①1000美元起售价！苹果家用机器人震撼曝光，机构预计2030年人形机器人累计需求有望达到约200 万台，这家公司拥有减速器、电机、驱动器一体化的完整产品线； ②高速铜缆重要公司发布超预期半 年报，相关业务有望随AI服务器快速增长，分析师看好产业链长期发展机会，这家公司为数据中心提供 包含铜缆的综合布线解决方案； ③海外映射：Ulta Beauty涨11.17%，美国最大美妆零售商获得伯克希 尔建仓。 【个股竞价和连板数据（新版）】 短线情绪修复的第三天，除了周三的最高板没有晋级外，其余连板股无论是晋级率还是数量都在水平线 之上，又到了周五，可以留意下盘面上会不会出现新题材。 【市场主线】 周四市场全天低开高走，沪指领涨。盘面上，AI眼镜、游戏和传媒股持续爆发，旅游股午后拉升，而调 整多日的智能驾驶概念股也迎来了反弹，两市超3700只个股上涨。指数层面，在ETF资金和北向资金的 共同努力下，三大指数迎来了久违的放量上涨，并且前者还一改往日在盘中"托底"式的手法，以沪深 300ETF为例，开盘半小时内便有两次较为明显的大额买入，很大程度上给昨日的上涨定了调。至于北 向资金的超百亿元净买入，参考过去这三个月的买卖 ...

①2024世界机器人大会将于下周举行，苹果拟进军机器人，分析师梳理出核心受益标的； ②公司快充 产品有望放量，目前产能利用率处于高位，已完成4C及以上快充负极产品的开发和导入。 【研选·大事件——读懂大市】 1、《求是》杂志发表习近平总书记《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的 决定〉的说明》。 2、央行行长潘功胜：进一步谋划新的增量政策；央行将逐步淡化对数量目标的关注。 3、商务部、海关总署：9月15日起对锑等物项实施出口管制。 4、美联储周四表示，主席杰罗姆·鲍威尔下周五将在堪萨斯城联储银行举办的杰克逊霍尔经济政策研讨 会上发表讲话。 5、北向资金大幅净买入122.06亿元。 【研选·行业】 机器人|2024世界机器人大会将于下周举行，苹果拟进军机器人，分析师梳理出核心受益标的 知名苹果爆料人马克·古尔曼周三透露，苹果公司有一只数百人的团队正在推进一款桌面家用机器人的 开发，这种设备将类似于iPad的显示屏与机器人肢体相结合。这款产品的内部代号为J595，早在2022 年获批苹果管理层批准立项，但直到最近几个月才正式启动。公司内部计划最早于2026或2027年推进 这款产品，并努力将价 ...

①AI眼镜+智能穿戴+机器人+消费电子+电竞！这家公司拥有智能音频眼镜产品；②AI眼镜+虚拟现实 +消费电子+机器人！这家公司AR智能眼镜已研发完成；③AI眼镜+低空经济+芯片+虚拟现实！公司为 蔚来乐道车载影像模组的主要供应商。 【重点公告解读】 雷柏科技：公司不存在应披露而未披露的重大事项 雷柏科技公告，公司股票交易价格于2024年8月13日、2024年8月14日、2024年8月15日连续三个交易 日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。经核实，公司近期经营情况正 常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 点评：雷柏科技主营业务为消费电子产品的自主研发、设计及销售。公司主要产品包括游戏V系列、无 线系列、新女性Ralemo、机器人自动化集成。 雷柏科技官网显示：公司有智能音频眼镜产品Z1 STYLE。雷柏科技2023年5月10日在互动易上表示， 公司智能眼镜Z系列为智能音频眼镜，可通过蓝牙实现设备间的连接，主要功能为接打电话、音频播 放。 雷柏科技2月18日在互动易上表示，公司短期以"电子竞技 ...

