东北证券发布研报称，OCS产业趋势目前仍由海外大厂主导，国内厂商参与度逐步提升，建议重点关注 零部件供应或代工机会。重点关注三大投资方向：已进入海外OCS供应/代工环节的厂商、有潜力进入 海外OCS供应/代工环节的厂商、积极布局OCS的光模块厂商。 东北证券主要观点如下： OCS光交换是一种无需光电/电光(O/E/O)转换，直接实现光信号在光纤端口间切换的技术 OCS原理是直接对光信号进行物理路径的重构，从而在输入/输出端口之间建立专用光路。数据中心中 采用OCS可显著提升整体网络性能、运行效率和可持续性，优势显著。OCS可应用于数据中心"三张网 络"：TPU集群互连(scale up网络)、Spine层(scale out网络)、DCI跨数据中心互连(scale across网络)。 OCS有望迎来国内外共振，市场前景广阔 海外，OCP宣布成立光交换OCS子项目，有望推进行业标准化;国内，运营商与工信部积极推进OCS应 用落地。根据Cignal AI的测算，2025年OCS市场由谷歌MEMSOCS主导，总体市场规模约为4亿美 元;2029年OCS的市场规模将超过16亿美元，四年CAGR约为41%。Light ...

在中国算力大会的智能计算创新发展论坛上，华为数据通信产品线的重要人物赵笑可带来了关于AI时代下数据中心网络发展的新思考。他在演讲中强 调，AI技术的飞速发展正引领数据中心网络向更大规模、更高效、更融合的方向演变。 据了解，华为星河AI数据中心网络在去年9月进行了全新升级，实现了智慧运维、多元算力统一承载以及智简部署等多项创新。其中，基于华为独家网络 数字地图的跨DC跨厂商网络故障定界技术，能够实现分钟级的故障定位；而NetMaster网络大模型则让AI运维实现了免人工处置，大大降低了管理难度。 星河AI数据中心网络还通过独创的网络级负载均衡算法，实现了网吞吐的大幅提升，AI训练效率也随之提高了超过10%。同时，凭借独家iReliable三级极 速切换能力，该网络能够在亚毫秒级时间内实现快速切换，确保业务零中断。 华为星河AI数据中心网络的数字孪生功能，使得网络变更前可以进行仿真预测，变更后可以进行校验，从而确保了网络变更的100%准确性。同时，依托 网安融合能力，该网络通过AI构建了智能安全矩阵，实现了百万级安全策略的智能分析，确保了配置的零差错。 赵笑可详细阐述了这一演变的三大核心趋势：一是超大规模集约化部 ...