那么我们今天也是请到了福建厦门广州和成都的三位专家为我们进行分享那么首先我们有请的是福建的专家为专家老师能听到吗啊可以能听到 嗯好呀好呀那我们先跟踪一下那个已救换新政策吧自从9月底就是咱们中央发布那个已救换新政策以来现在咱们福建省这个政策落实了吗现在是就厦门这边吧厦门这边算是说已救换新这个有在动就是从9月就是有一些这个手里有国三的这个 这种港口车有开始陆续在以旧换新这么在报往上报也有在就是有在这个换但是量没有很大那具体的情况您这边再展开一下吧包括说赛门这边国三车的存量以及现在已经去申报以旧换新的量大概有多少 区分到已救换金的量是没有很大然后我这边也暂时也没有办法拿到比较细的一个数据因为前面是有让大家去提这个需求但是具体的量它这个没有对外去宣布去公开去开放那我们9月份就是整个厦门厦门存量的这个我刚才有总结了一下是两三千台吧就是国三的政策然后9月份放的也不多就是 整体就是摆来摆吧这样子没有很多因为现在又一个物流场景的一个比较萧条嘛所以说现在就是这个换而且换的这个港口车这一波大部分客户换的还是换油车他们这个换港口的这种国商车去换新能源的还比较少 明白这是您刚才讲的这一百多台是报废之后新购车的数量是吧他就是等于是这种 ...

【机构调研】这家通讯连接器供应商或 将受益于英伟达GB200规模出货 2024-10-14 20:03:49 调研要点 : ①这家通讯连接器供应商或将受益于GB200规模出 货，公司是安费诺的重要供应商，液冷产品已进入 客户测试阶段； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业 务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和 分析师公开报告为准。 鼎通科技于10月10日举行业绩说明会，公司表示， 三季度以来公司客户订单需求旺盛，通讯连接器板 块订单需求旺盛，依旧占了公司营业收入的较高份 额。公司是安费诺的重要供应商之一，安费诺三季 度的订单较为旺盛，目前正常开展合作。 调研过程中，公司透露，伴随着连接器的速率的提 升，目前液冷是连接器散热效果较好的一种方案， 价值量也非常高，公司已在今年上半年研发送样， 客户正在测试阶段。 英伟达在2024GTC大会上发布GB200超级芯片并推 出基于GB200的NVL72机柜，高速铜互联在其中得 到较多应用。GB200高速铜连接价值量前期或主要 集中于以安费诺为代表的国际连接器巨头厂商。国 内对于224G高速铜线、I/O连接器Cage等高速产品 c套需求将增加。 天风证券分 ...

10 月北方重卡经销商调研&以旧换新政策更新 20241013 摘要 • 河北地区国三车报废补贴政策对当地市场影响甚微，因为该区域几乎没有 存量的国三车，且国五车辆也不允许进入市区。 • 河北地区 9 月份重卡销量相比 8 月份有所提升，但较去年同期表现不佳， 10 月份预计销量与 9 月份持平，同比去年 10 月有所下滑。 • 目前河北货运市场处于中低谷状态，煤炭运输线路运费较低迷，预计四季 度新疆煤炭外运市场将逐渐上升，但山西、陕西到山东线路发运量可能减 少，总体发运量难以大幅增加。 • 近期天然气车辆销售持平，新能源车辆销售仅限于市政用车，主要集中在 洒水车和清障车等类型。 • 9 月至 10 月期间，燃气车价格没有明显变化，而燃油车出现了一些促销 活动，价格下调了 1 至 2 万元。新能源汽车整体价格有所下降，但没有特 别显著的变化。 • 未来充电和换电模式将并存发展，但换电模式可能更具优势，尤其是在钢 厂等特定场合。 Q&A 河北地区的国三车报废补贴政策落实情况如何？对终端市场有何影响？ 河北地区的国三车报废补贴政策已经发布，但由于京津冀区域环保治理较早，河 北几乎没有存量的国三车，因此该政策对当地 ...

