这次也有一个非常大的突破黄教主说这次他们推出了全新的物理AI模型Cosmos这也是世界上首个物理AI的基础模型 我是来自环境指数投资部的布辛那其实我们看到这个A股自从12月31号以来呢就经历了比较大的波动和调整上升指数呢从3400附近的位置一直下杀到3200左右昨天啊终于收红了主要呢是受到海外CES大会的驱动那CES大会是什么其实就是国际消费电子展的简称 那这个在美国拉斯维加斯举办的国际电子消费展呢堪称科技界的春晚这个会议呢是由1月7号到1月10号举办的过程中呢包括像英伟达AMD英特尔三星这些大公司纷纷残毁相继亮相那除了最炙手可热的芯片板块以外像汽车像机器人这些领域和行业也受到了广泛的关注 受到CES大会的催化昨天整个A股的半导体板块是强势拉升的半导体指数前天涨幅超过4%科创芯片指数更是上涨超过4.6% 把这种科技的盛会为A股带来了情绪层面的催化那其中重要的催化剂啊相信很多关注芯片板块关注这个科技又或者是喜欢打游戏的投资者们呢也都关 ...

2025 拾象 Best Ideas To: Shixiang LPs Date: 2025-01 1. 微软转投 Anthropic，模型和云的格局彻底改变 虽然微软和 OpenAI 的联盟是推动 LLM 革命的到来关键之一，但到今天这种紧密的利益绑定 在今天都对双方成为束缚，作为对照组，Anthropic 和 Amazon 的关系就要更加开放、健康。 Anthropic 也已经和三大云中的两朵云（AWS、GCP）都达成了合作。 随着 AGI 进程的推进加速，微软和 OpenAI 的联盟或许走到"终点"，Anthropic 会在这种震 荡中收获利益。最乐观的情况是，微软选择投资 Anthropic ，Anthropic 成为和三大云同时合 作的模型厂商，即便没有投资，Anthropic 也有机会在微软和 OpenAI 的动荡中收获客户流出、 获得增长。 2. Google 手握几张王牌逆转颓势，成为"最领先的追随者" Google 在 LLM 训练进展上一直落后于 OpenAI 和 Anthropic，从 transformer 和 RL 的提出者变 成了一个 AI 追随者，但 Google 是"最领先的追 ...

好的大家晚上好我们上周三应该是上周三元旦1月1号上次给大家讲了微信小店 因为整个市场也在调整,特别是微盘股和中正2000,传媒其实指数跟这个中正2000和微盘股这个跟踪度还是比较大的。然后第二就是,确实到了年底和一月份,整个这个小盘股,因为这个一月,大约,理论上一月30号之前会出业绩预告,很多人会有一些恐惧,特别是这个新规。 这个我觉得也是正常另外的话就是我们看传媒指数之前已经是接近二三年六月份的那个高点所以他其实有一些这种货币盘回吐以及一些这种因为那时候成交量我们看了一下一千四百多亿跟二三年六月份那个高点的成交量其实是比较相似的所以从这个角度上来讲我觉得这个相对来说的话确实是还是这个自然的 自然的悔苦是正常的,所以从这个角度上来讲的话,我觉得相对来说的话,确实是这个几个原因的这个调整,我觉得也是合理的。在这种情况下,我们觉得后面怎么看?我觉得就是不能因为这一波调整,我们就丧失了这个对人工智能。 运用啊包括这个这个相关的新兴消费的这个啊这个信心啊所以我们为什么在上周三举办了这个地方会议然后在今天啊今天好像也是周三啊隔了一周啊再次组织这个地方会议给大家这个长抄传媒板块给大家信心啊一些很重要的理由啊其实我们觉得啊 ...

尊敬的所有投资人大家晚上好我是中芯能线研究部行动员和电力设备行业的分析师华峰今天我和我们军工组的首席陈锁夫老师一起来主持会议那么关注我们的话其实大家可以看到近期中芯能线电信组和军工组 分别就AI用电这样的一个系列发布了多篇的深度报告和跟踪报告那么这里边方向的话其实包括了像核电像燃机像电源等等这样的方向那么对于整个AI的一个用电的话其实我们也是从一个非常系统化的思维区 那么像我显示的就是到2030年整个数据中心的一个用量量可能会占到整个的一个用量量的3%到4% 那么增长幅度还是非常的大那么如何去满足这样的一个应变的需求其实就变成了一个非常关键的问题那么很多人也在讲说AI的镜头是这样那么相应的在这样的一个背景下我们看到了核电的一个大规模的建设我们也看到了海外的很多 今天我们就从多个维度来聊一聊AI用电的问题 首先我们先请军工和航空航天组的分析师柳翼来跟各位交流一下燃气论迹的情况因为最近这个方向观众度还是非常的高那么我们先有请柳翼 好的好的 黄老师 我这边开始了各位投资者好 我这边是中信金融总部刘毅我这边主要来介绍的是关于海外燃机 特别是AI 云电带动的一些情况 基本上的话呢全球的燃灸本地的话呢还是体现出来一个比较 ...