①MSCI季度调整的资金影响分析；②行业股息率中位数高达4.2%，大部分公司近五年分红比例增长， 这个行业作为内需的重要组成之一，在当前经济环境下有望得到政策支持，中期还有望获得AIGC 赋能 增长逻辑；③今日全市场机构研报共发布286篇，安琪酵母等4股评级得到上调，14家公司获得首度覆 盖，其中三一重工、中煤能源获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，百亚股份首次上 榜，前五名依次为贵州茅台>盐津铺子>中炬高新>百亚股份>分众传媒。 《风口研报》8月15日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 ①美国å退预期逐步消除，9月降息可期，消费电子等锡的重要下游对利率变动较为敏感， 天风证券刘奕町认为有色金属锡供需基本面与宏观因子共振，锡价具备强劲上行动力， ②进口、库存迎来拐点，缅甸矿供需转向缺口，缅甸禁矿令在历时10个月后正 式开始对国内供给产生影响； 锡业股份 ③公司自产锡/钢近2. 4万吨/102吨，有望最大化受益锡价上涨带来的业绩弹性，此外公司 天风证券 000960 有望在钨板块有较快进展； ④天风证券刘奕町预计公司24~26年实现归母净利润21. 5/27. 1/32. 6亿元，对应 EPS1 ...

①苹果二季度市占率第一！AI催化或带动产业链迎戴维斯双击，这家关键组件供货商2020年取得了苹 果的直接供应商资格，产品应用于智能手机、可穿戴设备（AR/VR）等； ②上海集成电路产投基金二 期增资近1倍至145亿，半导体景气边际改善趋势明显，这家公司是一家以MCU为核心的平台型芯片设 计企业； ③这家公司积累了光波导、菲涅尔透镜、pancake等AR/VR相关硬件产品的核心技术，推动 AR/VR一体机产品销量超30万台。公司具备智能眼镜的技术能力和生产能力，目前已有少量产品供 货。 【大头条】 一、苹果|苹果二季度市占率第一！AI催化或带动产业链迎戴维斯双击，这家公司是关键组件及配套自 动化设备供应商，产品应用于智能手机、可穿戴设备（AR/VR）等，公司2020年取得了苹果的直接供 应商资格 据媒体报道，根据每日互动大数据洞察报告显示，截至今年二季度，国内5G手机占比62.57%，同比增 长25.37%，环比增长2.57%。得益于新的定价策略，截止至二季度，苹果以29.36%的市场占比，稳坐 5G手机品牌榜榜首的位置。其后为OPPO、vivo、荣耀、华为、小米，市场占比分别为14.94%、 12.72%、1 ...

①这个行业竞争格局迎来十几年来未有的优异局面，上一轮核心标的股价涨幅超20倍，近期龙头股价 调整迎来了良好的配置窗口；②苹果桌面机器人+AI眼镜，这家公司绑定大客户打造新一代AI交互入 口，现已成为行业声学模组核心供应商，对应明年PE不足15倍； 《风口研报》今日导读 1、维生素VE（浙江医药、新和成）：①近期维生素VE价格出现波动，市场担忧BASF巴斯夫将于16号 出货，但BASF本次为"分配在手库存"给存量客户而并非恢复生产，对行业供给的影响有望低于预期； ②本轮VE供给格局的变化可类比2008年，全球VE形成了以帝斯曼、新和成、浙江医药、西南合成为主 的寡头格局，巴斯夫遭遇不可抗力事件不但影响了其VA、VE的供应，还影响了其维生素中间体对其它 维生素厂商的供应，VE呈现过去十几年来未有的优异格局；③国盛证券杨义韬认为目前板块基本面良 好，在调整后核心标的浙江医药（2021年VE产量4.9万吨、VA产量0.43万吨）、新和成再次迎来了良 好的配置窗口；④风险提示：行业库存超预期释放等。 2、国光电器（002045）：①据行业媒体，苹果正在推进其桌面机器人项目的研发，这款设备将搭载 Siri和Apple I ...

获凯丰、重阳、混沌投资等众多知名机构调研，公司两轮电动车聚焦中高端市场，即将发布具备爆款潜 质产品。行业惯例上看Q3是两轮车业绩高峰，新国标趋势下，下半年陆续会看到公司全新设计的产 品。 调研要点： ①获凯丰、重阳、混沌投资等众多知名机构调研，公司两轮电动车聚焦中高端市场，即将发布具备爆款 潜质产品； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 九号公司于8月6日接待了凯丰投资、重阳投资、混沌投资等众多知名机构调研，2024年上半年，从公 司的经营性利润EBIT来看，两轮车占一半，电动滑板车和电动平衡车占30%左右，其他新业务也有利 润贡献，约占20%左右。 公司两轮电动车聚焦中高端市场，中高端产品的渗透率有进一步提升的空间。且从创新能力和用户需求 挖掘能力来看，两轮车的毛利率和净利率均有望进一步提升。未来，公司也会不断丰富产品矩阵，保持 创新力，力争推出更多爆款产品。 行业惯例上看Q3是两轮车业绩高峰，Q3两轮车事业部会全力冲刺。目前，从刚过去的7月份来看，终 端的出货情况还不错。产品布局方面，新国标趋势下，今年下半年陆续会看到全新设计的产 ...