本次会议为洪泽研究闭门会议 仅限受邀嘉宾参会未经洪泽研究书面许可 任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布、转发、转载、传播、复制、编辑、修改等如有上述未经授权的侵权行为红泽研究保留追究相关方法律责任的权利红泽研究不承担因转发、转载、复制、传播引起的任何损失和责任各位出席人大家好我是红泽的白酒分析师 那么这周的话国庆节刚刚结束然后我们也是马上的去找到全国各地的这种经销商也是我们长期的合作伙伴都已经持续跟踪下来好多年了然后找他们去要一些物流日报跟他们去聊一聊今年的这个中秋国庆啊合并在一起到底白酒行业是个什么情况那连续开了5场电话会吧 然后我把这些电话会当中给我印象比较深的一些点然后跟各位投资人再汇报一下第一个部分我觉得高端酒的话今年需求肯定是非常疲软了我们回过头来看的话2023年整个白酒行业这边是有量的增长但是价掉的非常凶那么2024年变成价格基本上批价不动但是量掉的非常凶所以说一年把价格还了回去一年把量还了回去 就可以列成大部分消费品可能疫情三年业绩暴雷但是白酒很稳定嘛但是走出疫情之后这笔债还是得还的嘛那么在这个里面的话我们看到几个特征啊第一个的话是大部分的酒企回款进度要比去年更慢了整体看下来 ...

本期视频就分享到这里啦拜拜 那么按照惯例呢我们也是会在每个月的中上旬会去聊六位南北方不同区域的众海滨销商对于中端的一个景气度进行持续的跟踪那么自从七月份出台了那个国三已旧换新的政策以来一直到八月底四部委去出台了一个政策的记者那么我们也是观察到九月开始地方政府陆续的真正的开始去落实这个已旧换新的政策 所以我们团队也是认为就是Q4的时候仲凯的销量很可能会有一定的反弹所以我们今天也是请到了北方河北河南和山东区的三位专家来为我们进行一个分享那会议秘书首先介入一下河北的专家吧喂你好 哎专家你好行那首先针对已就换新的政策咱们河北这边现在这个政策是已经落实了吗执行的进展怎么样您指的是国家的国三车报废补贴那个政策吗对对这个政策已经发布了但是对整个河北来讲其实影响并不大因为河北这个区域本身在 很早的时候就已经实现了环保比较靠前因为它经济地环保治理的作用吧这个国三车基本上在我们这个区域已经接近为零了就是国三车的大车的手续所以说没有很明显的对我们区域上没有很明显的拉动作用我们这个区域连国五都不让进市了 明白行然后据我了解像上海这样的个别的一些省市区可能对于国四它会有一些地方政府上面的补贴咱们河北会有吗没有没有目前国三国四国五以及国 ...

【机构调研】这家公司激光气体传感器 自建产能年内有望逐步投产 2024-10-10 20:13:14 调研要点 : 1这家消费电子功能器件供应商切入传感器领域， 激光气体传感器相关产品已开始小批量出货，自建 产能年内有望逐步投产； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业 务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和 分析师公开报告为准。 可川科技近期投资者关系活动记录表显示，公司董 事长等公司高管在业绩说明会上介绍，公司在保持 功能性器件板块稳定发展的基础上，开展新项目配 套生产的锂电池新型复合材料项目，及激光气体传 感器及光模块项目。 公司功能性器件主要应用于消费电子和新能源两大 领域，行业下游客户主要为消费电子、新能源及储 能系统的零组件生产企业及制造服务企业，产品应 用领域较为广泛。目前，公司已经成为消费电子电 池、新能源电池和笔记本电脑生产制造商中龙头企 业的核心供应商。公司会持续关注下游产业的最新 趋势，积极把握客户的需求升级，进一步提升公司 结构类功能性器件的研发和生产。 此外，公司先后成立了英特磊半导体技术（上海） 股份有限公司和可川光子技术（ 苏州 ) 有限公司两 家子公司，其中英特磊主 ...

