强制可转换债券2
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约96亿美元现有债务将获全面解除及免除 融创中国距离“上岸”再近一步?
Sou Hu Cai Jing· 2025-12-18 13:13
融创中国(HK01918,股价1.30港元,市值149.10亿港元)距离"上岸"——债务清零又近了一步? 12月17日晚间,融创中国在港交所发布公告称,预计公司全面境外债务重组生效日期将于2025年12月23日或前后落实,惟须重组条件 获达成或豁免。此外,在重组生效日期落实之日,融创中国约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除,作为代价,公司将根据计划 条款于重组生效日期向计划债权人发行"强制可转换债券1"及"强制可转换债券2"。 根据重组计划,融创中国推出全额债转股选项,将向债权人分派两种新的强制可转换债:"强制可转换债券1"的初始转换价格为每股 6.80港元,可在重组生效日起6个月内转股;"强制可转换债券2"的初始转换价格为每股3.85港元,可在重组后18~30个月内转股。同 时,重组方案还创新引入了股权结构稳定计划、团队稳定计划等安排。 融创中国在公告中明确表示,重组生效日期落实之日将向计划债权人发行强制可转换债券。 融创中国此前披露的信息显示,"强制可转换债券1"的初始转股价格为每股6.80港元,相较于融创中国2025年4月17日的收盘价溢价约 330.38%;"强制可转换债券2"的初始转股价格为每股 ...
融创中国:预计境外债重组12月23日前后落实,约96亿美元境外债将获全面解除及免除
Xin Lang Cai Jing· 2025-12-18 00:14
融创中国表示,公司将通过完成全面境外债务重组及集友交易彻底解决公司的债务风险,支持公司整体 信用及长期业务的恢复。 资料显示,集友是一家香港持牌银行,是一家在香港注册成立的有限公司。根据集友在其官网披露的 2025年中期报告,集友的直接控股公司是集友国际金融控股有限 公司("集友国际金控"),集友国际 金控是厦门国际投资有限公司("厦门国际投资")的全资附属公司,厦门国际投资由厦门国际银行股份 有限公司("厦门国际银 行")全资拥有。厦门国际银行间接由福建省人民政府、福建省人民政府国有 资产监督管理委员会及厦门市人民政府国有资产监督管理委员会总计持有超过35%厦门国际银行股权。 智通财经记者 李晓青 融创中国称,为了对公司在全面境外债务重组范围外唯一剩余的债务进行重组,公司、三亚青田(公司 的附属公司)与集友订立集友重组契约。于集友重组契约签署日期,该笔贷款的未偿还本金为8.58亿港 元。 融创中国预计通过集友股份发行事项共偿还债务约7.75亿港元,集友重组后贷款将继续由三亚青田拥有 的部分土地提供抵押担保,集团预计该地块建成的物业项目销售回款将足够清偿集友重组后贷款。 根据集友重组契约,于集友重组生效日期, ...