①9月15日起实施出口管制，分析师认为这一战略资源不仅供给偏紧态势不变，且需求淡季不淡，看好 价格有望突破历史； ②影视+游戏+AR眼镜+AI视频，分析师强call公司获行业大佬带资入主、有望迎来 价值重估，AI赋能IP拓展带来长期增长。 《风口研报》今日导读 1、金属锑（华钰矿业、湖南黄金、华锡有色）：①商务部、海关总署发布公告，9月15日起对锑等物 项实施出口管制；②中信建投证券王介超认为，锑当前供给偏紧态势不变，三季度国内锑冶炼产量或将 创下新低，但需求淡季不淡、有望复苏，持续看好锑价；③王介超认为锑矿具备稀缺性，矿石品位下 行，叠加光伏、电子等行业驱动锑消费的提升，将令锑走向供不应求的格局，锑价有望突破历史，站上 新高度，重点公司包括：华钰矿业、湖南黄金、华锡有色等；④风险因素：全球经济大幅度衰退，消费 断崖式萎缩。 2、万达电影（002739）：①公司是院线行业龙头，得益于票房大盘增长以及市占率提升，观影收入有 望可持续增长，而在电影、电视剧、游戏等内容板块，与儒意内容端的协同有望进一步增厚收入空间； ②新业务方面，公司一方面，"重塑经典IP，进军全球市场"，同时自有IP衍生品开发延伸产业链；③此 ...

深度绑定华为的高速连接模组厂商，这家公司112G高速背板连接器已完成主要客户产品测试，224G速 率产品与外资巨头处于同一水平，同时布局建设4条自动化产线有望在需求兴起时率先受益，持续扩大 在华为或其他核心客户的配套份额。 华丰科技（688629）精要： ①高速背板连接器在高速数据传输的应用中扮演着不可或缺的角色，受益AI训练和推理需求，行业技术 在现有高速连接器的基础上重点向112G/224G以及下一代PAM4传输技术等方面发展； ②国联证券高登看好公司是国内仅有的三家量产56Gbps背板连接器的企业之一，已开发出112/224G速 率产品，2020-2023年，华为均为公司第一大客户，随着下游客户需求释放，公司产品有望受益放量； ③根据测算，2024-2026年中国AI服务器用高速背板连接器市场规模分别为19.45/28.85/42.10亿元， 2023-2026年CAGR为48.52%，公司有望持续扩大在华为或其他核心客户的配套份额，加速本土替代； ④高登预计2024-26年公司归母净利润分别为1.01/1.49/2.10亿元，同比增长 39.48%/47.87%/40.46%，对应PE分别为120/8 ...

公司获"百人团"调研，其具备高倍率性能的"快充""超充"等新一代动力电池负极材料产品的大批量生产 能力，目前处于满产阶段，预计第三季度能够维持目前满产状态。 调研要点： ①获"百人团"调研，公司具备高倍率性能的"快充""超充"等新一代动力电池负极材料产品的大批量生产 能力，预计第三季度维持目前满产状态； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 尚太科技以石墨化加工服务出身，时代契机下，由负极材料石墨化加工服务转型为集负极材料自主研 发、一体化生产加工、销售于一体的高新技术企业。 公司于8月14日278人参加了线上电话会议调研，公司具备高倍率性能的"快充""超充"等新一代动力电 池负极材料产品的大批量生产能力，受益于相关产品市场需求的快速增长，公司在2024年1-6月实现了 负极材料销售数量的快速增加，但是，基于负极材料市场仍处于白热化市场竞争的现状，下游锂离子电 池市场需求增长放缓的客观现实，负极材料价格仍处于较低水平，公司营业收入实现了小幅增长，但增 长幅度远小于销售数量的增加，盈利水平同比甚至出现了小幅下降。 公司透露，受益于差异化产 ...