智通财经APP获悉，近期，房地产行业捷报频传。一方面，民营房企境外债融资成功破冰，行业融资环 境呈现边际改善态势。另一方面，出险房企的化债工作也纷纷传来好消息。 6月27日，旭辉控股集团（00884）宣布其境外债务重组计划获香港高等法院批准，计划生效日期已落 实。这一成果在房地产行业深度调整变革的当下显得尤为关键，它不仅为旭辉自身的重启发展奠定坚实 基础，更为整个行业的债务化解工作注入了一剂强心针。 旭辉境外债务重组的成功获批，让市场看到了民营房企在逆境中求生的可能，也为其他面临类似困境的 企业提供了宝贵的经验和信心。深入梳理旭辉的重组路径，可以发现五大核心要素构筑了其闯关成功的 基石。 优质资产增信，彰显履约诚意 管理层躬身入局，专业团队高效推进 自2022年11月启动境外债务重组之时，旭辉便迅速成立了由主要债权人组成的美元债小组与银团委员 会，这一行动有力地保障了沟通的顺畅，有效避免了双方相互掣肘的情况，为重组工作构建了坚实的协 作基础。 在过去的2年半中，旭辉内部成立了专业团队，专门负责重组事务。同时，大股东与管理层深度参与关 键决策与谈判，确保了内部执行的高效性以及对市场动态的快速响应。旭辉控股实控人 ...

碧桂园第三次延长境外债务重组支持协议同意费期限，希望年内完成境外债务重组 金十数据6月6日讯，碧桂园（02007.HK）发布公告，根据境外债务重组支持协议，继续延长重组支持 协议同意费用限期，这是碧桂园第三次延长同意费用期限。公告称，公司可酌情单方面延长早鸟重组支 持协议同意费用限期和一般重组支持协议同意费用限期。有众多债权人尚未加入重组支持协议，但彼等 支持建议重组。该等债权人正在办理其常规内部审批程序，办理后方可正式加入重组支持协议。碧桂园 的境外债务重组涉及债务的本金额为140.74亿美元。今年以来，碧桂园有意加快重组的进展，并希望能 在2025年12月31日前完成。 （澎湃） ...

本公司欣然宣布，其已于2025年6月3日下午八时正(香港时间)假座香港遮打道历山大厦11楼年利达律师 事务所办事处举行的计划会议上取得所需的法定大多数计划债权人支持，以批准该计划。 就计划会议而言，合共1250名持有总额79.33亿美元投票计划债权的计划债权人参与计划会议。于该等 计划债权人中，1236名持有总额73.51亿美元投票计划债权的计划债权人投票赞成该计划(为亲身、委派 代表或其授权代表(如适用)出席计划会议及于会上投票的计划债权人的大多数，占于计划会议上投票的 投票计划债权总值约92.66%)。因此，该计划已获所需的法定大多数计划债权人批准。 计划债权人将于适当时候获通知其计划对价权益。 考虑到将有大量投票计划债权被注销或转换为强制性可换股债券并将进一步转换为股份(根据强制性可 换股债券条款，属于强制性)，预期本集团境外债务(以投票计划债权计)在建议重组后合共将会减少约 52.7亿美元，占投票计划债权总额约66%。持有过半数投票计划债权的债权人选择含强制性可转股债券 元素的选项，本公司认为，这彰显该等计划债权人对本集团未来发展的信心。建议重组在完成后将显著 缓解本集团的流动资金压力及为本集团提供可 ...

碧桂园清盘聆讯延期至8月11日 此前称希望今年完成境外债重组 金十数据5月26日讯，针对碧桂园(02007.HK)的清盘聆讯再有新进展。据悉，为给境外债务重组争取更 多时间，被债权人提请清盘的碧桂园，向中国香港高等法院申请清盘聆讯延期，法院批准延期至8月11 日。碧桂园的境外债务重组方案正在投票，重组涉及本金额为140.74亿美元的债务。今年以来，碧桂园 有意加快重组的进展，并希望能在2025年12月31日前完成。 （澎湃） ...

5月12日，旭辉控股集团有限公司(以下简称"旭辉控股")召开债权人电话会议，公司董事局主席林中， 首席财务官杨欣，境外重组负责人朱皋鸣在会上向债权人系统阐述了重组进展、未来战略及复苏路径， 展现出公司"活下来、站起来"的坚定信心。 杨欣强调，随着本轮重组落地，公司整体净负债率将加速回归健康水平，有息债务结构更加优化，股东 权益亦将持续提升，资本结构更趋稳健。 在此基础上，他建议广大债权人优先考虑"债转股"选项。他认为，股票流动性优于有息债务且具价值想 象空间，转股既可优化资本结构，又赋予债权人灵活退出通道及未来增值机会。与此同时，旭辉控股境 外债占比高，重组后债务结构改善明显，为价值修复奠定基础；从债权人变成股东，与公司发展利益一 致，大股东和管理层也更有信心持续为所有股东创造最大价值。 旭辉控股境外债重组目前已进入最关键阶段，朱皋鸣表示，公司已在5月7日公告"计划安排通知"，5月 26日下午5点，是托管指令截止日期。投票结束后，计划在6月3日下午8点召开债权人会议；6月26日上 午10点在香港高等法院进行核准聆讯。 同策研究院研究总监宋红卫向《证券日报》记者表示，近期，上海、北京、杭州等核心城市楼市销售持 ...

债权人每获得分配100美元本金的新强制可转换债券，其中将有约23美元的新强制可转换债券发行予主要股东或其指定方，在满足约定的归属条件 后，该部分新强制可转换债券转换成的股票将释放给主要股东或其指定方。主要股东享有受限股票的投票权等有限的权利，且在重组生效日期起6年 内不得处置、抵押、转让该等受限股票以换取经济利益，除非达到特定限制条件。 4月17日晚间，融创中国发布境外债务重组进展。截至4月17日收盘，融创中国股价报1.58港元/股。 01 融创第二次境外债重组：总规模约95.5亿美元债全额转股权 公告显示，融创中国针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组，采用"全额债权转股权"模式。 具体来看，公司向债权人分派两种新强制可转债（新MCB），一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB，可在重组生效日起转股；另一类将获分配 转股价3.85港元/股的新MCB，可在重组后18—30个月内转股，该类总量不超过债权总额的25%。 2024财年现金储备不抵借贷款额，境外债券存续余额为74.45亿美元 融创中国在公告中提到了股权结构稳定计划。为维持股权结构稳定，使主要股东（即孙宏斌）能够持续为集团的保交付、债务风险化解及 ...