2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

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【立方债市通】融资平台减少7000多家/三家城投遭书面警示/许昌城投发债3亿元
Sou Hu Cai Jing· 2025-06-27 13:48
2025-06-27 焦点关注 财政部:2024年以来,融资平台数量减少7000多家 6月27日消息,受国务院委托,财政部部长蓝佛安向十四届全国人大常委会第十六次会议作2024年中央决算的报告。 根据报告,2024年以来,多渠道统筹化债资源,推进落实一揽子化债方案。出台关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见,实行投向领域"负面清 单"管理,开展专项债券项目"自审自发"试点,探索建立偿债备付金制度,健全"借、用、管、还"全生命周期管理机制,更好发挥债券效益、防范风险。结 合落实隐性债务置换政策,加快推进地方融资平台改革转型,融资平台数量减少7000多家。对违规新增隐性债务和虚假化债问题严肃处理,公开曝光8起隐 性债务问责典型案例,强化警示震慑。落实政府债务管理情况报告制度,首次向全国人大常委会报告年度政府债务管理情况。 上交所对三家城投书面警示!涉及财报数据、募资用途违规 第 404 期 6月27日消息,上交所对泰州市城市建设投资集团、苏州科技城发展集团、重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司予以书面警示。 经查,2025年4月15日,泰州城投因前期会计差错事项等原因,对前期营业总收入、营业总成本、资产总计、负债 ...
申万宏源助力青岛崂山科创集团10亿元公司债券成功发行
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-06-26 02:35
Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the successful issuance of a non-public corporate bond by Qingdao Laoshan Technology Innovation Development Group Co., Ltd., with a scale of 1 billion yuan and a term of 5 years at a record low interest rate of 2.47% for the AA+ rated issuer in Qingdao [1][2] - The bond issuance marks the first appearance of Qingdao Laoshan Technology Innovation Group in the Shenzhen Stock Exchange market, indicating a significant milestone for the company [1] - Qingdao Laoshan Technology Innovation Group serves as an important platform for innovation and industrial investment in Laoshan District, Qingdao, focusing on technology entrepreneurship financing, technology finance, and incubation of "double innovation" park projects [1] Group 2 - The successful bond issuance demonstrates the strong professional and sales capabilities of Shenwan Hongyuan Securities, earning high recognition from the issuer and laying a solid foundation for future cooperation [2] - Shenwan Hongyuan Securities aims to continue strengthening its partnership with Qingdao Laoshan Technology Innovation Group and provide comprehensive financial services to support the healthy development of various sectors within the group [2] - The company is committed to delivering high-level financial services to safeguard local economic development [2]
深康佳A: 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-24 16:19
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据康佳集团股份有限公司(以下简称"公司")取得的深圳证券交易所《关 于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》 (深证函〔2024〕866 号),公司完成了 2025 年面向专业投资者非公开发行公 司债券(第一期)(以下简称"本期债券")的发行。 本期债券发行规模为 4.10 亿元,发行价格为每张 100 元。本期债券发行具 体结果如下: 证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2025-51 债券代码:149987、133306 债券简称:22 康佳 01、22 康佳 03 康佳集团股份有限公司 发行结果公告 本期债券承销机构兴业证券股份有限公司获配 6,000 万元,报价公允、程序 合规,符合相关法律法规的规定。 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关 联方不存在参与认购本期债券的情况。 特此公告。 本期债券为 3 年期,附第 2 年末附投资人回售选择权和发行人票面利率调整 选择权,实际募集资金 4.10 亿元 ...
申万宏源助力台州资管完成债券市场首次亮相
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-05-16 01:58
近日,由申万宏源独家主承销的台州市资产管理有限公司(以下简称"台州资管") 2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")成功 发行。本期债券发行规模2亿元,发行期限5年,票面利率2.47%,全场认购倍数2.35 倍。本期债券得到了投资者的踊跃认购,充分体现资本市场投资者对台州资管企业信用 的高度认可和未来发展的坚定看好。 本期债券为发行人首次于公开市场亮相,在前期承揽、销售询价及簿记过程中,台 州分公司、浙江分公司、固定收益销售交易总部和固定收益融资总部紧密联系,高效联 动,充分发挥大协同优势,深度对接发行人和投资者,在挖掘拓展投资者维度、引导票 面利率等方面作出了突出贡献,发行结果以及工作效率均获得了发行人高度好评。 免责 声 明 台州市资产管理有限公司是台州市金融生态体系中的关键一环,承担着不良资产处 置、资产管理、股权投资等重要职能。发行人作为台州城投产融投资板块的重要组成, 近年来坚持以市场化经营为导向,秉持"金融+产业"发展思路,聚焦特殊资产管理和股 权投资两大业务板块,自成立以来,累计处置不良资产金额超百亿元,有效化解区域金 融风险,优化地方金融机构资产质量,为实体 ...
