相关板/股(1) 赛腾... (603283) 86.49 +10.00% v 【机构调研】这家消费电子设备龙 头向半导体领域扩张，HBM批量 订单已陆续交付 2024-11-11 19:36 Al发展加速终端产品创新迭代,这家消费电子设备 龙头有望获得更多组装检测设备订单，公司业务布 局向半导体领域扩张,HBM批量设备订单已陆续 交付。 调研要点: ①AI发展加速终端产品创新迭代,这家消费电子 设备龙头有望获得更多组装检测设备订单，公司 业务布局向半导体领域扩张，HBM批量设备订单 已陆续交付； ②风险提示： 调研内容仅为机构与上市公司间的 业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公 告和分析师公开报告为准。 赛腾股份董事长等公司高管于11月7–8日接待多 家机构现场调研，公司是一家专业提供智能制造 解决方案的高新技术企业，主要从事智能制造装 备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客 户实现智能化生产提供系统解决方案。公司的核 心发展思路在于立足原有3C大客户品类的拓展， 同时积极向半导体等领域扩张。 公司表示，2011年通过大客户合格供应商认证， 从最初的整机组装检测设备拓展到现在前端的零 组件组装检测 ...

长阳科技调研纪要： 1、基本盘反射膜比较稳定，年增速 5-10 个点。同时已进入 A 公司供应链体系，三年内全 部切换为公司产品。市场占有率超 60%，36% 的毛利率，年净利润有望做到 2 亿。 2、光学基膜供过于求，国内产能低端。公司产能 2 亿吨，营收 2 亿元。公司有意向 OCA 离型膜、增亮膜转变，第四季度末利润将会转正，全年可能还有亏损。明年一季度合肥高 端基膜产线投产，结构升级，预计到明年光学基膜将会扭亏（上半年产线新建，扭亏还有 压力，全年能转正）。控制在二条线，不会再扩产。 3、电池干法隔膜。比亚迪 3 月供货，7 月份正式批量供货，年初中了 5.6 亿平米标。从今 年三季度开始，每月 1000 万平，四季度每月 1500 万平。由于比亚迪新生产基地需要重 新验证，上半年亏损较大，但到四季度可能会到满产，明年会转正。产能保持在 6.5 亿平 米左右，不会再扩产。目前成本同行业中最低，可以做到盈利，但比较卷。 4、光伏方面。胶膜设备投资 2000 万，今年亏损大几百万，明年将会放弃生产。 5、半固态、固态隔膜。可压缩性、孔径和孔隙率性能符合下游要求，有明显优势，领先 市场，设备自制和分开几家制 ...

【机构调研】这家公司三季度单季 营收创历史新高，汽车芯片收入达 去年全年水平 2024-11-06 19:56 这家公司持续发力汽车电子MCU，三季度单季营 收创历史新高，汽车电子芯片收入达到去年全年水 平,车联网安全芯片累计出货超过100万颗。 调研要点: 1这家公司持续发力汽车电子MCU，三季度单季 营收创历史新高，汽车电子芯片收入达到去年全 年水平,车联网安全芯片累计出货超过100万 颗; ②风险提示： 调研内容仅为机构与上市公司间的 业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公 告和分析师公开报告为准。 国芯科技董事长等公司高管近期接待机构调研时 表示，公司在2024年第三季度实现单季收入 2.08亿元，同比增长34.61%，创下历史新高。 随着汽车电子芯片、信创与信息安全芯片等毛利 率相对较高的自主芯片与模组产品收入的提升, 综合毛利率水平有望改善。 公司不断突破汽车电子MCU中高端产品的技术壁 垒，积极通过"MCU+"策略拓展市场，逐步搭建 出丰富的汽车电子产品矩阵，持续加速基础软 件、工具链、方案商等汽车电子产业链生态圈构 建。 目前公司已经在域控制芯片、辅助驾驶处理芯 片、主动降噪专用DSP芯片 ...

