Core Viewpoint - The brokerage industry is actively issuing bonds to supplement capital and enhance financial strength, with a significant increase in bond issuance observed in early 2023 [1][2]. Group 1: Bond Issuance Overview - In February 2023, several brokerages received approval to issue large-scale bonds, including Southwest Securities (up to 14 billion yuan) and China International Capital Corporation (up to 20 billion yuan for long-term bonds and 15 billion yuan for short-term bonds) [1]. - As of February 6, 2023, 28 brokerages had issued a total of 157 bonds, raising 419.35 billion yuan, a 457.65% increase compared to the same period last year [1]. - The breakdown of bond issuance includes 97 securities company bonds (293.53 billion yuan), 18 subordinated bonds (46.62 billion yuan), and 42 short-term financing bonds (79.2 billion yuan) [1]. Group 2: Purpose of Fundraising - The primary uses of the funds raised through bond issuance include repaying maturing debts, supplementing liquidity, and supporting overseas business development [2]. - There has been a notable increase in the issuance of technology innovation bonds, with three brokerages issuing four such bonds totaling 5.7 billion yuan since the beginning of the year [2]. Group 3: International Market Engagement - Five brokerages successfully issued bonds in the international market, raising a total of 1.617 billion USD since the start of 2023, with Huatai Securities, CITIC Securities, and GF Securities leading in issuance amounts [2]. - The international bond issuance is seen as a crucial channel for brokerages to supplement capital [2]. Group 4: Future Outlook - The bond issuance scale is expected to continue growing through 2026, driven by favorable capital market conditions and high demand for funds in brokerage services such as brokerage and margin trading [3]. - Brokerages are accelerating their international expansion, which will further enhance their capital-raising capabilities through multiple channels [3].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《關於延長廣發証券股份有限公司2026 年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）簿記建檔時間的公告》。茲載 列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 中國，廣州 2026年2月6日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 关于延长广发证券股份有限公司 202 ...

广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")面向专业机构投资者公开发行面 值总额不超过200亿元(含)的永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕41号 文同意注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简 称"本期债券")为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过30亿元(含)。 2026年2月6日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询 价区间内协商一致，最终确定本期债券(债券简称："26广发Y1"，债券代码：524669)票面利率为 2.32%。 ...

格隆汇2月6日丨广发证券(01776.HK)公告，广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行面值余 额不超过人民币300亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕818号文注册。 根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)发行公告》，广发 证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")计划发 行规模不超过60亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发 行。 本期债券发行时间自2026年2月5日至2026年2月6日，最终发行规模为60亿元，最终票面利率为1.69%， 认购倍数为3.24倍。 ...

2026年2月6日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询 价区间内协商一致，最终确定本期债券(债券简称："26广发Y1"，债券代码：524669)票面利率为 2.32%。 智通财经APP讯，广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")面向专业机构 投资者公开发行面值总额不超过200亿元(含)的永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2026〕41号文同意注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券 (第一期)(以下简称"本期债券")为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过30亿元(含)。 ...

广发证券（000776）(01776)公布，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债 券(第二期)最终发行规模为 60 亿元，最终票面利率为 1.69%，认购倍数为 3.24 倍。 ...

智通财经APP讯，广发证券(01776)公布，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期 公司债券(第二期)最终发行规模为 60 亿元，最终票面利率为 1.69%，认购倍数为 3.24 倍。 ...

格隆汇2月6日丨广发证券(01776.HK)公告，广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")面向专业机构投 资者公开发行面值总额不超过200亿元(含)的永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2026〕41号文同意注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第 一期)(以下简称"本期债券")为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过30亿元(含)。 2026年2月6日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询 价区间内协商一致，最终确定本期债券(债券简称："26广发Y1"，债券代码：524669)票面利率为 2.32%。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第二期）發行結果公告》。茲載列如下，僅供參 閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 证券代码：524665 证券简称：26 广发 D2 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中國，廣州 2026年2月6日 於本公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行永續次級債券（第一期）票面利率公告》。茲載列如下，僅供參 閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年2月6日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 证券代码：524669 证券简称：26 广发 Y1 ...