江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券 交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下 投 ...

| | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2-1 | 财务报告及审计报告 | 29 | | 2-2 | 审阅报告 | 200 | | 3 | 内部控制鉴证报告 | 317 | | 4 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 335 | | 5 | 法律意见书 | 346 | | 6 | 律师工作报告 | 439 | | 7 | 发行人公司章程（草案） | 559 | | 8 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 619 | 国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录目录 之 发行保荐书 保荐机构 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年六月 1 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 上海证券交易所： 一、保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受 江苏恒兴新材料科 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 （宜兴经济技术开发区永宁支路） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 声明：中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判 断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票的数量 比例为 | | | 万股，占本次发行后总股本的 4,000.00 25.00%。本次发行全部为公开发行的新股，不安排股东公 | | | 开发 ...

股票简称：威尔高 股票代码：301251 江西威尔高电子股份有限公司 Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. （江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"本公司"或"发行 人"、"公司"）股票将于 2023 年 9 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市，该 市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险 大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 1 | 特别提示 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 重要声明与提示 4 | | | 一、重要声明 4 | | | 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 4 | | ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 1,966.25 万 股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 783.75 万股，占本次发行数 量的 28.50%。最终网下、网上发行合计数量 2,750 万股，网上及网下最终发行数 量将根据网上、网下回拨情况确定。 斯菱股份于 2023 年 9 月 4 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价 初始发行"斯菱股份"股票 783.75 万股。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 9 月 6 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2023 年 9 月 6 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求 ...

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1534 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行价格为人民币 42.66 元/股。 发行人于 2023 年 9 月 4 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行"盛科通信"股票 800.0000 万股。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 9 月 6 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》"），于 2023 年 9 月 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次 发行价格为人民币36.60元/股，发行股份数量为2,120.9303万股，全部为新股发行， 无老股转让。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基 金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和 合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需 参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为318.1395万股，占本次发行数量的15.00%。根 据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售对象仅为发行人高级管理人员与核 1 心员工专项资产管理计划。最终战略配售数量为93 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）： 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"发行人"）首次公 开发行不超过 33,655,440 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已于 2023 年 3 月 1 日经深交所上市审核委员会审议通过，并已 经中国证监会证监许可〔2023〕1524 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承 销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"。 发行人的股票简称为"威尔高"，股票代码为"301251"。 发行人与保荐人协商确定本次股票发行价格为 28.88 元/股，发行数量为 33,655,440 股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。 本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险 基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金 基金"）、符合《保险资金运用管理办法》 ...