【机构调研】这家精密光学组件供应商 半导体领域营收已超过去年全年 2024-10-31 19:34:23 调研要点 : ①这家精密光学组件供应商半导体领域营收已超过 去年全年，应用场景覆盖接近式掩膜光刻、封装测 式等，公司PCB精密激光微加工镜头获得客户超千 万元订单 ; ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业 务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和 分析师公开报告为准。 波长光电董事长等公司高管于10月30日接待机构线 上调研时表示，公司主要从事精密光学元器件的研 发、生产和销售，公司成立之初就精耕光学行业， 现已成为国内激光和红外光学元件、组件的主要供 应商。 调研过程中，公司透露2024年前三季度，根据公司 内部的收入分类，在PCB、显示、封测、光刻等半 导体及泛半导体领域的营业收入约3000万元，已经 超过了去年全年泛半导体领域的营业收入，相关产 品包括反射镜、聚焦镜、场镜等一些光学元器件以 及平行光源系统等一些小型光学系统，应用场景有 接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、量检测 等。 此外，公司在往期的定期报告中就有提到，公司开 发的适用于高密度柔性小型化的PCB精密激光微加 工镜头在下 ...

【机构调研】这家光学检测小龙头已全 面覆盖所有摄像头模组检测项目 2024-10-30 20:02:35 调研要点 : ①这家光学检测小龙头已全面覆盖所有摄像头模组 检测项目，VCSEL芯片模组新型检测设备通过客户 验证，公司激光器产品盈利能力持续修复； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业 务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和 分析师公开报告为准。 杰普特于10月29日召开第三季度业绩交流会，公司 三季度业绩增长主要得益于摄像头模组光电有源检 测业务的收入增加，同时激光器业务保持稳定增 长，给利润增长带来稳定贡献。 公司于2014年开始与北美客户展开在光学检测业务 的合作以来，经过多年的发展，与客户之间的项目 合作逐步往更广更深的领域扩展，目前主要集中于 几个方面： 1、摄像头模组检测业务受益于客户摄像头技术迭 代、高端摄像头技术普及、国内模组厂大力扩产等 因素，带来较多设备需求。 当前公司已全面覆盖所 有摄像头模组的检测项目，并积极承接模组检测自 动化环节设备需求，有望在未来两年为公司带来持 续业绩增长。 2、VCSEL芯片模组检测业务已针对客户更新需求 研发新型检测设备，当前样机已通过客 ...

【机构调研】消费电子行业进入旺季， 这家功能性材料供应商三季度营收创新 高 2024-10-29 19:50:36 调研要点 : ①三季度随着消费电子行业进入旺季，这家功能性 材料供应商单季营收创新高，前三季度业绩表现已 超过2023年全年水平，公司新业务板块光学材料高 速产线实现量产供货； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业 务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和 分析师公开报告为准。 世华科技于10月25日接待机构调研时表示，2024 年1-9月，公司实现营业收入5.66亿元，同比增长 45.12%；净利润1.96亿元，同比增长26.64%。前 三季度营收、净利润表现已超过2023年全年水平。 单季度来看，第三季度营收2.58亿元，创单季营收 新高，同比增长45.22%，环比增长46.75%；净利 润0.92亿元，同比增长22.36%。 公司业务第二增长曲线高性能光学材料在前三季度 的营收实现情况良好，第三季度延续了快速增长态 势，在此期间公司新的光学材料高速产线已实现正 常量产供货。三季度随着消费电子行业进入旺季， 公司电子复合功能材料板块也保持稳定成长。 复合材料方面，包括电子复合材料 ...

【机构调研】这家数据安全服务商信创 业务已实现本土化全面适配 2024-10-28 20:12:32 调研要点 : ①这家数据安全服务商业务发展进入拐点，新方向 和新技术的前期布局基本完成，信创安全已本土化 全面适配，第三季度实现扭亏为盈； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业 务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和 分析师公开报告为准。 天融信董事长等公司高管于10月27日接待多家机构 线上调研，2024年前三季度，营业收入15.82亿 元，新业务方向方面，云安全营收同比增长 126.40%；信创营收同比增长57.96%；云计算营收 同比增长9.98%。截至目前，卫生行业已下订单增 长近60%；企业集团已下订单增长20%；烟草行业 已下订单增长超30%。 新领域重点业务大投入阶段性完成，信创安全已实 现本土化全面适配，发布70款272个型号，行业品 类最全、型号最多；Al+安全技术能力覆盖大模 型、小模型、自然语言处理、机器学习、深度学 习，发布天问大模型系统、产品小天、云上小天、 天问智算云平台等系列产品，AI全面赋能安全产 品。 调研过程中，公司表示，从收入结构看，公司业务 发展到了一个拐 ...

