①事关机器人等重点领域，国务院国资委印发采购管理意见，这家公司提供工业机器人领域的核心部 件、整机及解决方案； ②苹果施压腾讯、字节跳动，不只剑指小游戏更有短剧业务，这家公司拥有自 己的短剧APP，并积极布局全平台短剧生态； ③这家公司已完成六维力传感器的产品及技术开发，目 前已经送样给1家国内的人形机器人客户。 【大头条】 一、机器人|事关机器人等重点领域，国务院国资委印发采购管理意见，这家公司提供工业机器人领域 的核心部件、整机及解决方案 据媒体报道，国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，对于原创技术策源地 企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台 （套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经 济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台（套）装备、 首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩 等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医 疗设备等科技创新重点领域，充 ...

高可靠+定点下游放量趋势明显，这家MEMS惯性传感器龙头上市以来最大单笔销售订单预计下半年执 行完毕。 调研要点： ①高可靠+定点下游放量趋势明显，这家MEMS惯性传感器龙头上市以来最大单笔销售订单预计下半年 执行完毕； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 芯动联科于7月31日接待多家机构电话调研，公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测 试与销售，已形成自主知识产权的高性能MEMS惯性传感器产品体系并批量生产及应用，在MEMS惯性 传感器芯片设计、MEMS工艺方案开发、封装与测试等主要环节形成了技术闭环，建立了完整的业务流 程和供应链体系。 公司MEMS传感器芯片已达到导航级精度，主要技术指标与国际主流厂商处于同一梯队，在高性能硅基 MEMS惯性传感器领域填补了国内空白。目前，公司主要产品为高性能MEMS惯性传感器，包括陀螺仪 和加速度计，均属于惯性系统的核心器件，应用于无人系统、工业机器人、自动驾驶、商业航天、船舶 等诸多领域。 调研过程中，公司透露，除了高可靠领域的基础量提升之外，商业航天、航海领域实际采购需求增加。 ...

多肽类药物市场规模逐年扩大，且2014-26年是多肽药物重磅品种专利到期的高峰期，预计将有超200 亿美金的单品专利到期。分析师看好公司多肽全产业链布局，下半年新建产能预计将逐渐投入使用，有 望帮助公司持续满足市场需求。 圣诺生物（688117）精要： ①多肽类药物市场规模逐年扩大，且2014-26年是多肽药物重磅品种专利到期的高峰期，预计将有超 200亿美金的单品专利到期； ②公司多肽全产业链布局，下半年新建产能预计将逐渐投入使用，有望帮助公司持续满足市场需求； ③中信建投证券贺菊颖看好公司"原料药-制剂"一体化布局全面，同时国内国外积极拓展客户，预计 2024-26年净利润1.11/1.42/1.7亿元，同比增长58%/28%20%，对应PE为20/16/13倍； ④风险因素：新药研发不及预期风险、市场竞争加剧风险。 专利悬崖叠加GLP-1持续催化，分析师强call公司将受益多肽市场加速扩容，叠加下半年新建产能投入 使用，有望帮助公司持续满足市场需求 近期，礼来减肥药又取得重磅突破，研究显示可显著降低心衰风险，并且公司CEO预计减肥药很快将摆 脱供应短缺问题。 近日，中信建投证券贺菊颖首次覆盖圣诺生物，公 ...

用量增长200%！这个稀缺金属受益GW星链和G60星链需求拉动，上周价格环比上涨10%，年内上涨超 60%，这家产业链一体化公司储量占中国储量20%以上，相关业务营收占比超90%。 锗（云南锗业）精要： ①德邦证券翟堃指出，G60星座首批组网18颗卫星发射预计8月5日在太原举行，商业航空产业化进度 加速，将拉动太空光伏中的锗需求，截至8月2日，金属锗99.999%市场均价近16200元/千克，周环比 上涨9.83%，年内上涨超60%； ②经测算，GW星链和G60星链到2027年预计拉动太阳能电池用锗需求达102吨，2023年需求仅34吨， 同时2024年6月以来红外领域（军工）需求快速提升，预计2024年红外领域需求增速20-30%； ③全球已探明的锗储量为8600吨，美国、中国分别拥有45%和41%，目前全球锗产量稳定，2018- 2021年中国锗产量为94900/85700/95000/95000公斤； ④翟堃看好云南锗业作为锗产业链一体化标的，储量占中国储量20%以上，锗业务营收占比超90%，有 望受益锗价上涨； ⑤风险提示：价格大幅波动、下游需求不及预期等。 用量增长200%！商业航空有望拉动这一小金 ...

①千帆星座首批组网卫星将于今日在太原发射中心发射！大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时 代，这家公司目前有产品应用于商业航天领域； ②多晶硅料报价上涨，分析师看好后续板块基本面改 善/宏观政策释放/美联储降息等利好因素均有望催化光伏板块反弹上行，这家公司是全球PERC电池的 主要供应商之一； ③海外映射：AMD逆势涨1.75%，公司二季度业绩及下季指引超预期，或对英伟达 下一代芯片生产发起挑战。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 W 19日 日 日 日 FI 22 月27 6 67 02 LE E Bl t 并二反抗失 65万多 有害的不 首板教育 短线情绪继续逆势走强，题材全面开花，后续的变量在于指数何时再出现大涨/大跌的情况，才会使抱 团资金出现松动。 周一连板← 代码 600280 603278 002607 000953 603373 000980 603390 001379 600789 002219 600561 300125 3 ...