我们给各位同事们汇报一下小米AI的一个最新的情况,然后包括我们看到金山芸在整个小米生态里面,她对于整个AI的这个底座的这么一个角色的一个演绎。我们先看一下最近小米AI它的一个进展其实是比较多的,主要是在能源上。那在去年的11月呢,小米是在这个基础平台故事成立的这个AI部门。 由张博来担任这个AI品牌部的负责人张博他其实之前也是在小米的我任职后面是出去创业然后最近又是这个回到小米这边另外你也看到就是小米在幻视招聘了这个DeepSeek的一个开发角落福利去加入小米那么也看到就是DeepSeek v3的这个开源的这个效果其实也是比较惊艳的 除了在能源上的话,我们也看到一些产品上的迭代。在去年的十一月,我们看到小米今天也上新了二代的大模型。相比到第一代大模型的话,二代大模型整个训练的数据规模是更大的。另外的话,在包括生成、对话、问答等等各项功能里面,整体来讲它的功能提升幅度是超过了45%。 然后下一个我们也看到在车这个板块那在去年的12月下旬那小米汽车这边苏7是在更新了这个新的版本之后呢接了这个VLM的这个PK元大模型然后再一个我们也看到就是在去年年底呢小米也在它的智能驾驶系统里面呢推动了这个端到端大模型的先锋版 这 ...

最近的各位领导大家早上好我是恐怕证券的军工首席费议师梅航杰那今天的乘风电话会议的话由我来给大家汇报一下我们最新的重点专题啊展气轮机清洁调风驱动AIDC潜在看点空间广阔那么首先我们来梳理一下 燃油机的话呢它应用式非常广泛的涵盖电力油气运输传播制造以及包括一些重型的机车等多个领域随着全球能源转型和环保要求燃油机作为一种高效环保的动力设备那么它的市场需求是在持续增长的 然后一般按照温度分类的话F级是目前的主要的机型在电力领域的话燃气轮机凭借其高效率和低排放特性有望成为推动电力绿色转型的关键技术设备根据Grandville Research网站统计的话目前全球燃气轮机的主要用途其中在电力生产上占比超过67% 电力行业的首选的动力源同时随着技术的不断进步和市场不断扩大的话新的燃气轮机的产品型号也不断涌现机组性的话不断提升根据GasTurboWorld网站上来预测未来十年全球的燃气轮机的新增单额的话不包括辅助系统以及安装费用将超过1370亿美元售后及维修 请不吝点赞 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目 本诺维尔相关订单及移出的增长是比较快的根据记忆本诺维尔公众号公布的24年财报强劲的财务书记表现表明当前的全球能源变革低碳 ...

那今天我们这个电话会呢汇报一下周末大家比较关注的微软关于二五开年capex的一个表述的一个情况那首先先说下结论就是微软关于二五开年八百亿capex的表述我们认为会对后续算力这块的这个投资呢中长期来看会有一个相对比较积极的一个影响这是这个结论那首先看这个事件本身 1月4号的早上,微软的副总裁在微软官网的博客区域发文,其中文章中有一句话,就表示微软在二五财年将会投入约800亿美金用于AI的基础设施建设以及全球部署AI的应用。那这个表述呢,我们先做两个注释。 温软财年一般指的是上一年的三季度开始到这一年的二季度结束也就是说,温软所说的二五财年是从日历年的二十四年的三季度到二五年的二季度以此类推,二四财年就是指日历年二十三年的三季度到二十四年的 这是一个跨度问题所以说他说的这个八百亿美金的这个资本开支是指的二五财年也就是指的二十四年的三季度到二五年的二季度这个周期内的这个资本开支 第二个就是关于微软开发的口径首先微软的开发是会分成AI的和非AI的虽然说公司的这个采报中并没有对这两块明确的这个区分啊但是随着这两年这个AI的这个高速发展AI的开发的高速增长在这个上一个期度微软的采报中也这个尽兴的表述就是现在微软的开发的性 ...

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欢迎各位投资者来到我们AI家系统系列电话会的第五期那么首先回顾一下第一第二期我们来拍摄眼镜对应的产品主要是雷克梅塔和小度AI眼镜那么第三期和第四期呢分享的是带有显示功能的AI眼镜或者说AR加AI眼镜那么对应的产品是Rocket Glass和魅族STAR B 其中就是Lego Meta没有正式在国内上市小都AI还有Rocket Glass也是产品发布了但还没有销售最后一款就是Meizu 8D它是带有AI显示但是它不具备拍摄的功能 所以说从这个角度上来看的话现在市场上有发售的产品并且可以明确和LabelMeta去做对标的这样的智能眼镜目前来看是只有闪迪发售的AI拍拍机那么也是我们今天要分享的一个产品 那么这个产品呢它是12月19日发售那么根据官方公众号的这个信息那么截止到12月20日产品首批是有5万套那么在24小时内都已经全部预售完毕了那么产品预计是在1月15日左右可以逐货卖发货 那么公司也在产品发布会后的采访上表示它预计第一年的销量大概是能实现850万套并且实现盈亏平衡那么作为对比的话就是雷龙META大概目前的年销量可能是在200万套以上这个大概可能是一个具体的大概量以上的一个对比 那么作为一款无论是功能还是形 ...