好的,我是洪哥研究消费研究员,然后今天是给大家讲一下就是我们本周调研的一个情况,我们本周是调研了这个国产羽绒服绒头的品牌波士顿,然后我们主要是围绕这个波士顿关于加盟商的一个销售情况,然后产品行为结构,top店战略运营等等这些情况去进行一些交流,然后核心反馈有以下几点, 我会从以下四点来去讲这个波斯灯的一个调研情况第一是这个波斯灯今年的销售情况我们这次调研了两个加盟商然后这两个加盟商都是负责地级市或者是这种县级市相对比较下层的一个市场 然后根据我们调研的这个项目上的情况今年截止到目前的销售目标达成的情况都还是很不错的基本上能达到百分之一百到两百然后具体的区域可能会有一些就是略微的不同比如说如果是那种偏县级的这种这种城市可能它的这个呃 百分比达到了会在百分之一百二左右,就是根据我们这个调研的情况可能是百分之一百二左右,然后铜电增长的情况,整体是,然后有一些这个相对可能就是下沉程度比较高的一些城市,他们的这个铜电大概是在百分之三十到五十, 然后单电的一个平均电效大概是四百到五百万然后关于今年的这个销售预期因为现在还就是还没有到冬天嘛所以说这个还不知道今年冬天的一个天气情况会怎么样因为这个冬季羽绒服的这个销售情况和气 ...

好的,我是洪哥研究消费研究员,然后今天是给大家讲一下就是我们本周调研的一个情况,我们本周是调研了这个国产羽绒服绒头的品牌波士顿,然后我们主要是围绕这个波士顿关于加盟商的一个销售情况,然后产品行为结构,top店战略运营等等这些情况去进行一些交流,然后核心反馈有以下几点, 我会从以下四点来去讲这个波斯灯的一个调研情况第一是这个波斯灯今年的销售情况我们这次调研了两个加盟商然后这两个加盟商都是负责地级市或者是这种县级市相对比较下层的一个市场 然后根据我们调研的这个项目上的情况今年截止到目前的销售目标达成的情况都还是很不错的基本上能达到百分之一百到两百然后具体的区域可能会有一些就是略微的不同比如说如果是那种偏县级的这种这种城市可能它的这个呃 百分比达到了会在百分之一百二左右,就是根据我们这个调研的情况可能是百分之一百二左右,然后铜电增长的情况,整体是,然后有一些这个相对可能就是下沉程度比较高的一些城市,他们的这个铜电大概是在百分之三十到五十, 然后单电的一个平均电效大概是四百到五百万然后关于今年的这个销售预期因为现在还就是还没有到冬天嘛所以说这个还不知道今年冬天的一个天气情况会怎么样因为这个冬季羽绒服的这个销售情况和气 ...

好的,尊敬的各位投资者,大家早上好,我是中泰DC的王可。那么今天由我和我们团队的邢伯扬一起来为大家汇报一下我们最新的关于该带矿行业的观点,以及我们最新调研的一些反馈。那首先由我来讲一下当下我们对整个带矿板块的观点以及投资策略,然后待会儿伯扬这边会更新一下我们具体调研的一些细节。 我们目前对概率矿的观点主要集中在两个方面第一个方面就是随着市场情绪的回转大家对成长方向的一个关注度的提升那么以及近期可能整个光伏板块也是有所好转的那概率矿作为光伏的这样的一个成长的赛道那么它到底具不具备我们说的就是成长赛道的两个特征那这个是我要汇报的第一个点那这个特征主要来自于两个方面第一它是不是可以作为一个相对确定性的长期方向第二它在短期之内或者说它在近期之内会不会有哪些 那这也是我今天会重点跟大家去做的汇报的第一,关于战略化是不是一个具备确定性的成长方向我们想从这样几个方面来做一个汇报首先是从光复产业的现状的角度来看我们总结的叫做这个产能过剩但是呢其实这个产能过剩前面应该加一个定就是它应该是叫存量技术的产能过剩主要是来自于去年在政府的加杠杆的情况之下整个板块通胀扩产的规模不大导致 那么目前来看的话,相较于扩散的这样一个背景,我们可 ...