【狙击龙虎榜】市场新老周期迎来交替 关注新题材的同时 留意风格切换的可能 狙击龙虎榜 小林财联社 2025.05.05 19:36 星期一 【盘面回顾与展望】 节前指数分化,除沪指外其余指数均迎来反弹,银行的大幅走弱意味着市场开始转向进攻,同时可以明显看到新老周期开始交 替，国芳集团为首的一批强势股全线走弱。进程比预期要快得多，原本预计在5.1假期之后。值得注意的是上两个周期的如中毅 达、红宝丽仍旧表现较为平稳，后面看是否能再次独立出来。板块方面,科技股全线走强,带动市场放量,不过可惜没有比较新 的东西,外骨骼机器人也是之前炒过的,所以后面沾边科技的新题材要值得重视,可惜的是节假日期间并没有什么特别发酵的方 向。因为量能限制的缘故,机器人更容易聚焦所以强度要比AI略微高一些,主要还是围绕轻量化和灵巧手为主,具体来说就是P EEK材料、滚珠丝杠、腱绳、无刷直流电机等方向。Al目前还没有特别清晰的细分方向，不过在"人工智能要为老百姓创造好的 生活"的指导下，后面可能会往端侧方向去靠拢。另外风格上又要发生变化，连板投机会出现弱化，而趋势标的加强, 关联个股 东方材料 +4.76% 鸿博股份 +9.97% 星帅尔 + ...

今天上午，A股多点开花，盘面上，变与不变并存。 不变的一面体现在：在现货黄金持续创新高带动下，贵金属板块继续走强；市场继续抱团人气股，国芳 集团、中毅达涨停，国光连锁、安记食品大涨。 变的一面是：科技股的人气逐渐回暖。今天上午，在A股成交额榜前列，科技股数量明显增多，其中， 拓维信息、寒武纪上午成交额分别居A股第一、第二位。 值得一提的是， AI又跑出新的"风口"——MCP概念 ，东方材料、恒锋信息、合合信息、汉得信息等概 念股上午大涨。MCP（Model Context Protocol）协议，即模型上下文协议。该协议是一种开放协议，支 持大模型应用程序与外部数据源和工具之间的无缝集成。 从3月中旬以来，由于受到交易拥挤、短期涨幅过大、面临4月业绩期等多重因素影响，以AI为代表的 科技股持续调整。眼下，上述因素的制约作用正在减弱，科技龙头股的一季报业绩无疑起到提振作用。 这也正如市场此前所预期，经历一季报验证，高景气的科技细分赛道后市仍会重拾升势。 机构表示，目前AI应用已处于突破阶段，在多模态、Agent（智能体）等驱动下需求上扬、产业景气度 维持高涨。中期来看，只要AI叙事逻辑未发生根本性动摇，产业发展 ...