Workflow
恒越均衡优选混合发起式
icon
Search documents
基金主动“限高”规模以维护运行稳定
Zheng Quan Ri Bao· 2025-11-09 16:16
中欧小盘成长混合的规模管控方案颇具代表性。Wind资讯数据显示,截至11月7日,这只2022年6月份成立的基金,年内净 值增长率达57.73%,业绩排名同类前10.49%(按二级投资类型统计)。该基金以国证2000指数为主要标准配置基金资产,80% 以上非现金资产聚焦小盘成长股票领域。 "中欧基金此次的规模管控举措向市场传递了重业绩、重长期价值的信号。"晨星(中国)基金研究中心总监孙珩向《证券 日报》记者分析称,作为聚焦小盘成长的产品,20亿元上限能避免规模过大导致的操作难题,如难以灵活布局中小盘标的、交 易成本上升或投资策略变形等。 本报记者 彭衍菘 日前,中欧基金一则规模管控公告引发市场关注。该公司宣布对旗下一只绩优基金——中欧小盘成长混合设置20亿元规模 上限,采用"比例确认"方式控制规模。 事实上,类似规模管控动作并非个例。近期,恒越均衡优选混合发起式、中信保诚景气优选混合等年内净值增长率均超 40%的绩优产品,也纷纷发布限购或暂停申购公告。 "比例确认"原则并不复杂,可简单理解为"额度不够时按比例分":以中欧小盘成长混合为例,该基金将20亿元作为规模红 线,若某一天新增申购(扣除赎回后)导致总规模即 ...
保护持有人利益 多只绩优基金限购
10月31日,永赢基金宣布,由高楠管理的永赢惠添利、永赢睿恒、永赢睿信、永赢融安,自11月3日起 设置单日50万元的大额申购上限。 10月30日,富国基金公告,由范妍管理的富国均衡投资自10月31日起设置单日100万元的大额申购上 限。该基金成立于今年6月4日,截至三季度末的规模已超37亿元。 此外,金元顺安行业精选混合、广发全球精选股票、易方达科汇灵活配置混合、易方达平稳增长混合等 基金均在近期发布了限购公告。 不过,也有一些基金在近期"开门迎客",放开限购。易方达基金公告,自11月3日起,易方达先锋成长 混合取消单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)A类基金份额或C类 基金份额的金额不超过100万元(含)的限制,恢复办理大额申购、大额转换转入业务。该基金曾于8月26 日发布暂停大额申购及大额转换转入业务的公告。 近期,不少基金公告限购。一些基金因分红等原因限购,还有一些基金通过限制大额申购甚至完全暂停 申购的方式,旨在短期内控制产品规模,避免摊薄收益,以期获得较好的年度排名。业内人士表示,基 金限购可以避免短期内规模快速膨胀,维持适度的规模和平稳的运作,有利于保护持有人利益。 ...
保护持有人利益多只绩优基金限购
Core Viewpoint - Recent announcements of fund subscription limits are aimed at controlling product scale to avoid dilution of returns and to achieve better annual rankings [1][3][4] Fund Subscription Limits - Many funds have announced subscription limits or suspensions, including Hengyue Fund and CITIC Prudential Fund, to protect the interests of existing shareholders [1][2] - Hengyue Fund suspended subscription and related activities starting November 5, while CITIC Prudential Fund set a limit of 10 million yuan for large subscriptions [1][2] - Other funds like Yongying Fund and Fuguo Fund have also implemented similar measures, with some funds like E Fund lifting restrictions [2][3] Performance and Strategy - Several funds that have announced subscription limits have shown strong performance, with returns such as 51.24% for Hengyue Fund and 106.39% for Yongying Fund this year [2][3] - Fund managers indicate that limiting subscriptions helps maintain stable operations and protects existing investors from the adverse effects of rapid scale expansion [3][4] Market Outlook - The A-share market is expected to continue its upward trend, supported by structural improvements in the domestic economy and declining risk-free rates [4][5] - Investment strategies suggest a balanced allocation with a focus on low-position sectors and core technology themes, while value styles may dominate due to upcoming earnings forecasts [4][5]