2025年第一期公司债券将分为两个品种：(i)五年期固定票面利率的公司债券(品种一债券)，而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于 第三年末：发行人有权赎回品种一债券的全部未偿份额;及品种一债券持有人有权向发行人回售全部或部份品种一债券;(ii)十年期固定票面利率的 公司债券(品种二债券)。2025年第一期公司债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据发行申购情况，在总发行 规模内，协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。 发行人将于簿记建档后厘定品种一债券及品种二债券的票面利率。发行2025年第一期公司债券的所得款项扣除发行费用后将用于偿还到期或行权 公司债券。 智通财经APP讯，越秀地产(00123)发布公告，公司拥有95%权益的间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司(发行人)拟发行第一期公司债券 (2025年第一期公司债券)，发行规模为不超过人民币14亿元。 （原标题：越秀地产(00123)附属拟发行不超14亿元公司债券） ...

Core Viewpoint - Yuexiu Property (00123) announced the issuance of its first phase corporate bonds for 2025, with a total issuance scale not exceeding RMB 1.4 billion [1] Group 1: Bond Issuance Details - The first phase corporate bonds will consist of two types: (i) a five-year fixed-rate corporate bond (Type 1 Bond) with an option for the issuer to adjust the interest rate at the end of the third year, and (ii) a ten-year fixed-rate corporate bond (Type 2 Bond) [1] - The issuer has the right to redeem all outstanding Type 1 Bonds at the end of the third year, and bondholders have the right to sell back all or part of the Type 1 Bonds to the issuer at that time [1] - The bond issuance will include an inter-type allocation option, allowing for flexible allocation between the two types of bonds based on subscription conditions, with no limit on the allocation ratio [1] Group 2: Use of Proceeds - The proceeds from the bond issuance, after deducting issuance costs, will be used to repay maturing or callable corporate bonds [1]

免责 声 明 本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。 青岛西海岸新区位于胶州湾西岸，区位条件、科技人才、海洋资源、产业基础、政策环 境等综合优势明显，具备推进陆海统筹、城乡一体、军民融合发展的独特条件，是经国务院 批复设立的全国第九个国家级新区，经济实力位居国家级新区第3为。青岛海发国有资本投资 运营集团有限公司是青岛市委、市政府批准成立的市直大型国有企业，是青岛市国有资本投 资运营公司改革重要试点平台，本期发行为其在投资、建设和运营城市基础设施、管理国有 资产等业务上引入了金融活水。本期债券的成功发行是我公司青岛分公司深耕区域的重要成 果，为公司进一步深化与发行人的合作关系奠定了坚实基础，也体现了我司以服务国家战略 为指引的经营导向。 未来，申万宏源将继续以服务国家战略、服务实体经济为主线，深耕重点地区和核心客 户，推动区域经济高质量发展，践行金融央企责任担当。 近日，申万宏源作为主承销商，助力青岛海发国有资本投资运营集团有限公司成功发行 2025年度第一期公司债券。本期债券发行规模10亿元，期限3年，票面利率2.40%，创发行 人公司债券历史最低利率。 ...