申万宏源助力新疆新疆国资发行“25兵国01”
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-03-19 02:14
2025年3月11日,新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2025年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第一期)成功完成簿记发行,本期私募公司债由公司独家主承,发行 规模4.2亿元,发行期限3年期,发行利率2.7%,创兵团国资公司公司债券历史最低利率,并 创兵团私募公司债的历史最低利率。 兵团国资公司自成立以来,始终根治兵团热土,弘扬"热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、 开拓进取"的兵团精神,围绕"高新农业、城市综合服务"两大业务板块稳步发展,推动国有资 本合理流动和保值增值。 免责 声 明 本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。 本期债券是公司首次为发行人提供债券融资服务,也是首次为兵团本级企业提供融资服 务,在挖掘拓展投资者维度、引导票面利率、主动投资等方面作出了突出贡献,获得了发行 人高度好评。未来,申万宏源将继续贯彻主动作为的服务思想,积极服务实体经济,全方 位、多层次对接兵团企业投融资需求,为提升兵团经济发展质效贡献申万力量。 ...
申万宏源证券助力上海国际汽车城非公开发行公司债券(第一期)成功发行
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-03-07 01:58
近期,由申万宏源作为分销商的"上海国际汽车城(集团)有限公司2025年面向专业投 资者非公开发行公司债券(第一期)"成功发行,本期债券发行规模9亿元,发行期限5年,票 面利率2.09%,全场倍数3.71倍,创上海地区同期限同主体评级私募债历史最低利率! 免责 声 明 上海国际汽车城(集团)有限公司是上海市嘉定区汽车城区域的投资开发主体,致力于 将嘉定区汽车城区域建设成为世界级汽车产业中心核心承载区,区域地位突出。 本期债券是我司与发行人的再次合作,本次成功发行彰显了我司强大的资本市场销售实 力,各部门积极协调配合,助力发行人票面利率创历史新低,得到了发行人的高度评价和充 分认可,也是我司深耕上海区域的又一丰硕成果,对于我司持续深耕长三角地区债券市场、 加强重点区域覆盖力度具有重要意义。未来申万宏源证券将聚焦上海"四大功能"、"五个中 心"和"五型经济"建设,持续发挥资本中介和综合金融服务优势,坚守金融服务实体经济根本 宗旨,提升金融央企服务国家战略能级,助力实体经济高质量发展。 本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。 ...
申万宏源助力上海奉贤生物科技园区2025年面向专业投资者非公开发行公司债券成功发行
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-03-05 01:40
发行人是上海奉贤区属一级国有企业,是上海奉贤生物科技园区内的唯一开发主体。按 照上海市奉贤区打造"东方美谷"的发展战略,生物科技园区已被确定为东方美谷核心区。生 物科技园区围绕上海市加快打造具有全球影响力的科技创新中心战略和奉贤区委、区政府提 出的"奉贤美、奉贤强"战略目标,进一步优化园区产业定位,着力发展美丽健康产业,并积 极开展对外投资和战略合作,在奉贤全区范围内其他具备条件的地方合作建设东方美谷产业 承载区,推动美丽健康产业集群集聚发展。 本期债券是申万宏源与发行人的再次合作,最终以创上海地区同期限同主体评级私募债 最低利率,顺利完成本期债券的发行工作,为未来进一步深化双方业务合作奠定了坚实基 础。未来,申万宏源证券将继续以服务国家战略、服务实体经济为主线,深耕重点地区和核 心客户,推动区域经济高质量发展,践行金融央企责任担当。 免责 声 明 近期,由申万宏源牵头主承销的"上海奉贤生物科技园区开发有限公司2025年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第一期)"成功发行,本期债券发行规模10亿元,发行期限3+2 年,票面利率1.80%,全场倍数4.56,创上海地区同期限同主体评级私募债历史最低利率。 本内 ...