①商业航天+飞行汽车+大飞机+新能源汽车+碳纤维！这家公司航空航天业务研发某商业航天火箭整流 罩项目已完成材料开发验证；②这家公司参股公司拥有从事航天动力系统等航天型号产品；③低空经济 +可控核聚变+新能源汽车！这家公司溢价超20倍收购主要产品有高温超导感应加热设备企业。 【重点公告解读】 天宜上佳：与西安通用航空科技集团签订战略合作协议 天宜上佳公告，公司与西安通用航空科技集团有限公司于2024年8月2日签订《战略合作协议》，双方 将就光伏新能源、通用机场、通用飞机制造领域开展合作，结成深度战略合作伙伴关系。西通航将全力 支持公司石英坩埚、碳碳坩埚等业务拓展，并支持公司成为其通用飞机制造的一级供应商。公司将成为 西通航相应光伏业务组件服务商的指定上游辅材供应商，并积极助力西通航分布式光伏及通用机场项 目。本协议为战略合作框架协议，存在履约不达预期以及后续具体合作存在不确定性的风险。 点评：公开资料显示，天宜上佳的主营业务是高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆用合成闸 片/闸瓦系列产品的研发、生产和销售。公司主要产品有粉末冶金闸片、合成闸片、闸瓦。 天宜上佳2023年度年报披露，公司航空航天业务板块由天仁 ...

①中铁旗下首套无人驾驶电机车正式下线，无人驾驶未来已来，这家公司参与了车路协同测试场及智能 汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目； ②2024年全球半导体封测代工产业营收将重返成长轨 道，年增幅达8％，这家公司为IDM经营模式，具备自主技术的芯片设计、制程、封装、测试完整产业 链及研发中心； ③这家公司拟推2024年限制性股票激励计划。 【大头条】 一、无人驾驶|中铁旗下首套无人驾驶电机车正式下线，无人驾驶未来已来，这家公司参与了车路协同 测试场及智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目 据西安发布微信公众号消息，8月3日，在中铁长安重工有限公司阎良生产基地，该公司自主研制的首 套无人驾驶电机车正式下线。此次下线的无人驾驶电机车搭载高清摄像头、激光雷达等，能远程监测车 辆在隧道内的实时位置、运行画面、轨道情况等，具备自动定位、自动避障、自适应巡航、故障自诊断 等功能，定位精度可达厘米级，可实现电机车组"装、运、卸"全流程可视化和无人化。 点评：海外特斯拉引领产业化进程，特斯拉高阶智驾技术端不断突破，FSD V12已实现"端到端自动驾 驶"，无人驾驶未来已来。国泰君安认为，无人驾驶出租车有助于提 ...

行业下游景气度边际改善，半导体封测设备领域复苏，这家公司上半年新品实现量产，已布局东南亚拓 展海外市场。 调研要点： ①行业下游景气度边际改善，半导体封测设备领域复苏，这家公司上半年新品实现量产，已布局东南亚 拓展海外市场； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 金海通于8月1-5日期间接待摩根士丹利等多家机构调研，公司深耕集成电路测试分选机的研发、生产和 销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯 片设计公司等。 2024年上半年，半导体行业下游景气度边际复苏，半导体封装和测试设备领域呈现弱复苏状态，公司 实现营业收入1.83亿元，较2023年下半年环比增长13.73%。 产品方面，2024年上半年，公司现有产品新增PD（局部放电）测试、串测、Near short（接近短路） 测试等测试分选功能。在新品方面，2024年上半年EXCEED-9800系列三温测试分选机实现量产，公司 正积极推进此系列产品的销售。 此外，公司目前在马来西亚、新加坡等地设有境外经营主体或办公室等。在国际化市场战 ...

这个消费核心品种供给出清后价格跳涨创新高，连续5周持续上涨，后续旺季或还有超预期表现，当前 板块估值仍位于相对低位，分析师看好估值与成本性价比凸显的龙头及高成长标的。 生猪（唐人神、神农集团、巨星农牧）： ①截至8月3日，全国生猪均价19.87元/kg，较上周末上涨3.22%（智农通），猪价继续创新高，猪价连 续五周上涨，接近20元／公斤； ②生猪价格持续上涨供应偏紧是根本，季节性需求回升是催化，混装油和炭疽病事件或是引爆点； ③国盛证券张斌梅认为，从标肥走势看，本轮周期的上行较为"健康"，投机需求小，价或将继续突破市 场预期，当前板块表现与价格预期分歧之下，仍是布局猪周期的较优时点，关注估值与成本性价比凸显 的龙头及低成本高成长标的； ④风险提示：养殖行业疫病风险；农产品市场行情波动风险。 这个消费核心品种供给出清后价格跳涨创新高，后续旺季或还有超预期表现，分析师看好估值与成本性 价比凸显的龙头及高成长标的 事件：截至8月3日，全国生猪均价19.87元/kg，较上周末上涨3.22%（智农通），猪价继续创新高，连 续五周上涨，接近20元／公斤。 方正证券邱星皓认为生猪价格猪价当前持续上涨原因如下： 1、供应偏 ...

①《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》出台，政策首提促进教育和培训消费，分析师看好相 关企业业绩有望延续高增，这家公司致力于建立完整的终生教育产业链； ②宁德时代与峰飞航空签署 数亿美元战略投资与合作协议，该细分领域在电动航空器中的占比较高，这家公司与中国民航科学技术 研究院共建"联合实验室"； ③海外映射：美股三大指数集体收跌，麦当劳涨约3%，宝洁涨超2%。 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 [1] ul 月231 月27 月24 月29 oz . 后之后之后 . म ह े र .6517133 连板股的晋级率和数量进一步下滑，但13家连板+34家首板放在多数环境下都是在合格的水平线上，因 此市场情绪与其说是走弱，不如说是回归正常，只要这些数据在周一最好不要再进一步下滑了。 【个股竞价和连板数据（新版）】 上周五连板↩ 代码 000016 001379 000953 002607 002829 600501 603278 600386 000980 603390 0 ...