券商发债

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券商发债“补血”有变化!年内获批4757亿元,科创债登场,永续债需求增加......
券商中国· 2025-06-25 07:34
据券商中国记者不完全统计,今年以来共有24家上市券商公告获批发行债券,合计获批规模达4757亿元,高于 上年同期水平。与此同时,已有70家券商在境内发行债券约5621.68亿元,亦实现同比增长。 近日,信达证券连续发布两则公开发债获批公告,分别是获批发行不超过39亿元永续次级债,以及不超过 100亿元公司债券,折射出当下券商发债融资积极性正在提升。 在发债规模回升的同时,记者发现,券商发债融资正迎来一些变化:科技创新债券等新品种涌现、永续债发行 增多、融资成本进一步下滑。 4757亿元发债融资申请获批,呈现三大特点 2024年,证券公司发债融资的步伐有所放缓。但进入2025年以后,券商发债融资积极性又开始回升,尤其是3 月份以后。以6月为例,目前刚至下旬,已有6家上市券商公告向专业投资者公开发行债券的申请获批,合计获 批额度为1077亿元。 根据券商中国记者统计和观察,与2024年上半年相比,今年券商发债融资获批的整体情况呈现三大特点: 一是券商发债融资获批的总规模有所增长。 从上市券商的情况来看,截至6月22日,2025年内已有24家券商公 告称,发债融资申请获得监管批复,合计获批额度为4757亿元。相较上 ...
业内人士:券商密集发债,有这三大原因
news flash· 2025-06-12 10:29
金十数据6月12日讯,今年以来,69家券商合计发行313只债券,发债规模突破5000亿元大关,达到 5106.98亿元,同比增长13.58%。北京一位券商人士指出,当前券商发债踊跃,主要有三方面因素影 响:一是业务发展和自身融资现金流的需要;二是"宽货币"政策环境下市场利率水平总体较低,有利于 降低发债融资成本;三是受权益市场表现影响,券商股权再融资放缓,转而通过债券融资补充净资本, 以增强资产流动性。未来,券商应进一步平衡好轻资本业务和重资本业务,更加注重资本使用的效率, 根据实际需要合理确定融资规模,避免过度扩张带来的潜在风险。 (中国基金报) 业内人士:券商密集发债,有这三大原因 ...
超5000亿元
Zhong Guo Ji Jin Bao· 2025-06-12 10:24
【导读】年内券商发债突破5000亿元 迈入资本驱动增长3.0时代 随着业务创新和机构业务需求大幅增长,资本金推动型业务的需求持续增加,不少券商处于资本饥渴状 态,急需"补血"的券商纷纷转向发债。 年内券商发债突破5000亿元 数据显示,截至6月11日,年内69家券商境内发债数量达313只,发债规模达5106.98亿元,同比分别上 升24.20%、13.58%。 具体来看,中国银河(601881)证券境内发债规模达484亿元,同比增长110.43%,暂列第一。紧随其 后的是华泰证券(601688)、广发证券(000776)、国泰海通(601211)证券、国信证券(002736)、 招商证券(600999),发债规模均超过200亿元,合计规模达2002.6亿元。 从发债数量来看,平安证券境内发债数量最多,达19只。此外,中国银河证券、国泰海通证券、国信证 券、华泰证券、广发证券、招商证券、国元证券(000728)等证券公司发债数量均超过10家。 从增幅来看,光大证券(601788)发债规模同比激增超670%,东方证券(600958)、东海证券发债规 模同比增幅在400%以上。 从票面利率来看,票面利率最高的是大同 ...