液冷 还是先说一下液冷的事，昨天的文章中提到了LPU的液冷和TIM2的材料，很多读者都来问。 LPU液冷、Rubin液冷的TIM材料 首先之前很多人都认为LPU应该是风冷的，但JP Morgan的报告中明确给出了冷板的方案和价值量。 当然这个不是我们要说的，我们要说的还是冷板的产能外溢。 在GB时代，台系厂商的液冷产能是不够的，所以才给了大陆厂商机会，像cooler master有很多的冷 板交给了科创新源去代工。LPU也是同样的道理，LPU的液冷本身就是现有的GB/VR 机架散热之外 的增量市场，同样也会有产能的外溢。这些都是大陆这边冷板代工厂的机会。 再说下关于TIM2材料，昨天的文章中，我们提到Rubin GPU 的功耗极高，普通的导热膏（Thermal Grease）已无法满足传热需求。因此，英伟达在 TIM2 层使用了液态金属铟（Indium）。液态金属导 热极好，但对铜（冷板常用材质）具有极强的腐蚀性，冷板表面必须进行镀金处理以防止腐蚀。 同样TIM2材料相对Blackwell也是增量市场。 首先TIM2的价格，根据业内的信息，单片的价格是在120美元左右，后面起量后，价格肯定会下 跌，就按100 ...

有段时间没有聊液冷的话题了，但我们还是在一直跟踪。这篇文章再来写下液冷的信息。 LPU液冷 为了配合这种高性能 TIM2，冷板表面必须进行镀金处理以防止腐蚀。同时，为了迅速把 TIM2 传导过来的巨大热量带走，冷板内部的微通道（Micro- channel）间距从 150 微米缩小到了 100 微米，以增加散热面积。 TIM2材料是在Rubin才开始使用，因此相对Blackwell系列来说，也是一个新增的市场。 关于TIM2的液态金属材料，根据产业内的信息，目前大陆这边： 1、科创新源正在收购的兆科，目前在给NV供货TIM2材料，份额初期在几个点，随着Rubin的放量，份额会迅速提升。 2、德邦旗下的泰吉诺，已经在给NV供货TIM1材料，后面也会推进TIM2进入NV链； 知识星球 本周大家对LPU的讨论非常多，也就是LPX的机架。LPX 机架将采用液冷设计。其中， 根据JPM的测算，单台 LPU/LPX 机架将采用 256 块冷板与 800 多个 QD。 冷板的ASP高于300美元，QD的ASP高于20美元，这些都是现有的GB/VR 机架散热之外的增量市场空间。 Rubin的TIM材料 我们都知道VR NVL ...