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英伟达调研 nvl36 取消全换 nvl72 情况解读,代工厂份额变化,零部件 摘要 • 英伟达取消了 GB200a 型号，并新增了 B300、GB300 和 GB300a 等型号。 GB300a 继承了 GB200a 的架构，一个 CPU 可以连接四个 GPU，英伟达正在 考虑是否在 GB300a 中引入 x86 架构的 CPU。 • 英伟达将 GPU 从直接焊接在主板上改为模块化设计，以便于备货和维修。 例如，B300 采用了插拔式模块设计，将 GPU 和 CPU 部分分开，方便维护。 • 英伟达取消36系列并全部换成72系列的原因是改善芯片生产良率和满足 CSP 的需求。更换掩模（mask）提高了芯片生产良率，而 72 系列的设计 更符合 CSP 的需求。 • GB200 每个 HBM 拥有 8 个堆叠，总容量为 192 GB，实际标注容量为 186 GB。 GB300 则采用 12 个堆叠，总容量达到 288 GB。英伟达可能希望将大规模 量产锁定在性能更优越的 GB300。 • 英伟达的改动对 CSP 客户和 ODM 厂商造成一定影响，他们需要重新调整采 购计划以适应新的产品线发布节奏。GB300 ...

【机构调研】这家公司DC/DC电源芯片 在PC、服务器等领域实现量产 2024-10-09 19:50:30 调研要点 : ①这家公司AC/DC电源芯片快速上量，DC/DC电源 芯片在PC、服务器等领域实现量产，16相多相控 制器可适配国内外多家GPU客户； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业 务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和 分析师公开报告为准。 晶丰明源于9月25日接待华鑫证券独家调研，2024 上半年AC/DC电源芯片产品在各细分市场相继取得 了业务突破，当前正处于快速上量阶段：大家电业 务在国内多家白电品牌厂家取得破局，在视源、麦 格米特等标的板卡厂家中的份额取得进一步提升； 小家电业务在美的生活电器中取得破局，在国外著 名品牌厂商的业务份额持续提升；应用于手机快充 的外置AC/DC电源芯片在两家国内品牌手机厂多个 功率段产品中达成量产，持续投入研发的磁耦通讯 产品也在市场上快速放量，以此为核心技术的零待 机功耗25W和35W两款功率段产品已通过海外某品 牌手机厂的评估测试。 另外，AC/DC研发进展可观，大家电电源芯片推出 更多兼容国外友商的产品并已进入量产环节，同时 产品耐压 ...

以下是专家观点： Bryce：之前您曾提过公司开始进入电脑代工业务领域，5 月份曾接到一个订单，目前情况如 何？ 专家：订单已经确定，主要以收购一家厂区进行，收购并在公司业务范围内，规模并不大， 只属于一般的项目部门，目前进度是已完成收购并确定量产过程中。 Bryce：展望下其体量有多大？ 专家：目前体量较小，总体收入在 10 亿的范围内，其厂区规模目前仅三个车间，人员 1000~2000 人左右。 Bryce：公司是将其作为一个试点，后续为进入 A 公司电脑代工做打算吗？ 专家：是，基于公司之前没有电脑代工的技术或人才，目前做这种电脑代工主要想进行人才 培养或业务适应，公司还是最想从 A 客户里拿到电脑代工单子。 Bryce：展望下目前公司对 A 客户电脑代工业务是否有其他进展或动作，还是仅限于此？ 专家：目前在沟通中，有个团队在今年 7~8 月份已经去了美国和 A 公司商谈，目前该团队 还未回来，但是否能拿下此单并不确定。A 客户了解公司的工作态度和组装速度，也知道一 旦给公司订单后公司冲量的速度也会更快，毕竟目前公司已经有一些如外壳类代加工业务以 及一些其他的外观件等，如果公司参与到组装环节，可能公司某 ...